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四川水井坊股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年以来，受宏观经济环境及各种限制性政策的影响，白酒产品消费降档，高端白酒动销困难，中低端白酒市场竞争更加激烈，白酒行业经历了十余年来规模和影响最大的一次调整。今年上半年，白酒行业形势依然低迷，行业整体仍处于筑底过程中，白酒企业经营压力未有明显缓解。为应对行业和市场的深刻变化，公司自去年下半年开始在营销网络、销售渠道、产品线、团队架构等方面进行了较大调整，如积极探索建立新的市场运营模式，不断丰富中低端产品线，进一步优化公司组织架构和人员配置等。上述措施的稳步推进，对遏制公司业绩快速下滑起到了较好作用，虽上半年公司业绩仍为亏损，但整体经营情况已好于公司原有预期。1-6月，公司累计实现营业收入14,186.19万元，比去年同期下降65.51%；营业利润-14,961.62万元，比去年同期下降208.11%；实现净利润（归属于母公司）-12,168.10万元，比去年同期下降190.78%。 品牌建设方面，公司通过深入的消费者调研和品牌洞察，对水井坊品牌目标进行了重新定位，确立了"以世界最好的白酒，致敬源远流长的中国文化"新品牌目标，进一步强化、提升了水井坊高端、高雅的品牌形象；同时，不断加强与高端精英圈层活动的合作，以产品生动化展示及品牌植入的方式，有效提升水井坊品牌美誉度，扩大品牌影响力。如公司2014年1月参加"胡润至尚优品"活动，并荣获"2013年度高端白酒最佳表现奖"，进一步扩大了水井坊品牌在精英圈层中的影响力；另外，公司上半年还成功举办两次"水井坊·古窖池探源之旅"活动，水井坊品牌所蕴含的历史的、文化的、时尚的、优雅的高尚生活理念更加深入人心。该活动的有效开展，已对公司品牌形象的提升及销售达成产生了较为积极的影响；6月16日，公司新改版的企业官方网站、官方微博及精心打造的微信公众号全面上线，为关注水井坊的人士提供了一个了解公司及互动交流的全新平台。在此新媒体全新改版上线之际，公司隆重推出三项线上活动以吸引粉丝关注，有力促进了水井坊品牌文化的传播及品牌影响力的进一步提升。 市场销售方面，一是结合公司实际情况对原有销售团队进行了适度调整，引进了部分市场化执行能力较强的人才。二是从单一销售模式向多元化的销售模式转变，不断探索对公司有益的运营模式。三是积极拓展电商业务，成功与京东、天猫、酒仙、苏宁、亚马逊开启年度生意计划。四是从企业主导向多方共赢转变，更加重视合作伙伴的长远利益，以市场驱动带动多方平等对话、共同进步和共赢发展。五是重新梳理水井坊产品线和价格体系，有效提升了水井坊产品终端市场竞争力。六是深入了解超高端产品核心消费者个性化需求，充分发挥水井坊卓越的包装设计理念及高超的酒体调配技艺，进一步扩大水井坊在专属定制市场的份额。 国际市场开拓方面，在香港、澳门地区，上半年新进入了部分重要KA渠道，并适时推出水井坊·鸿运装以占据中端市场；在韩国，进一步加强终端陈列展示及品牌宣传促销工作，并积极开展"水井坊博物馆之旅"高端促销活动；在美国，与经销商达成合作意向，通过努力力争将水井坊引入主流消费市场；在新加坡，通过开展试饮活动及有特色的品牌宣传活动进一步提升了水井坊品牌在当地的知名度和美誉度；在英国，春节期间举办了"白酒鸡尾酒周"活动，并在英国BBC电视台做了专题宣传报道。另外，在亚太地区主要机场大厅，积极开展全新的水井坊品牌展示及试饮活动，为往来旅客宣传、推介水井坊品牌。 新品开发方面，公司新产品"水井坊·金典装"开发工作已按时顺利完成。该款产品以其精美的镀金外观设计，出众的酒体留香时间，为消费者提供了纪念人生经典时刻的绝佳选择；同时，公司与当代艺术跨界合作的"水井坊·艺术大师酒"系列以及代表着水井坊600年酿造技艺极致成就的稀世珍品"水井坊·元明清"三款产品上市工作也正在按计划有序推进中；另外，为满足意见领袖个性化需求，公司还将陆续推出私享大坛装、窖池酒、博物馆专属酒等产品。针对八零后、九零后等新生代消费人群，公司还将适时推出在酒体、酒精度、口感、包装、价格等方面更契合这部分群体消费需求的全新产品。 企业内部管理方面，公司根据实际运营需求进一步审视、优化组织架构，按照最有利于业务绩效高效达成及不相容职责管理原则，系统、深入地对公司各职能模块进行了梳理，并进行了恰当的分离与合并。其中，公司重点对商务部门进行了重组，在继续巩固原有区域销售团队的同时，更加强化了电商、KA、团购销售等新渠道销售队伍建设，并新组建了消费者行销团队。目前，公司已形成市场、商务、生产系统、采购与物流、酒品鉴定、财务、人力资源、博物馆等各大职能相互配合协调、更适应现在及未来业务发展的组织架构。 基于组织架构、业务模块的优化整合，本着"工作能力与岗位职责匹配"和"合理控制岗位编制"的原则，公司上半年同步开展了人力资源优化工作，公司员工也由年初的1,286人下降为1091人。通过这项工作的稳步推进，切实有效控制了管理成本，提高了人员工作效率，为进一步推进人才管理、绩效文化建设工作奠定了坚实基础。 下半年，公司将继续围绕年初制定的"战略创新、开拓进取、深耕市场、增收节支"经营方针，认真贯彻"双轮驱动"、"双品牌运行"发展战略，并以2014年公司"四个现代化"为指引，从以下几方面着手努力提振公司经营业绩：（1）进一步提升公司品牌影响力；（2）加大市场建设力度，保持价格体系稳定；（3）不断完善现有销售体系，关注电商渠道发展，进一步加快国际市场拓展步伐；（4）不断加强成本控制，合理优化人员组织架构；（5）缩减非酒业资产，集中优势资源强化公司白酒主营业务。 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明见年报全文“第九节 财务报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。 3.1.1.2 经营计划进展说明 经营计划进展情况请参见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”相关内容。 3.1.2行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
本期毛利率降低的原因主要在于，毛利率较高的水井坊高档产品销量及销售占比下滑，以及受行业影响本年度公司积极推广中高端、中低端产品所致 3.1.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
3.1.3核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变。 3.1.4投资状况分析 3.1.4.1对外股权投资总体分析 2014年6月30日长期股权投资余额5000元，为持有的北京清源德丰创业投资有限公司5%股份，较上年末余额一致。 3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3.1.4.3主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币
3.1.4.4非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币
因宏观形势及市场情况发生较大变化，经2013年7月23日召开的公司七届董事会2013年第六次临时会议审议通过，决定暂缓邛崃新产品开发基地及技术改造项目建设。 3.2其他披露事项 3.2.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 为应对行业和市场的变化，公司正积极进行营销网络、产品线、销售渠道、团队架构等方面的调整，以搭建新形势下最佳的发展平台。受此影响，预计公司今年1-9月及全年累计净利润仍为亏损。本年度完成此项平台搭建工作后，公司有望恢复良好的发展态势。 3.2.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 2013年3月12日,成都兴千业房地产开发有限公司召开的股东会决议解散，进行清算。清算期自2013年7月1日开始，于2014年6月4日结束。故本报告期不再将其纳入合并范围。本公司在编制2014年1-6月合并财务报表时只将成都兴千业房地产开发有限公司2014年1-6月的损益和现金流量纳入合并财务报表。 董事长：James Michael Rice（大米） 四川水井坊股份有限公司 2014年8月28日 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2014-21号 四川水井坊股份有限公司 二O一四年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况。 ● 本次会议无新提案提交表决。 ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ● 本次股东大会披露了中小投资者投票情况。 中小投资者是指为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。 一、 会议召开和出席情况 四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年8月28日下午14：00在成都市全兴路9号公司多功能厅召开；网络投票于2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）举行。 出席会议股东及股东授权代表共5人，代表股份198,380,849股，占公司总股本的40.61%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份198,380,849股，占公司总股本的40.61%；参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师闫民宪、谢萍出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、 提案审议和表决情况 会议认真审议了公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会通知中所列各项议案，并以记名投票方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》。 该项议案的表决结果为：198,380,849股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405股赞成，占参会股东持股总数的2.21%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。） （二）审议通过了公司《关于选举董事的议案》。 该项议案的表决结果为：198,380,849股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405股赞成，占参会股东持股总数的2.21%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。） （三）审议通过了公司《关于选举独立董事的议案》。 该项议案的表决结果为：198,380,849股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405股赞成，占参会股东持股总数的2.21%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。） 注：上述议案已经公司2014年7月4日召开的七届董事会2014年第五次临时会议、七届监事会2014年第一次临时会议、2014年7月18日召开的七届董事会2014年第六次临时会议审议通过，议案具体内容详见2014年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《七届董事会2014年第五次临时会议决议公告》、《七届监事会2014年第一次临时会议决议公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、2014年7月19日刊载的本公司《七届董事会2014年第六次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2014年第一次临时股东大会会议资料》。 三、 律师见证情况 本次股东大会经四川世正律师事务所律师闫民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司2014年第一次临时股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》 （二）《四川世正律师事务所法律意见书》 （三）会议记录 注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 二O一四年八月二十九日 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2014-22号 四川水井坊股份有限公司 七届董事会2014年第七次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川水井坊股份有限公司七届董事会于2014年8月28日在公司会议室召开2014年第七次临时会议。会议召开通知于2014年8月18日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事Vinod Rao先生未能出席会议，书面委托董事Samuel A.Fischer（费毅衡）先生参会并代为表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由代董事长James Michael Rice（大米）先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》 因黄建勇先生辞去公司董事、董事长职务，根据相关规定，董事会选举陈寿祺先生为公司董事长（法定代表人），任期同本届董事会，James Michael Rice（大米）先生不再代为履行公司董事长相关职责。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 二、审议通过了公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》 因黄建勇先生、郑泰安先生已不再担任公司董事、独立董事职务，根据相关规定，现相应调整董事会各专业委员会组成人员，调整后的名单如下： 战略与执行委员会（6人） 召集人：陈寿祺 委 员：James Michael Rice（大米）、郑欣淳、Wong Ing Lee（黄永利）、Vinod Rao、Samuel A.Fischer（费毅衡） 提名与公司治理委员会（5人） 召集人：郑欣淳（独立董事） 委 员：吕先锫、章群、陈寿祺、Richard Burn（彭雅贤） 薪酬与考核委员会（5人） 召集人：章群（独立董事） 委 员：吕先锫、郑欣淳、James Michael Rice（大米）、Wong Ing Lee（黄永利） 审计委员会（5人） 召集人：吕先锫（独立董事） 委 员：章群、郑欣淳、陈寿祺、Vinod Rao 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○一四年八月二十九日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月30日
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