中国基金报多媒体数字报

  8月即将结束，A股市场结构性行情依旧。从综合信息看，TMT行业会议是9月重头戏，预计将提供重要的事件性投资机会。

  证券时报记者 邓飞

  2014中国国际石墨烯创新大会

  关注度：★★★★★

  关联行业：新材料、石墨烯

  2014中国国际石墨烯创新大会将于今年9月1日至3日在宁波东港喜来登大酒店举行，由中国石墨烯产业技术创新联盟（CGIA）、Phantoms基金会和宁波政府联合举办。此次大会旨在加强石墨烯材料的技术、创新和研发，并促进石墨烯行业的产业化发展。

  石墨烯即单层石墨，是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜，只有一个碳原子厚度。石墨烯2004年被英国科学家首次发现，发现者即凭此获2010年诺贝尔奖。石墨烯在力学、光学、电学、热学以及量子力学方面均具有非常优异的性质，是已知的世上最薄、强度最高的纳米材料。

  海通证券指出，石墨烯技术目前正处于快速发展阶段，中国、日韩、英国、美国在研发和产业化方面相对处于前列。中国虽然起步较晚，但是发展势头迅猛。石墨烯短期可快速产业化的应用包括锂离子电池导电添加剂、功能涂层、触摸屏等；中期有望产业化的如超级电容器、太阳能、LED等电子器件的电极材料等；长期看，石墨烯若能在太赫兹检测、各类传感器、激光应用的产业化取得破冰，将为医药、军工等多领域带来突破性进展。

  海通证券认为，石墨烯对A股而言仍是新兴产业，目前真正涉及该产业链的个股有12只。从投资额看，大多项目投资在1亿元以上，属于高投资产业。按照投资额及行业相关性，建议关注标的为烯碳新材、方大炭素、康得新、金路集团和力合股份等。

  2014广州国际中医药大健康服务业博览会暨高峰论坛

  关注度：★★★★★

  关联行业：中药、医疗保健

  2014广州国际中医药大健康服务业博览会暨高峰论坛将于9月12日至14日在广州市琶洲会展中心举办。本届博览会规模空前，共设涵盖医疗、养生、保健、中药四大类14个分区展，全方位、多层次展示中医药健康服务业的方方面面，全面反映中医药成果和国家健康服务业发展趋势，是中医药行业规模最大的博览会，同时也是健康类展会第一次以中医药为特色的主题展会，堪称中医药“广交会”。据悉，会后还将出版中医药健康服务业丛书，作为行业发展的蓝皮书。

  日前，中医药法征求意见稿正式发布，国家立法也标志着中医药行业发展开启新篇章。征求意见稿从中医药服务、中药发展、人才培养、继承创新、保障措施等多个方面支持和鼓励中医药行业全面发展。

  申银万国认为，中医药立法将从国家法律层面推动中医药行业继续保持快速发展，可以沿着以下企业发展模式的三条主线选择行业龙头和优质企业。

  中药全产业链重视质量：中药企业重视上游中药材的资源、道地属性和产品质量，依托优质中药材资源开展传统和现代中药饮片业务，打通中药全产业链。代表企业有康美药业、云南白药、东阿阿胶等。

  中成药重视创新：中成药企业通过自主研发、收购、院内制剂、民间验方等各种渠道获批安全有效的中成药新药，依托临床试验和循证医学开展学术推广，进而实现中药现代化、国际化。代表企业有天士力、康缘药业、以岭药业等。

  品牌中药重视传承：品牌中药企业将传统中医药精髓继承并发扬光大，通过师承教育、工艺传承、坐堂医服务等各种模式打造中医、中药品牌优势，并向消费品大健康、医疗服务延伸发展。代表企业有云南白药、白云山、同仁堂、片仔癀等。

  第七届中国（北京）国际智能科技应用博览会

  关注度：★★★★★

  关联行业：云计算、智能机器等

  第七届中国（北京）国际智能科技应用博览会（以下简称智博会）将于9月16日至18日在北京中国国际展览中心举行。智博会展示智能科技在信息化时代中的引领作用，向社会各界传达智能科技和智慧生活信息，积极推动我国智能科技成果的转化和应用。智博会为全球的智能科技产业专业人士提供了良好的交流和投资平台，并逐渐成为推动中国智能产业发展的前沿阵地。

  目前我国拥有全球规模最大、增长速度最快的智能产业市场，其中包括物联网、云计算、智能电网、智能交通、智能通信、智能计算机、智能机器人、智能建筑等智能产业。我国经济未来的持续发展，将寄希望于科学技术的不断发展创新。而智能科技产业领域的创新与合作，将成为中国未来科技整体发展与创新的原动力。

  以智能机器人为例，国内工业机器人应用领域不断延伸，核心部件国产化进步显著，行业处于爆发式增长期。长江证券看好智能服务机器人进入家庭的潜力，他们认为，拥有资金、技术优势的工业和服务机器人企业将持续成长，重点推荐巨星科技、华中数控、上海机电、机器人。

  智能交通也是智能科技应用的先驱，智能交通把物联网、车联网、云计算这些先进的信息技术融合到系统中去，带动多个行业迎来跨越式发展。近几年，我国连续推出多项智能交通发展计划，且人口大国的国情也给我国智能交通应用提供了最大的舞台。有机构预计，到2015年，我国智能交通市场规模将达到千亿元。

  2014中国互联网安全大会

  关注度：★★★★★

  关联行业：网络安全、国产替代

  亚太信息安全领域最权威的年度峰会——2014中国互联网安全大会将于9月24日至25日在北京召开。据悉，国内互联网安全高官、国内外互联网安全技术专家，以及各个行业的信息安全主管与技术人员将共聚此次大会，对国家网络空间战略安全、移动安全、企业安全、云与数据安全、Web安全、软件安全、电子取证、工控安全以及APT与新兴威胁等互联网信息安全热点议题、技术进行深入研讨和交流。

  随着技术的进步，信息泄露事件愈发频繁，信息作案动机已牵涉到了国家利益，政府已将信息安全提升到国家战略高度。机构普遍认为，我国对信息安全的投入和发达国家还有较大差距，因此国内未来信息安全市场空间巨大。宏源证券指出，网络信息安全是关系到国家安全和主权、社会稳定的重要问题，其重要性正随着全球信息化步伐的加快而日益加深。未来从政策端的保障将加速信息安全行业的快速发展，有利于我国信息安全产业的进一步成熟。

  光大证券在TMT行业2014年中期策略报告中，重点提示了移动互联网时代的信息安全投资的三条主线。

  基础设施安全方面：基础通信设备、数据通信设备、工业通信设备以及基础服务器方面，建议关注标的为中兴通讯、星网锐捷、东土科技以及浪潮信息。

  中间件及软件服务安全方面：短期来看中间件和数据库的国产化相对较快，操作系统替代过程相对滞后。在ERP、咨询服务等细分市场，大型企业ERP和高端咨询服务市场是国内企业的突破口，建议关注标的为汉得信息、东方通以及绿盟科技。

  终端产品安全方面：主要是移动终端芯片、金融支付芯片和北斗导航，建议关注标的为国民技术、振芯科技以及海格通信。

  2014年中国国际信息通信展览会

  关注度：★★★★★

  关联行业：信息设备、信息服务

  由工业和信息化部与中国贸促会主办的2014年中国国际信息通信展览会将于9月23日至27日在北京中国国际展览中心举办。中国国际信息通信展览会是全球规模最大的ICT（信息和通信技术）展览会之一，也是亚洲规模最大、最具影响力的世界级信息通信展。大会展示范围覆盖ICT全产业链，是捕捉动态成长的亚洲ICT市场机遇重要舞台。据悉，本届展会上，组办单位首度开辟的“智能生活馆”将重磅登场，诸如智能终端及应用、云计算、大数据、车联网、智能可穿戴、移动互联等新兴科技都会以最接地气的方式直面观众。

  信息通信产业作为推动经济发展与社会进步的重要力量，发挥着越来越重要的作用。改革开放以来，中国信息通信产业实现了举世瞩目的大跨越。中国已经发展成为世界最重要的电信市场，运营着全球最大的用户量，汇聚着增长最快的各大制造商。由于新技术的发展以及中国信息通信技术市场的持续增长，中国市场充满了各种机会。工信部数据显示，今年上半年我国信息消费保持较快增长态势，整体规模达到13450亿元，同比增长20%，3G用户累计达4.71亿户，4G用户达1397万户。

  上海证券认为，互联网的OTT业务如微信，对运营商的短信、语音通话造成了很强的替代效果，运营商面临着被管道化的趋势。运营商开始业务的剥离，引入民营资本，进行市场化运营。国内运营商不仅开始在具体业务层面的剥离与整合，同时把自己的IDC、支撑系统、客户等资源拿出来，进行云计算和大数据的战略方向布局，信息消费成为通信的新驱动力。

  安信证券也在最新的通信行业周报中建议重点配置通信转型标的。4G转型方面，建议重点关注日海通讯、富春通信、宜通世纪、中兴通讯和通鼎光电；北斗标的，看好振芯科技和海格通信，关注北斗星通、合众思壮和华力创通；通信安全，推荐星网锐捷、东土科技；互联网化方向，推荐鹏博士和天源迪科。