中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文核准，湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"或"发行人"）获准向社会公开发行总额为32亿元的公司债券。根据《湖北福星科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币16亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2014年8月28日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量为0.1亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为0.1亿元，占本期债券发行总量的0.625%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量为15.9亿元，最终网下机构投资者的认购量为15.9亿元，占本期债券发行总量的99.375%。

  特此公告。

  发行人：湖北福星科技股份有限公司

  保荐人（联席主承销商）：华西证券股份有限公司

  簿记管理人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司

  2014年8月28日