中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）融资工作

1、多渠道融资。密切关注债券市场利率变动，寻找合适的发行时机，在3月25日成功发行二期公司债，融资4亿元；进一步维持传统的银行融资渠道，维持适度的银行融资规模，完成银行融资4.08亿元。

2、上半年，公司结合证券市场整体形势、上市项目公司的实际经营和市场表现，适时通过二级市场减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金1.40亿元，实现减持收益1.06亿元。

（二）投资工作

上半年，公司高度重视投资工作，重点做好以下几个方面：

一是进一步夯实本部专业化投资的基础。公司已设立的专业化投资部积极做好项目考察与渠道建设。梳理出山东省装备与制造、生物与医药、化工与材料等细分领域企业的主营业务、地理分布和股本结构等信息，为进一步确定重点投资的专业化细分领域和策略提供参考；积极对接省内相关地市相关政府职能部门，为寻找区域内优质项目搭建渠道；对接、咨询行业专业机构专家，逐步探索建立 "专业团队+专家支持"的专业化投资道路。

二是进一步推动投资与投行相结合的投资运营模式。加强与行业内优势企业和上市公司联合投资的力度，建立可行的退出通道。先后对公司已投资项目进行梳理，确定了20余家目标企业；为被投企业提供投融资、改制并购等增值服务，先后与民生银行、招商银行等6家金融机构，华融证券、齐鲁证券等7家券商，信永中和、瑞华会计师事务所和新加坡交易所、迈企网等机构搭建信息资源共享平台，实现产业资源与金融资源嫁接融合。

三是积极创新私募基金管理和运作模式。首先，在已有产业投资基金、区域性基金的基础上，积极筹建专业化、定向性的投资基金，如保信地产基金；其次，通过设立顶层基金和底层基金，以顶层基金为基石投资人，搭建母子基金管理架构，扩大创投集团受托管理资产规模；再次，采用优先和劣后、普通股和优先股等方式对基金内部份额进行结构化设计，丰富基金运作模式，满足市场要求；最后，充分利用境内外两种资源、两个市场，以上海自贸区为对外投资平台，境外发达资本市场为融资平台，扎实推进海外基金的设立。

四是依托鲁信香港公司，继续扩大海外投资规模。蓝色基金拓展创新二级市场配售、债券、以及新股IPO认购等投资业务，取得良好收益。中信泰富债券项目投资1个月取得近20%收益（约210万美元本金实现净收益40.9万美元）；匹克体育项目在较短时间内实现20%以上收益。同时保利文化、绿色动力环保、浩泽净水等IPO认购均取得不错收益。

五是稳步推进在全国的区域性布局。在总结深圳基金、西安业务部的基础上，上半年公司完成了在云南、重庆、上海设立异地业务部的工作，并积极推进在北京、广州建立投资分支机构的步伐。

上半年共计24个项目完成立项、决策或出资（包括PIPE类项目），其中完成决策并出资项目11家，累计出资额折合人民币约3.15亿元。

（三）项目管理及上市工作。

报告期内，公司在项目管理方面，以推动项目企业改制、上市为主要内容，进一步丰富服务手段、提高项目管理的针对性和有效性。

公司全资子公司以持有的山东凯盛新材料股份有限公司股权置换华邦颖泰股份有限公司股权事宜，已于2014年上半年完成全部交易手续。通过本次交易实现投资收益6999.90万元。

公司全资子公司以所持北京信威通信技术股份有限公司股权置换北京中创信测科技股份有限公司事宜，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年7月2日召开的2014年第31次工作会议审核，中创信测发行股份购买资产事项获得有条件通过。

公司通过股份置换实现已投资项目间接上市，缩短了上市的时间，减少了参股公司独立上市的不确定性，可以提前兑现收益。借此探索已投资项目并购上市的渠道，为今后的投资退出提供一种新的解决方案。

（四）基金工作。

1、黄三角产业投资基金。

融资方面，上半年对外发行金月季二号理财产品，实现融资3620万元。

投资方面。一是，定向投资东营经济技术开发区国有资产运营有限公司（国资公司），用于支付东营经济技术开发区（开发区）基础设施工程款。项目投资规模为5600万元，投资期限为6个月，借款方具有较强的还款能力。二是，爱家地产为东营市政府招商引资项目。本次投资主要用途为爱家地产的流动资金借款，爱家地产主要有北京阜外医院东营分院和爱家中央豪庭项目两个项目，项目目前均已开工，医院建设已封顶，将于2014年产生营业收入。中央豪庭项目已经于2014年6月1日开盘。项目投资规模5600万元，投资期限6个月，项目公司用土地作为抵押，抵押物预评价值1.4亿元。三是，基金公司考察储备了东营泰恩斯动力、山东合力车轮股份、天津济润石油海运服务等多个优质项目。

2、蓝色基金。

蓝色基金2014年上半年积极创新转型。蓝色基金2014年上半年基金投资的Pre-IPO业务总体稳定：LDK项目正在积极推进重组进程；江西正邦项目计划2015年1月递交上市申请以便在香港上市；宁夏共享项目进展正常，公司已同意按照投资条款进行提前赎回。

截至2014年6月30日，蓝色基金已投资金额为10,955万美元（包含SPC投资的873万美元）。蓝色基金2014年上半年累计实现投资收益365万美元，净利润233万美元。

（五）鲁信高新工作

上半年磨料磨具行业国内外市场需求疲软，增速缓慢，受下游行业发展所需，磨料产销相对平稳，磨具产销量处在上升趋势，上半年累计销售收入、销售回款、净利润同比均呈不同程度的上涨态势，三项费用有所下降，但因劳动力成本上升等原因导致成本上涨，加之大众产品产能过剩，利润率降低，压缩盈利空间，应收账款持续增加，经营性净现金流缺口较大。

上半年，磨料磨具产业完成销售收入9785.35万元，比去年同期增长4.25%。

（六）投资者关系维护。

一是，做好上市公司信息披露工作，确保信息披露及时准确。因信息披露工作表现优秀，上半年被上交所评定为2013年度信息披露工作优秀等级A级。二是，密切关注公司股价变动及网络言论，及时对股民关注的相关问题进行了研究和解答，并先后接待了国泰君安等机构的来访调研工作。

(七) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

财务费用变动原因说明：本期银行借款和应付债券增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付的税费增加和收到往来款减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期减持上市公司股份回笼资金减少，以及本期投资支付现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发行债券收到现金增加

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

上半年，公司实现营业收入1.08亿元，完成全年计划的46.55%；营业成本0.76亿元，为全年计划的46.34%。公司及公司管理的各基金投资项目11个，投资金额3.15亿元。

2014年下半年，公司将抢抓机遇，以加快转型发展为契机，推进本部专业化投资和基金管理协同发展，优化投资结构、拓展投资区域，加快体制机制创新步伐，积极推进磨具磨料业务整合发展，为全面完成公司发展规划奠定坚实基础。

(八) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

生物制药业本年没有发生营业收入、营业成本，比上年同期均减少100%，主要是由于上年转让鲁信药业，合并范围减少。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(九) 核心竞争力分析

我公司核心竞争力体现在三个方面：

  （1）品牌优势：国内资本市场首家上市创投公司，同时，公司稳健的经营业绩得到业内的普遍认可。公司2013年内，先后获得中国创投委等部门颁布的"2013年度优秀创业投资机构卓越成就奖"、"2013年最具竞争力创业投资机构"和"最佳品牌创投机构"等多个全国性行业奖项。

  （2）资源与环境优势：山东省人民政府2013年出台了《关于加快全省金融改革发展的若干意见》，为山东省更好地发挥金融对经济结构调整和转型升级的支持作用具有重要意义。公司作为山东省内具有重要影响力的创投企业之一，具有重要的区域资源优势；同时，公司具有鲁信集团和兄弟单位的业务协同的综合优势；

  （3）人力资源优势：公司全资子公司高新投成立十多年来造就了一批高素质的员工队伍，各投资业务部经理全过程参与投资和项目管理业务，在渠道建设、项目识别、项目谈判议价、项目锁定和资本运营等方面具备丰富经验。

(十) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

(3) 持有金融企业股权情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

2012年公司债券募集资金4亿元，其中3亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金。2014年公司债券募集资金4亿元，其中3.5亿元用于偿还银行贷款，5000万元用于补充营运资金。

4、 主要子公司、参股公司分析

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-57

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年8月26日以通讯方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、 审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）：

定于2014 年9 月17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》、《公司章程修正案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于更换公司监事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-59

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会监事杨公民先生、黄群先生因工作变动，不再担任公司监事职务。杨公民先生、黄群先生担任公司监事职务期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司对杨公民先生、黄群先生在任职期间对公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐许临晖先生、马广晖先生担任公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2014 年8月28 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，监事会同意推选许临晖先生、马广晖先生担任第八届监事会监事候选人，并同意将许临晖先生、马广晖先生作为监事候选人提交股东大会审议。（许临晖、马广晖先生简历附后）

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2014年8月28日

附：监事候选人简历

许临晖，男，1956年6月出生，大专，经济师，历任济南军区体工大队队员，济南军区通信总站战士、技师、技术员，武警山东总队政治部宣传科干事，武警山东总队直属支队宣传股副股长，中国人民武装警察学院政治系学员，武警山东总队政治部电视报道组组长，武警济南指挥，山东省国际信托投资公司国际金融部副经理，外派担任山东和华电子信息集团公司办公室主任，山东鲁信实业集团公司高级业务经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司副总经理，山东鲁信投资集团股份有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司副总经理等。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。

马广晖，男，汉族，1968 年 12 月出生，研究生，律师，历任山东省政法管理干部学院教师、山东省国际信托投资公司法律事务部副经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理、本公司董事等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）部长。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-60

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年9月17日

● 股权登记日：2014 年9月11日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司八届董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年9月17日下午14:00开始

网络投票时间：2014年9月17日上午9:30-11:30、13:00-15:00

（四）会议的表决方式：

1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件2。

2、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

（五）现场会议地点：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座410室。

二、会议审议事项

三、会议出席对象

（一）2014年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件

凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2014年9月15日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。

（三）登记地点:董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2014年9月15日下午17时。

五、 其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

邮编：250101

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

二零一四年八月二十八日

附件1:

授 权 委 托 书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年 月 日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托人持股数：           委托人股东帐户号：

委托日期：  年月日

1、授权事项

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、累积投票事项授权

备注：公司采取累积投票制选举公司监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如您持有本公司100股股票，本次股东大会监事候选人共有2名，则您对于监事候选人选举议案组，拥有200股的选举票数。您应以每个议案组的选举票数为限进行投票。您根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、投票日期：2014 年9月17日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：

00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新

股申购操作。

二、投票代码与投票简称

三、网络投票表决方法：

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法

（3）表决意见

注：公司采取累积投票制选举公司监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如您持有本公司100股股票，本次股东大会监事候选人共有2名，则您对于监事候选人选举议案组，拥有200股的选举票数。您应以每个议案组的选举票数为限进行投票。您根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

（4）买卖方向：均为买入

四、投票举例

（一）股权登记日2014年9月11日 A 股收市后，您持有本公司股票（股票代码600783）拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如您需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于改选公司独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如您需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于改选公司独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如您需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于改选公司独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

5、如您持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名监事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-61

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司减持“宝莫股份”

股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价的方式累计出售所持有的山东宝莫生物化工股份有限公司（简称“宝莫股份”）股份369.13万股，占宝莫股份总股本的0.60%，共回笼资金3512.88万元。截至2014年8月28日,高新投还持有宝莫股份无限售条件流通股20,030,130股，占其总股本的3.27%。

通过上述交易，公司实现投资收益2903.66万元，占公司2013年度经审计净利润的13.26%。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-58

鲁信创业投资集团股份有限公司

八届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年8月26日以书面方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并全票通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：

1、 2014年半年度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、 2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

3、 在提出本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为；

4、 我们保证2014年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、 会议审议并全票通过了《关于更换公司监事的议案》：

因公司第八届监事会监事杨公民先生、黄群先生工作变动，不再担任公司监事职务。

公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐许临晖先生、马广晖先生担任公司第八届监事会监事候选人。

公司监事会同意推选许临晖先生、马广晖先生担任第八届监事会监事候选人，并同意将许临晖先生、马广晖先生作为监事候选人提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2014年8月28日