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证券代码:601872 证券简称:招商轮船 招商局能源运输股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 (一)、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 [一]、报告期总体经营情况分析 报告期航运市场呈现前高后低的走势。一季度大幅波动,二季度持续低迷;油轮市场总体表现好于干散货市场。 报告期公司旗下三支船队共完成货运量2,259万吨,下降19.9%(同比,下同)。油轮船队完成货运量1,146万吨,下降33.6%,其中承运中国进口原油595万吨,下降27.5%;散货船队完成货运量722万吨,上升0.84%;LNG船队完成货运量832万立方米(391万吨),上升3.6%。 报告期公司实现营业收入11.91亿元人民币,下降8.39%;归属上市公司股东净利润2.54亿元,同比大幅扭亏(上年同期亏损1.37亿元)。 @截止2014年6月30日,公司的船队规模如下表:
油轮船队@1.原油轮运输市场分析 报告期内,原油轮运输市场一季度大幅反弹,但二季度跌落至低位。上半年BDTI平均774点,同比上升21%。一季度,受全球原油需求保持增长、中国原油进口量大幅上升以及美国、欧盟放宽对伊朗制裁等因素影响,VLCC市场频繁出现阶段性运力供应紧张情况,市场跌宕起伏,波交所TD3指数曲线呈现“W”型走势,运费率在WS42.5-72.5区间巨幅震荡,平均运费率为WS51.3(由于基准费率的调整,约相当于2013年的WS48),比2013年同期WS35.1大幅上升。? 二季度通常为市场淡季。随着东亚各国炼厂进入检修期、中国原油库存达到历史高位等多种因素影响,运费率迅速回落后持续低迷,?最低点甚至低于2013年同期,平均运费率为WS38.0(约相当于折合2013年的WS35.6),低于2013年同期平均水平WS37.2。? 报告期TD3平均运费率为WS44.87,约相当于2013年的WS42,同比上涨16.2%。报告期FUJAIRAH燃料油平均价格606美元/吨,同比下跌约3.0%,?TD3航线评估平均TCE17,275美元/天,同比上涨306%。 报告期Aframax油轮?TD8航线呈现缓慢下跌趋势,但整体明显好于去年同期。上半年平均WS104,相当于2013年的WS98.36,同比上升20%,主要得益于全球Aframax油轮运力近年来首次呈现负增长(至6月底,新造船交付为5艘,报废船14艘),而全球原油需求保持增长、燃料油贸易活动频繁等带动市场对Aframax油轮需求增加,对运费率形成较有力支撑。 报告期Aframax油轮TD8航线评估平均TCE12,297美元/天,同比上涨316%。 2.油轮船队经营情况分析 公司油轮船队继续奉行期租与程租(包括COA)相结合的经营模式,并大力拓展如参与POOL经营及期租等多种经营方式。报告期公司2艘VLCC及1艘Aframax执行期租合同,为公司提供了稳定收益;2艘Aframax油轮继续投入HEIDMAR?SIGMA?POOL,在分享全球市场平均收益的同时学习POOL的经营手段,在市场低迷的二季度为公司船队收益提供了一定支持;程租方面,公司继续积极践行"国油国运"和大客户战略,努力巩固和不断加强与UNIPEC、CHEVRON、SHELL等大客户的关系,争取优质货源。 一季度,公司VLCC船队实现平均订载费率约WS57,大幅高于市场平均费率,实现平均TCE收益约41,000美元/天;同时,在去年基础上继续推行"三角航线"策略,在谨慎评估基础上,Aframax油轮船队开发了跨澳洲新航线,订载7艘次,?平均TCE达?23,400?美元/天。 3.经营绩效 报告期油轮船队完成68个航次,货运量1,146万吨同比减少33.6%,周转量640.3亿吨海里,同比减少23.6%,平均船队营运率96.94%。2013年下半年以来,公司陆续拆售5艘老龄油轮是导致货运量和周转量下降的主要原因。 散货船队 1.干散货船市场分析 报告期干散货船市场走势低于市场普遍预期,平均运费率虽好于去年同期,但低于2013年整体水平。旺季行情昙花一现,二季度加速探底,弱势延续至三季度。 报告期BDI指数平均值为1,196点,波动范围在2,113-858点之间。Capesize平均日租金水平14,451美元/天,Panamax平均日租金水平8,648美元/天,Supramax平均日租金水平10,489美元/天,均较2013年同期有不同程度上涨,?Capesize市场尤为突出。 Capesize市场高开低走,2月底至3月中出现小阳春,?但随后市场长久不振,?成交水平持续偏软。整体而言,?Capesize市场起伏变化快,调整幅度大,但在上半年的散货市场中仍是一枝独秀。Panamax市场年初高开,被寄予期望,其后却在供需角力与各种压力之下,一路震荡下滑,市场几无亮点可寻。Supramax市场年初跳水低开,持续至2月中触底,春节后逐步上扬走强,至3月底达到上半年的唯一波峰,其后市场再无力冲高,一路下跌,至6月底仍呈弱势,日租金创上半年新低。 2.散货船队经营情况分析 (1)自有船队 报告期干散货市场旺季提早到来,提早结束,波动较大。针对市场运力过剩的特点,公司采取稳中求进的经营策略,除长期租约外,以即期市场经营为主,中短期租相结合的经营方式,在风险预控的前提下,积极应对市场变化,把握各细分市场特点,努力提高经营效益。 Capesize船队,与客户签署的2艘长期期租合同继续提供高于市场水平的稳定收入,其余5艘Capesize均于即期市场营运。3月份,抓住机会,在市场高位先后锁定2艘1年期期租,明显跑赢即期市场,为全年经营奠定了良好基础。 Panamax船队,针对船龄龄老,市场竞争力不强的弱点,开发了俄罗斯/远东航线,利用该航线摆位和能够加低价油的优点,在有限条件下,争取最大收益。 Handymax船队,因应船队经营区域受限,船舶吨位较小,无法靠单一货种锁定,采取航次期租、程租、中短期租相结合的方式经营。利用市场波段性机会锁定多个中短期期租,有效抵御了市场波动。 (2)租入船经营 为了拓宽经营范围,拓展客户网络,加强营销,扩大公司的影响力,除了做好自有船队的生产经营外,香港明华通过董事会批准新设的租进船专门公司,在严格管理、严控风险的前提下,稳步开展租入船经营,上半年,完成租进船定载14个。 3.经营绩效 报告期,散货船队完成105个航次,货运量722万吨,增长0.84%,周转量340.5亿吨海里,增长14.4%(其中租进船完成货运量36.4万吨,周转量11.2亿吨海里),平均船队营运率98.21%。主要承运货种是铁矿石、煤炭、镍矿、钢材和水泥等。 LNG船队 公司通过持股50%的合营公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(CLNG)投资经营LNG运输业务。截止报告期末,CLNG?拥有6艘在营运的LNG船(服务于广东、福建及上海项目)。报告期LNG船队完成59个航次,货运量832万立方米(折合约391万吨),增长3.6%,周转量94.25亿吨海里,增长4%。 报告期,中海油BG项目在香港完成了四家船东公司的注册登记,?6月底船东公司与项目相关各方在香港签署了租船合同、造船合同、融资合同等一揽子协议文件。 亚马尔LNG运输项目在报告期内也取得了有效进展。报告期后,经过各方艰苦谈判,2014年7月8日CLNG公司与合作方Teekay?LNG?Operating?LLC各持股50%的合营公司TC?LNG?Shipping?LLC下属的六家单船公司与相关各方签署了亚马尔LNG运输项目的一揽子合同。标志着亚马尔LNG运输项目各项商务谈判工作基本结束。详见公司7月10日公告的《关于合营公司签署亚马尔LNG运输项目一揽子合同的公告》,公告编号:2014[039]。 安全管理工作 上半年,公司持续不断完善安全管理体系,狠抓安全基础管理,牢固树立“零伤害”安全理念,严格实施“零缺陷”安全管理,追求“零事故、零污染”管理目标;狠抓“打黑治违”、“平安交通”专项行动,积极开展安全竞赛活动,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,抓落实,扎实做好各项安全生产工作,促进安全生产形势持续保持稳定,未发生任何一般等级以上的事故。 下半年市场展望 1.原油轮运输市场 报告期原油轮运输市场整体表现优于去年同期,尤其第一季度的强劲表现为2014年全年奠定基础。但新船订单的不断大量涌现给未来市场复苏的可持续性带来隐忧。? 预期下半年油轮市场谨慎乐观,季节性需求增加的四季度旺季行情值得期待,但需慎防市场表现低于预期的风险。 2.干散货运输市场 由于市场尚未完全消化过剩的运力供应,预计复苏仍然比较脆弱,下半年的市场走势或存在更多的不确定性,但下半年干散货航运传统旺季的市场表现依然值得期待。中国仍然是影响干散货市场走势的最关键因素。 [二]、主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:本期营运船舶减少5艘。 营业成本变动原因说明:营运船舶减少、2013年度计提船舶减值本期折旧费用下降、燃油价格下降3%及机务使费减少。 管理费用变动原因说明:使用自有物业办公室租金减少、员工薪酬费用减少等。 财务费用变动原因说明:因计入财务费用的利息收入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营利润增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期购买了42.61亿元银行理财产品,使上年同期投资活动现金流出金额大大高于本期。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款还本金额小于上年同期 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司2013年年度报告披露,2014年公司的主要工作思路是:确保安全生产形势稳定,积极稳妥推进重大项目,加强经营投资能力的培育,不断提升公司管理水平,努力实现扭亏,继续推动发展战略和商业模式等创新探索,提升动态驾驭能力,追求智慧增长,实施战略转型。公司2013年年度报告中称,2014年内公司船队有效运力因老旧船退出和新船交付的时间差而阶段性有所减少,但公司将努力抓住航运市场复苏和波动机会,力争实现营业收入增长10%左右,达到28亿元,船舶营运率不低于96%。同时继续做好重大项目推进、成本费用控制和节能减排等工作,力争实现明显扭亏。 报告期公司实现营业收入11.91亿元,占全年计划的42.53%。营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度,主要原因在于报告期公司加快了老龄油轮拆解进度,拆售了全部5艘20岁以上的老龄油轮,其中包括4艘老龄VLCC;另外,报告期国际干散货船即期市场运费率低迷,散货船队调整经营模式,程租订载大幅减少,实现的营业收入同比有所下降。报告期虽然公司油轮和散货船队均抓住了市场复苏和运价波动的机会,但因上述原因,营业收入指标仍然未达计划进度。 [三]、行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币
详情见本报告第二节“董事会对公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分内容。 2、 主营业务分地区情况 根据本公司及子公司的经营业务特点,公司的客户、起运地、目的地常处于不同的国家和地区,因此难以分地区列示营业收入情况。 [四]、核心竞争力分析 报告期末公司核心竞争力与2013年报披露时未发生重大变化。(详见公司《2013年年度报告“董事会报告”的“核心竞争力分析”相关内容。) [五]、投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截止报告期末,公司对外股权投资包括持有的合营企业CLNG公司50%的股权和中外运航运有限公司股票2,383.85万股。 合营企业CLNG公司全称“中国液化天然气运输(控股)有限公司”是本公司和中远集团旗下大连远洋运输公司于2004年在香港合资组建的LNG船舶投资管理公司。该公司负责LNG船资产经营、LNG运输经营、LNG船舶管理项目的投资、LNG运输项目公司(单船公司)的管理和LNG运输项目投资的咨询服务。本公司拥有CLNG公司50%的股权。该公司目前拥有6艘LNG船,合计50万载重吨,服务于广东、福建及上海项目。报告期内公司收到CLNG公司2013年度投资分红80,396,909.16元。报告期内,LNG船队完成59个航次,货运量832万立方米(折合约391万吨),增长3.6%,周转量94.25亿吨海里,增长4%。公司仍积极拓展新的LNG项目,报告期内,项目取得了实质性进展,具体项目进展情况请见本报告第四部分“董事会报告”中主营业务分析相关内容描述。 报告期,公司继续持有中外运航运有限公司股票,数量未发生变动,被投资公司2013年度无股息发放。 (1) 证券投资情况
1、上述证券为招商局能源运输投资有限公司(BVI)2007年以基石投资者身份购买的中外运航运有限公司在香港IPO发行的股票23,838,500股。 2、因报告期该公司股票股价下跌,公司将本期末公允价值与上年末公允价值的差额人民币-11,035,637.83元计入资本公积。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币
为提高公司在境内银行存放的暂时闲置人民币资金(包括部分因为公司募集资金投资项目实施先使用境外美元借款而暂时闲置的人民币募集资金)的使用效率及收益,经公司第三届董事会第十三次会议、第十九次、第二十一次会议审议批准,报告期公司购买了多批保本型银行理财产品,到期理财产品的本金及利息已经全部收回,收益率符合相关产品条款。报告期内购买理财产品的资金均系上年度理财产品到期的资金,累计购买金额未超过董事会授权限额。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币
经本公司2014年2月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议批准,本公司将通过银行向控股股东招商局轮船股份有限公司(下称“招商局轮船”)借入委托贷款,招商局轮船拟通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行(下称“工商银行”)向本公司发放此笔贷款。贷款金额为人民币5亿元,贷款期限自委托贷款协议生效之日起一年,期限届满可以续期,贷款年利率参照中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率定为3%。董事会审议批准后,本公司与招商局轮船、工商银行于2014年4月14日签署委托贷款合同,贷款期限自2014年4月14日起至2015年4月13日止。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
该笔美元利率掉期协议将于2014年9月全部到期。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币
2012年非公开发行募集资金净额为28.66亿元,增加的部分为利息收入。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司将暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。报告期末,募集资金购买保本型银行理财产品金额为31.07亿元。未来募集资金将全部用于募集资金投资项目,具体使用方式按照IPO募集资金使用方式,先使用境外较低成本的美元借款和自有资金投入募投项目,同时将投入募投项目的美元资金对应的人民币募集资金置换为自有资金,未来适当时机再将境内人民币资金换汇汇出偿还境外美元借款。 公司自2012年3月非公开发行完成至2014 年2月,针对募集资金投资项目使用境外美元借款和自有资金投入造船进度款1.275亿美元,约合人民币7.8亿元,2014年4月15日召开的公司2013年度股东大会批准了将对应的7.8亿元募集资金置换为自有资金。截至报告期末,上述资金的置换尚未完成。 2014年3月至2014年8月,公司持续使用自有资金投入油轮船队扩建项目进度款,合计使用了3.06亿美元(约合人民币18.9亿元),2014年8月9日召开的第四届董事会第四次会议同意将对应的18.9亿元募集资金置换为自有资金,并提交给公司2014年第二次临时股东大会审议。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
非公开发行股票募集资金原计划2012年初募集资金到位后即订造10艘VLCC油轮。该计划延至2013年执行,2013年公司已签订购建10艘VLCC油轮合同,并先行使用境外美元借款等支付造船进度款,拟在完成相关批准程序后按公司资金安排需要将境内相应的人民币募集资金置换为自有资金。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)招商局能源运输投资有限公司,注册在英属维尔京群岛,注册资本50,000美元,系本公司唯一直接控股的全资子公司。该公司系投资控股型企业,其下属油轮船队、散货船队和合营公司CLNG等。 (2)CLNG公司是本公司的合营公司,在香港注册成立,本公司的全资子公司招商轮船LNG运输投资有限公司持股50%,大连远洋运输公司持股50%。报告期内,CLNG公司经营情况参见董事会报告第一部分 LNG船队部分的相关内容。 (3)明华(新加坡)代理有限公司:报告期公司共代理了114艘次船舶,实现代理收入80.27万美元。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:美元
为优化公司散货船队结构,经公司第三届董事会第十六次会议批准,本公司自2013年9月至2014年1月,通过下属子公司与独立第三方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修造有限公司和南通中远川崎船舶工程有限公司、大连中远川崎船舶工程有限公司就建造12艘节能环保型散货船签署造船协议。协议总价款3.06亿美元,交船期预计为2015年三季度至2017年四季度。 (二)、利润分配或资本公积金转增预案 [一] 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年4月15日,公司2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案。经信永中和会计师事务所审计,公司2013 年实现归属上市公司股东利润-21.84亿元,母公司报表净利润1.37亿元。鉴于公司2013年度亏损,同意董事会提议的2013年度不进行利润分配,也不使用资本公积转增股本的分配方案。 ??报告期内,没有应当实施的利润分配方案。 (三)、其他披露事项 [一] 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 公司2014 年三季度累计净利润预计同比大幅增长、扭亏为盈,主要原因是:2014年上半年航运市场总体回暖,公司油轮及散货船船队均抓住市场回升及波动机会。 [二] 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长:苏新刚(代理) 招商局能源运输股份有限公司 2014年8月26日
证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[050] 招商局能源运输股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第五次会议的通知于2014年8月19日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事,会议于2014年8月26日以书面审议方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名,公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案: 一、关于《招商局能源运输股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案; 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 三、关于指定副董事长代行董事长职责的议案 公司原董事长李建红先生因工作调整变动,于2014年8月9日向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》和公司章程的规定,李建红先生的辞职自《辞职报告》送达公司时生效。董事会指定公司副董事长苏新刚先生在公司董事长职务空缺期间代为履行公司董事长及法定代表人相关职责,直至公司董事会选举新任董事长之日。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十八日
证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[051] 招商局能源运输股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2014年8月19日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事,会议于2014年8月26日以书面审议方式召开。公司监事会主席王宏先生、监事刘清亮先生、张莉女士书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。 出席会议的监事采取记名投票表决方式通过了如下议案: 一、关于《招商局能源运输股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要进行审核,并发表审核意见如下: 1、2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实的反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况; 3、参与2014年半年度报告及其摘要编制及审议工作的人员不存在违反保密规定的行为。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》进行审核,认为该报告真实的反映了公司2014年半年度募集资金存放和实际使用情况,公司募集资金存放和使用严格履行了相应程序,不存在违反法律法规和公司规章制度的情况。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司监事会 二〇一四年八月二十八日
证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[052] 招商局能源运输股份有限公司 关于募集资金2014年半年度存放与 实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整,并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]182号)核准,公司向3名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)85,834.9万股,发行价格每股3.37元,募集资金总额为2,892,637,544.56元,扣除发行费用26,630,677.55元后,募集资金净额为2,866,006,867.01元。2012年3月1日,中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2012]第0036号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。 (二)报告期末使用金额及余额 截至2014年6月30日,募集资金专用账户结余金额为3,107,066,411.21元。报告期内未发生募集资金专用账户内募集资金支出,募集资金余额增加241,059,544.20元,全部为募集资金存款利息收入。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》,对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。 2014年5月16日,公司与联合保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“一创摩根”)与招商银行股份有限公司上海中山支行(以下简称“招商银行”)、荷兰安智银行股份有限公司上海分行(以下简称“荷兰安智银行”)、三菱东京日联银行(中国)有限公司(以下简称“三菱东京日联(中国)”)续签了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议期限至2012年度非公开发行募集资金全部支出并依法销户时止。 公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。 为了提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,购买了保本型银行理财产品。公司募集资金购买银行理财产品详情见本报告第三部分内容。截止2014年6月30日,募集资金账户的存储情况如下: 单位:人民币元
三、募集资金的实际使用情况 公司于2014年2月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》。董事会授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生自董事会审议通过之日起一年之内有权进一步确定拟购买的保本型银行理财产品并签署相关协议(拟用于购买银行理财产品的资金不超过49.5亿元,该等额度在决议有效期内可循环使用)。 公司监事会、公司独立董事和保荐机构招商证券及一创摩根均对上述募集资金购买理财产品发表了同意意见。 2014年1月1日至2014年6月30日,公司募集资金购买理财产品具体情况见下表: 单位:亿元
报告期内公司募集资金购买理财产品具体内容详见公司2014年3月12日和2014年6月18日发布的关于使用部分闲置募集资及自有资金购买银行理财产品的公告,公告编号:2014[015]号和2014[034]号。 四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况 公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明 报告期募投项目的实际进展情况:公司于2013年2月1日召开第三届董事会第十二次会议,通过《关于审议2013-2016买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》,批准2013-2016年具体买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关协议。 2013年2月1日公司通过下属子公司与中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造“3+2艘”31.9万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议;2013年2月4日,公司通过下属子公司与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造“3+2”艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议。 根据相关市场惯例及公司的实际情况,公司本次增发募集资金的使用拟沿用IPO募集资金的使用方式,即:公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目,在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金,该等被置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目;在办理完成相关境外投资和大额用汇批准手续后,公司再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公司,用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。 公司自2012年3月非公开发行完成至2014 年2月,针对募集资金投资项目使用境外美元借款和自有资金投入造船进度款1.275亿美元,约合人民币7.8亿元,2014年4月15日召开的公司2013年度股东大会批准了将对应的7.8亿元募集资金置换为自有资金。截止报告期末,上述募集资金的置换工作正在进行之中。 2014年3月至2014年8月,公司持续使用自有资金投入募集资金投资项目进度款,合计使用了3.06亿美元(约合人民币18.9亿元),2014年8月9日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了将对应的18.9亿元募集资金置换为自有资金的议案,该议案还将提交2014年8月28日将召开的公司2014年第二次临时股东大会审议批准。 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》管理募集资金,公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务,坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违规的行为。 招商局能源运输股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日 附表1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元
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