中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

说明:2013年12月,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司完成对Seaco SRL的股权收购事项,公司合并报表范围发生变化。因系同一控制下企业合并, 故本公司按照相关会计准则对上年同期数据进行了重述,上年同期(经重述)数据为追溯调整合并Seaco SRL后上期数据。

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司克服国内经济形势下行、增速放缓对公司经营造成的不利影响,以国家产业结构调整升级为契机,紧抓国家对融资租赁业的各项利好政策支持,充分发挥境内外多平台、全牌照优势,通过细分市场进一步提升了公司的核心竞争力,在稳步推进现有政府基础设施租赁、集装箱租赁、飞机租赁业务的同时,大力拓展医疗器械等新的业务领域,经营业绩稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入32.63亿元,较去年同期增长9.42%;实现归属于母公司净利润4.61亿元,较去年同期增长11.74%,主要原因系公司于2013年12月取得了Seaco SRL 100%股权,合并报表范围发生变化;同时,公司租赁业务较上年同期有所增长,致财务数据与公司2013年同期财务数据相比有所提升。

此外,上半年公司获得了“2014年度上市公司资本品牌价值百强”、“2014年度上市公司资本品牌溢价百强”称号,在第八届中国企业国际融资洽谈会上荣获“2014年十佳租赁公司”奖项、在2014年中国国际融资租赁峰会上荣获“年度优秀中国内资融资租赁公司”奖项,扩大了公司在国内外租赁行业中的影响力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-077

渤海租赁股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年8月16日以电子邮件方式发出会议通知,2014年8月26日在北京海航大厦召开会议,会议应到董事9人,实到董事5人,授权委托4人。董事王浩先生因公务原因未能出席会议,授权委托董事李铁民先生行使表决权;董事吕广伟先生因公务原因未能出席会议,授权委托董事王凯先生行使表决权;董事曹坚先生因公务原因未能出席会议,授权委托董事杨士彪先生行使表决权;独立董事黎晓宽先生因公务原因未能出席会议,授权委托独立董事高世星先生行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由副董事长李铁民先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议公司2014年半年度报告及其摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议关于增加公司经营范围的议案

根据公司经营发展需要,结合公司实际情况,现拟在公司经营范围中增加“租赁业务的咨询服务”。董事会授权公司经营班子办理变更经营范围的工商登记事宜,经营范围变更情况最终以工商管理部门的核准意见为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

三、审议关于修改公司章程的议案

根据公司经营发展需要,结合公司实际情况,现对《公司章程》修改如下:

1.对《公司章程》第十三条做了修改:

修改前:经依法登记,公司的经营范围:市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资,能源、教育、矿业、药业投资,机电产品、化工产品(专项审批除外),金属材料(稀贵金属除外),五金交电,建筑材料,文体用品,针纺织品,农副产品(专项审批除外)的批发、零售。

修改后:经依法登记,公司的经营范围:市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁;租赁业务的咨询服务;水务及水利建设投资,能源、教育、矿业、药业投资,机电产品、化工产品(专项审批除外),金属材料(稀贵金属除外),五金交电,建筑材料,文体用品,针纺织品,农副产品(专项审批除外)的批发、零售。

2.对《公司章程》第一百九十八条做了修改:

修改前:第一百九十八条 本章程自公司2013年年度股东大会通过(2014年5月20日)之日起施行。

修改后:第一百九十八条 本章程自公司2014年第四次临时股东大会通过(2014年9月12日)之日起施行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

四、审议关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况,本着谨慎性的会计原则,为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,防范财务风险,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理公司之全资子公司Seaco SRL拟从2014年9月1日起,对应收融资租赁款的计提减值准备的会计估计进行变更(变更前:Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的1.5%;变更后:Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的0.5%)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

五、审议关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案

为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略,充分利用公司境外资源,进一步拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,公司拟计划通过全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行不超过15亿元人民币(含15亿元人民币)债券。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

六、审议关于公司申请注册发行短期融资券的议案

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,总规模不超过15亿元人民币(含15亿元人民币)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

七、审议关于控股子公司HKAC与巴西Azul 航空开展4架E195飞机售后回租业务的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

八、审议关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客A320飞机售后回租业务的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

九、审议关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案

董事会决定于2014年9月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会,会议审议议案⑴审议关于增加公司经营范围的议案;⑵审议关于修改公司章程的议案;⑶关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案;⑷关于公司申请发行短期融资券的议案;⑸关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客A320飞机售后回租业务的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-079

渤海租赁股份有限公司

关于全资子公司SEACO会计估计

变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况,本着谨慎性的会计原则,为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,防范财务风险,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理公司之全资子公司Seaco SRL(以下简称“Seaco”)拟?从2014年9月1日起,对应收融资租赁款的计提减值准备的会计估计进行变更。2014年8月26日,公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议对《关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案》进行了审议,与会董事、 监事一致通过了该议案,公司独立董事发表了独立意见。具体情况如下:

一、本次会计估计变更情况概述

㈠变更日期:2014年9月1日

㈡变更原因:

1.与集装箱租赁行业竞争对手比较。其他竞争对手应收融资租赁款的减值损失计提比例为0-0.4%。

2.按照Seaco历史数据,2009-2012年,Seaco平均融资租赁净投资额为4,000万美元的情况下,实际发生损失不足20万美元,即损失比例不高于0.5%。

㈢变更前采用的会计政策:

1.原会计估计

Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的1.5%。

2.变更后会计估计

Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的0.5%。

二、会计估计变更对公司的影响

1.根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次公司全资子公司Seaco SRL会计估计变更对公司业务范围无影响,对公司以前年度财务数据无影响。

2.经公司测算,本次会计估计变更预计将减少公司合并报表2014年度减值准备金额约1,200万元,增加公司合并报表2014年度归属母公司净利润约1,200万元;不影响渤海租赁母公司单体报表。

3. 变更时间:从2014年9月1日起,对应收融资租赁款的计提减值准备的会计估计进行变更。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案》,认为公司全资子公司Seaco SRL本次会计估计变更符合其实际情况,符合相关法律法规的要求,本次会计估计变更使公司全资子公司Seaco SRL的会计核算更为合理和有效,能够更加客观的反映其实际经营情况和财务状况。

四、独立董事意见

公司独立董事雷祖华、高世星、黎晓宽对本次会计估计变更发表如下独立意见:

1.公司依照《企业会计准则》的相关规定,结合公司的实际情况,对公司全资子公司Seaco SRL原有的应收融资租赁款减值准备会计估计进行变更。我们一致认为此项会计政策变更符合企业会计准则及相关解释规定,变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果,符合必要性、合理性原则,变更依据真实、可靠,符合公司及所有股东的利益。

2.公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。

3.我们同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案》。认为:

1.公司全资子公司Seaco SRL结合实际情况,变更了原有的应收融资租赁款减值准备会计估计,依据充分,符合法律、法规、企业会计准则的有关规定,有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2.监事会同意董事会关于会计估计变更事项的意见,以及就其原因和影响所作的说明。

3.公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定,监事会同意实施上述会计政策变更。六、备查文件

1.公司第七届董事会第十一次会议决议

2.公司第七届监事会第十一次会议决议

3.独立董事意见特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-080

渤海租赁股份有限公司关于

全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司

全资子公司BL Finance Limited境外

公开发行人民币债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略,充分利用公司境外资源,进一步拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,公司计划通过全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)下设的全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行不超过15亿元人民币(含15亿元人民币)债券。

一、发行主体

债券发行的主体为香港渤海下设的全资子公司BL Finance Limited。

二、发行规模

综合考虑香港人民币存款容量及债券市场状况,本次拟发行人民币债券总规模不超过15亿元人民币(含15亿元人民币)。

三、债券期限

债券期限不超过三年(含三年)。

四、债券利率

人民币债券的实际利率水平依据发行时点的国际债券市场情况确定。

五、募集资金用途

债券发行所募集资金将用于符合外汇管理规定的公司资本支出及一般公司用途。

六、发行对象

债券发行对象为境外人民币债券投资者。

七、债券发行担保

公司本次拟对全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海下设的全资子公司BL Finance Limited境外公开发行不超过15亿元的三年期人民币债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保期限为3年。担保范围包括债券本金、利息及实现主债权的费用,担保期限受限于发行人满足人民币债券项下的所有支付义务,不超过债券发行期限。

八、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,发行的人民币债券将申请在香港联合交易所上市交易。

九、决议的有效期

发行人民币债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

十、发行授权

公司提请股东大会授权董事会并同意其授权董事长及各名董事,全权决定和办理与本次人名币债券发行的有关事宜,包括但不限于:

1、确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行和发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、担保事项、签署维持良好协议、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜);

2、批准、修改并签署所有必要的法律文件,包括但不限于本次发行境外人民币债券的注册报告、募集说明书、承销协议及其他相关协议或申请文件等,各种公告及其他需披露文件;

3、与本次发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构,办理本次发行相关的监管部门的审批、登记及备案事项,办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项,根据适用的监管规则进行相关的信息披露;

4、授权董事长在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程必须由公司董事会或股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次发行相关的境内外披露事宜;

6、获授权就本次发行境外人民币债券呈交上市申请予香港联合交易所有限公司及刊发上市文件;

7、办理与本次发行相关的其他事宜;上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、担保授权

提请股东大会批准授权董事会并同意其授权董事长及各名董事,全权决定和办理与本次公司为发行人民币债券提供担保的有关事宜。包括但不限于:

1、确定本次发行的担保事项的具体条款,在股东大会批准的范围内决定与本次担保有关的一切事宜;

2、批准、修改并签署所有必要的法律文件,包括但不限于本次发行境外人民币债券的担保协议等,各种公告及其他需披露文件;

3、与本次担保相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构,办理本次发行相关的监管部门的审批、登记及备案事项,根据适用的监管规则进行相关的信息披露;

4、授权董事长在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程必须由公司董事会或股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次担保的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次担保相关的境内外披露事宜;

6、办理与本次担保相关的其他事宜;上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海下设的全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行不超过15亿元人民币(含15亿元人民币)债券、以及公司本次对BL Finance Limited境外公开发行三年期人民币债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保事项,尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。公司后续将依据债券发行情况以及担保事项的进展情况及时披露进展公告。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-081

渤海租赁股份有限公司

申请注册发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。具体方案如下:

一、发行主体

短期融资券的发行主体为渤海租赁股份有限公司

二、发行规模

拟申请注册短期融资券总规模不超过15亿元人民币(含15亿元人民币)。

三、发行期限

公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期、全额或部分发行,发行期限不超过365天。

四、债券利率

利率区间及利率确定方式根据市场情况与主承销商协商确定。

五、募集资金用途

债券发行所募集资金将用于补充公司日常运营资金、偿还金融机构借款、优化公司债务结构、降低融资成本。

六、发行对象

短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

七、发行授权

公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次注册发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

⑴ 法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定申请注册发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整申请发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

⑵ 聘请中介机构,办理申请短期融资券发行申报事宜;

⑶ 签署与申请注册发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

⑷ 及时履行信息披露义务;

⑸ 办理与申请注册发行短期融资券有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行,尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过后,获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-082

渤海租赁股份有限公司

关于子公司HKAC同巴西Azul航空开展飞机售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司香港航空租赁有限公司(以下简称“HKAC”)拟与巴西Azul Linhas Aéreas Brasileiras航空(以下简称“Azul航空”)开展4架E195飞机售后回租业务(飞机预交付时间分别为:2014年9月、10月、12月、12月)。

在本售后回租交易涉及的每架飞机的交付日,HKAC 将向巴西航空工业公司分别支付Azul航空应支付的飞机购机款项,并相应获得飞机产权,同时HKAC将该飞机出租给Azul航空使用。根据巴西航空工业公司公布的信息,E195机型2014年平均目录价格约为5,050万美元,本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整,上述4架飞机的售后回租购机款总计不超过2亿美元。

上述售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成;每架飞机的约定租期为12年,年租金不低于350万美元,租金按月支付,具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。为保证本次交易顺利实施,董事会授权HKAC经营管理团队签署相关法律文件,本次交易不构成关联交易。

本次交易经公司第七届董事会第十一次会议审议通过(公司董事会应到9人,实到5人,授权委托4人;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

1、交易对方: Azul Linhas Aéreas Brasileiras航空(下称“Azul航空”)

2、注册地址: 巴西圣保罗坎皮纳斯

3、主营业务:航空客运

4、履约能力分析:Azul航空总部位于巴西圣保罗坎皮纳斯,主营航空运输业务,创立于2008年,是巴西载旗航空公司,主要运营巴西航空工业公司生产的ERJ系列飞机。2012年,Azul航空宣布收购巴西最大的支线飞机运营商TRIP Linhas Aéreas,现为巴西第三大航空公司,南美第四大航空公司。Azul航空现有机队规模135架,其中ERJ系列飞机76架,ATR系列飞机58架,空客宽体飞机1架,根据巴西民航局2013年3月的统计,Azul航空占有巴西国内航线17%的市场份额。鉴于该航空公司良好的运营情况,公司认为Azul航空具备良好的履约能力。

三、交易标的物基本情况

E195飞机售后回租项目

1、名称:E195系列飞机

2、制造商:巴西航空工业公司

3、类别:固定资产

4、权属: Azul航空

5、数量:共计4架

四、交易的定价政策及依据

本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成;每架飞机的约定租期为12年,年租金不低于350万美元,租金按月支付,具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。

五、交易协议主要内容

1、租赁期限:12年

2、租赁方式:经营租赁

3、租赁标的物:四架E195飞机

4、租金金额:每架飞机的年租金不低于350万美元,具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。

5、租金及支付方式:按月支付

6、租赁设备所属权:售后回租业务起租后飞机产权归属于HKAC或其指定的全资子公司

六、交易目的和对公司影响

由于四架E195飞机预交付时间为2014年9月、10月、12月、12月,此次开展的飞机售后回租业务对本年度经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-083

渤海租赁股份有限公司

关于子公司HKAC同墨西哥Volaris航空开展飞机售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司香港航空租赁有限公司(以下简称“HKAC”)拟与墨西哥Concesionaria Vuela Compa?ía de Aviación, S.A. de C.V.航空(以下简称“Volaris航空”)开展7架空客A320飞机售后回租业务(飞机预交付时间分别为:2015年5月、9月、2016年5月、8月、11月)。

在本售后回租交易涉及的每架飞机的交付日,HKAC 将向空中客车公司分别支付Volaris航空应支付的飞机购机款项,并相应获得飞机产权,同时HKAC将该飞机出租给Volaris航空使用。双方约定,在第一架空客A320飞机交付后,剩余6架飞机可在双方协商同意的情况下转为空客A321飞机开展租赁业务。根据空中客车公布的信息,A320机型2014年平均目录价格约为0.939亿美元, A321机型2014年平均目录价格约为1.101亿美元,本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整,上述7架飞机的售后回租购机款总计不超过7亿美元。

上述售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成;每架飞机的约定租期为10年,空客A320飞机年租金不低于375万美元,空客A321飞机年租金不低于450万美元,租金按月支付,具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。为保证本次交易顺利实施,董事会授权HKAC经营管理团队签署相关法律文件,本次交易不构成关联交易。

本次交易经公司第七届董事会第十一次会议审议通过(公司董事会应到9人,实到5人,授权委托4人;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。本次交易需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

1.交易对方:Concesionaria Vuela Compa?ía de Aviación, S.A. de C.V.

2.办公地址: General Abelardo L. Rodríguez International Airport (TIJ) in Tijuana.

3.主营业务:航空客运

4.履约能力分析:Volaris航空是一家总部设于墨西哥墨西哥城的低成本航空公司,主营航空运输业务,于2013年9月在墨西哥证券交易所及纽约证券交易所上市,总股本2.27亿美金。截至2013年末,Volaris共运营44架A320系列飞机,拥有46条航线,年旅客运输量890万人。截止2013年末,Volaris航空总资产6.41亿美元,净资产3.03亿美元,实现营业收入9.94亿美元,净利润2,029万美元。鉴于该航空公司良好的运营情况,公司认为Volaris航空具备良好的履约能力。

三、交易标的物基本情况

A320飞机售后回租项目

1.名称:A320系列飞机

2.制造商:空中客车公司

3.类别:固定资产

4.权属:Volaris航空

5.数量:共计7架

四、交易的定价政策及依据

本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成;每架飞机的约定租期为10年,空客A320飞机年租金不低于360万美元,空客A321飞机年租金不低于430万美元,租金按月支付,具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。

五、交易协议主要内容

1.租赁期限:10年

2.租赁方式:经营租赁

3.租赁标的物:七架A320飞机

4.租金金额:空客A320飞机年租金不低于375万美元,空客A321飞机年租金不低于450万美元,具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。

5.租金及支付方式:按月支付

6.租赁设备所属权:售后回租业务起租后飞机产权归属于HKAC

六、交易目的和对公司影响

由于七架A320飞机预交付时间为2015年5月、9月,2016年5月、8月、11月,此次开展的飞机售后回租业务对公司未来经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-084

渤海租赁股份有限公司

关于提请召开公司2014年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)经2014年第七届董事会第十一次会议审议决定于2014年9月12日召开公司2014年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

㈠ 会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会

㈡ 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

㈢ 会议时间:

现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15:00至9月12日15:00期间的任意时间。

㈣ 现场会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。

㈤ 股权登记日:2014年9月5日。

㈥ 会议出席对象

1.截至2014年9月5日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

㈦ 公司将于2014年9月5日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

㈠审议关于变更公司经营范围的议案

㈡审议关于修改公司章程的议案

㈢关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案

㈣审议关于公司申请注册发行短期融资券的议案

㈤审议关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客A320飞机售后回租业务的议案

上述议案详情可在2014年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )查阅。

三、现场会议登记方法

㈠ 登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡ 会议登记时间:2014年9月9日(上午10:00—14:00;下午15:00—18:30)

㈢ 登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室(乌鲁木齐市新华北路165号渤海租赁41楼)

㈣ 登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

㈠ 采用交易系统投票的投票程序

1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360415;投票简称:渤海投票

3.股东投票的具体程序

⑴ 买卖方向为“买入投票”;

⑵ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,以100.00代表总议案,以1.00代表第一个需要表决的议案事项,以2.00代表第二个需要表决的议案。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

⑶ 表决意见

⑷ 对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.投票举例

⑴股权登记日持有“渤海租赁”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

⑵股东申报介绍

如某股东对议案一投同意票,其申报如下:

如某股东对议案二投反对票,其申报如下:

如某股东对议案三投弃权票,其申报如下:

5.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-82991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-82991022/82990728/82991192

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月11日15:00时至2014年9月12日15:00时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

(一)会议联系方式

公司地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码:830002

公司电话:0991-2327723、0991-2327790

公司传真:0991-2327709

联系部门:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第七董事会第十一次会议决议

2.授权委托书(见附件)

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

注:1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-085

渤海租赁股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司公司第七届监事会第十一次会议于2014年8月16日以电子邮件及电话方式发出会议通知,2014年8月26日在北京市召开会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席任正茂先生召集和主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议公司2014年半年度报告及其摘要

监事会认为,公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案

监事会认为:

1.公司结合实际情况,变更了原有的应收融资租赁款减值准备会计估计,依据充分,符合法律、法规、企业会计准则的有关规定,有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2.监事会同意董事会关于会计估计变更事项的意见,以及就其原因和影响所作的说明。

3.公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定,监事会同意实施上述会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-086

渤海租赁股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会、监事会的任期将于 2014 年8月29日到期,公司正在积极筹备换届工作,目前第八届董事会董事、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,为确保相关工作顺利进行,公司第七届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。延期后的换届选举工作预计在 2014年10月31日前完成。

在换届选举完成之前,公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-087

渤海租赁股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于近日接到股东海航资本控股有限公司函告,获悉海航资本控股有限公司于2014年8月19日将持有的本公司限售流通股中的4,500,000股(占公司总股本的0.25%)质押给盛京银行股份有限公司北京五棵松支行;上述股权已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。

截至目前,海航资本控股有限公司共持有本公司786,371,611股(占公司总股本的44.32%),共质押本公司股份732,841,611股(占公司总股本的41.30%)。

根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》的有关规定,我公司承诺履行有关信息披露义务。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日