中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１４年上半年，面临复杂多变的外部环境，公司对贸易等产业进行了适当的压缩和调整，着力练好内功。报告期内，公司实现营业收入３４．６４亿元，同比下降２６．２８％；归属于公司股东的净利润－１８３２．６９万元，同比下降１４８．５６％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为－６０１７．２６万元；经营活动现金净流量为－１１．９４亿元。

其中：公司通信装备制造及增值服务实现营业收入１１．４６亿，较上年同期减少１３．１３％，占营业收入的比重为３３．０７％，较上年比重增长５．０１％，实现毛利２．２５亿，较上年减少２４２２万元，同比降幅９．７０％，毛利占比为６１．８９％，较上年降低１．８９％；由于纺织板块形势整体不乐观，公司为了降低商品流通业务经营风险，控制毛利率较低的贸易业务，逐步停止了原有的钢材、煤炭等贸易业务等原因，公司航天防务装备制造、纺织制造及商品流通收入及收益均出现了下滑。

（一） 主营业务分析

１． 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：羊毛市场的价格波动较大，商品流通产业结构调整；

财务费用变动原因说明：本期贷款金额增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期流出主要是应收账款较年初增加３．５亿、职工薪酬及应交税金支付０．６４亿元所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购置固定资产支出；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：基建投入及经营周转等资金需求增加。

２． 其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司营业利润较上年同期下降了６０１１．８０万元，主要受市场价格波动、企业内部产业调整和贷款利息增加的影响，财务费用同比增加了２３７９．６７万元。从业务划分来看，通信装备制造毛利下降了１０６２．７５万元，毛利率同比下降４．８８百分点；通信增值服务毛利下降了１３５８．９９万元，但毛利率同比上升了０．１６个百分点；航天防务装备制造和纺织制造同比分别增加了７０３．６１万元和６４９万元，毛利率同比增加了１１．０１百分点、２．３７百分点，商品流通及物业管理受产业结构调整影响毛利同比分别下降了３０５．０８万元和２１８．８５万元。但毛利率同比上升了１．０８百分点和４．８２百分点。

（２） 经营计划进展说明

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１．主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

注：（１）通信装备制造本期实现营业收入１０．０４亿元，较上年增长１６．７０％，占营业收入的比重为２８．６３％；实现毛利２．１９亿，较上年减少１０６２．７５万元，毛利率为２１．８１％，降幅４．８８个百分点。

（２）通信增值服务本期实现营业收入１．４１亿元，较上年下降６９．１６％，占营业收入的比重为４．０３％；实现毛利６３８．６５万元，较上年下降１３５８．９９万元，毛利率为４．５２％，毛利率上升０．１６个百分点。

（３）航天防务装备制造本期实现营业收入９５７４．９５万元，较上年下降３０．０２％，占营业收入的比重为２．７３％；实现毛利１８７０．７３万元，较上年增加了７０３．６１万元，毛利率１９．５４％，上升了１１．０１个百分点。

（４）纺织制造本期实现营业收入８．８７亿元，较上年下降２６．８１％，占营业收入的比重为２５．２８％；实现毛利６０７８．３０万元，较上年增加６４９万元；毛利率为６．８６％，较上年上升了２．３７个百分点。

（５）商品流通本期实现营业收入１３．４８亿元，较上年下降３２．４２％，占营业收入的比重为３８．４４％；实现毛利５１３１．６１万元，较上年下降３０５．０８万元，毛利率为３．８１％，同比上升了１．０８个百分点。

２． 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

（三） 核心竞争力分析

１．公司是一家导弹武器系统总体总装的上市公司，一家拥有保军企业和保军能力的上市公司，多次荣获国家和军队科技进步奖；公司及所属企业具有齐全的从事军品科研生产领域的各项资质：武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等；

２．公司及所属通信企业一直在专网通信领域中占有重要地位，产品涉及军用通信专网、电力专网、无线集群局域网、应急通信专网等多个领域。

（四） 投资状况分析

１． 对外股权投资总体分析

公司对外股权投资额与上年同比没有变化。

２．非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３．主要子公司、参股公司分析（单位：元 币种：人民币）

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上一年度报告相比，会计政策、会计估计、核算方法和财务报表合并范围未发生变化；

４．２ 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述；

４．３ 本报告期公司财务报告未经审计。

航天通信控股集团股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:600677    证券简称:航天通信    编号:临2014-039

航天通信控股集团股份有限公司

六届三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议，于２０１４年８月２６日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于２０１４年８月１５日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事８名，共发出表决票８张，至本次董事会通讯表决截止期２０１４年８月２６日，共收回表决票８张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司２０１４年半年度报告及摘要》（８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

二、审议通过《公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600677    证券简称:航天通信    编号:临2014-040

航天通信控股集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议，于２０１４年８月２６日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于２０１４年８月１５日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事３名，共发出表决票３张，至本次监事会通讯表决截止期２０１４年８月２６日，共收回表决票３张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司２０１４年半年度报告及摘要》（３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

监事会认为：２０１４年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１４年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１４半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与２０１４半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600677    证券简称:航天通信    编号:临2014-041

航天通信控股集团股份有限公司董事会

关于2014年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

１．实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１２２１号文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票９０，２５５，７３０．００股，每股面值１．００元，每股发行价格为人民币８．５５元，募集资金总额为人民币７７１，６８６，４９１．５０元，扣除保荐承销费人民币２２，５００，０００．００元后的募集资金为人民币７４９，１８６，４９１．５０元。截止２０１３年１１月２６日，公司本次非公开发行股票资金专项账户已收到扣除本次发行保荐承销费用后的人民币７４９，１８６，４９１．５０元，另扣除律师费、评估费、审计费、验资费等９，２６０，０００．００元后实际募集资金净额为人民币７３９，９２６，４９１．５０元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０１３年１１月２６日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字［２０１３］第２１０９００号”《验资报告》。

２．本年度使用金额

２０１４年１－６月实际使用募集资金２，９１７，７６６．８７元，２０１４年１－６月利息收入１，２３１，３５６．０６元，手续费支出５１２．９１元。

截至２０１４年０６月３０日，累计已使用募集资金５８７，５９３，７４１．４５元，累计收到银行存款利息１，６４０，０９６．８０元，累计手续费支出１，６９６．５４元，募集资金余额为１５３，９７１，１５０．３１ 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理规定》的规定管理募集资金，经公司２０１３年１２月１９日以通讯表决方式召开的第六届董事会第二十八次会议审议，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、中国银行股份有限公司杭州市开元支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至２０１４年０６月３０日，公司在交通银行股份有限公司杭州众安支行募集资金专户余额为人民币６０，６６６，８１８．３６元，其中七天通知存款余额为人民币６０，４２７，５００．００元；公司在中国银行股份有限公司杭州市开元支行募集资金专户余额为人民币５１，９９１，７５０．８９元，其中七天通知存款余额为人民币５１，６６５，５１２．５０元；公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部募集资金专户余额为人民币４１，３１２，５８１．０６ 元，其中协定存款余额为人民币４０，８１２，５８１．０６元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

１．募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理规定》使用募集资金，截止到２０１４年６月３０日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

２．募投项目先期投入及置换情况

截至２０１３年１１月２６日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币３０，１２９．７８万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字［２０１３］第２１０９１４号）。２０１３年１２月１９日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

公司实际以募集资金中的３０，１２９．７８万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计３０，１２９．７８万元，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。

３．用闲置募集资金补充流动资金、投资的情况

无。

４．超募资金使用情况

无。

５．节余募集资金的使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理规定》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一四年八月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 2０１４年６月３０日  单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。