中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年，公司节能节水产品收入和盈利都有较大幅度提升，营业收入同比增长37.49%，盈利同比上涨82%，其中空冷器和高效换热器产品贡献显著。上半年，国际原油价格波动，公司化工业务原料乙烯和纯苯价格继续维持高位。国内经济增速放缓，房地产等行业景气度下降，导致公司化工业务产品市场需求疲软，公司化工业务毛利率显著下降。报告期内，公司共实现营业收入3,062,725,743.72 元，较上年同期比上升6.60%，实现净利润150,166,586.01元，较上年同期比增加6.04 %。

1、 机械制造业务

报告期内，公司机械业务实现营业收入954,008,493.13元，与上年同期相比上升了37.49%，净利润达到166,770,861.01元，同比增长82.00%。具体分产品情况如下：

1） 溴化锂制冷机

报告期内，公司溴化锂制冷机产品共实现收入431,275,616.06元，与上年同期比下降14.43%，毛利率达到50.65%，同比增长0.92个百分点。上半年公司优化生产流程，降低生产成本，同时积极加强技术创新，使得公司毛利率同比有所提高。

2） 高效换热器

报告期内，高效换热器产品共实现销售收入153,885,764.33元，同比增长71.53%，毛利率44.28%。上半年公司在传统空分换热器产品方面取得较大增长，进一步巩固市场份额，同时公司积极加大新产品开发力度，如空分汽化器、冷凝器等。特别是在工业高盐废水零排放方面，公司实现了零的突破，获得了两个合同订单，并开始执行。公司认为在新环保法即将实施的大背景下，工业高盐废水零排放业务前景广阔。

3） 空冷器

报告期内，公司空冷器产品实现销售收入311,248,770.15元，同比增长434.19%，毛利率提升至35.25%。上半年公司空冷器业务在手订单6.6亿元，为空冷器产品全年的业绩提供了保障。

2、 化工业务

报告期内，公司化工业务实现销售收入1,980,440,305.67元，毛利率2.80%，较去年同期下降3.20个百分点。公司控股子公司江苏利士德化工有限公司所生产的苯乙烯产品毛利下降、盈利下滑。主要系苯乙烯下游需求不足所致，随着下半年需求旺季的到来，公司化工业务收入和盈利状况会有所改善。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要系机械产品本期交付增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系销售增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系销售前期工程咨询减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司本期研究开发和折旧费用投入增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营性应付减少及经营性应收增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建资产支付增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款增加及偿还借款减少所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司新产品试制研发导致本期投入的费用增加所致。

2、其他

(1)经营计划进展说明

公司2014年度财务预算报告中力争全年实现主营收入78.06亿元、成本控制在63.52亿元。报告期内，公司主营收入30.63亿元，占年度指标的39%，营业总成本29.01亿元，上半年国内经济景气度下降，产能过剩，竞争激烈，公司力争下半年抓住市场机遇完成预算报告设定目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

机械业务： 公司拥有超过三十年的真空、换热领域的强大的技术优势，先后开发出溴冷机、空冷器、高校换热器、海水淡化等大型工程装备，获得专利超过130项。@ 化工业务： 公司具有规模优势，苯乙烯总产能达到42万吨/年，规模优势明显；公司具有地域优势，周边100公里范围内苯乙烯需求量超过250万吨；公司打通下游瓶颈，具备36万吨EPS产能，形成一体化生产。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2013年度利润分配方案为向全体股东按每10 股派发现金股利6.50元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配方案经2014年3月27日召开的2013年度股东大会审议通过并已于2014年5月27日实施完毕。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-32

债券代码：122204 债券简称：12双良节

转股代码：190009 转股简称：双良转股

双良节能系统股份有限公司

五届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司五届四次董事会于2014年8月26日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应出席董事九名, 实际出席董事九名。会议经审议通过了如下议案:

1、关于审议并披露2014年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年八月二十八日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-33

债券代码：122204 债券简称：12双良节

转股代码：190009 转股简称：双良转股

双良节能系统股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年9月18日

● 股权登记日：2014年9月12日

● 是否提供网络投票：是

双良节能系统股份有限公司五届四次董事会审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会议案》，现将有关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2014年9月18日上午9:00

2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）

（五）现场会议召开地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

二、会议议题

1.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

上述议案已经公司五届四次董事会审议通过，相关决议公告刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

三、会议出席对象

1．公司股东：截止2014年9月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

2．公司董事、监事和高级管理人员等。

3．股东大会见证律师。

四、现场会议登记方法

1．登记时间：2014年9月16日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00

2．登记地点：公司董事会办公室

3．登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1．会议会期半天，费用自理。

2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86630191-481

邮 编：214444

六、备查文件

1．公司五届四次董事会决议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年八月二十八日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月18日召开的双良节能系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间：2014年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日2014年9月12日A股收市后，持有双良节能A股（股票代码600481）的投资者，可以按以下方式进行投票。

（一）如某A股投资者拟对本次网络投票的议案1关于修订公司《股东大会议事规则》的议案投同意票，应申报如下：

（二）如某A股投资者拟对本次网络投票的议案1关于修订公司《股东大会议事规则》的议案投反对票，应申报如下：

（三）如某A股投资者拟对本次网络投票的议案1关于修订公司《股东大会议事规则》的议案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。