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上海申华控股股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 申华控股 | 股票代码 | 600653 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 翟锋 | 朱旭岚 | | 电话 | （021）63372010,63372011 | （021）63372010,63372011 | | 传真 | （021）63372000 | （021）63372000 | | 电子信箱 | stock@shkg.com.cn | stock@shkg.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 7,813,683,776.74 | 8,048,732,905.22 | -2.92 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,947,006,864.50 | 2,028,952,599.92 | -4.04 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -103,157,985.80 | -28,494,358.70 | -262.03 | | 营业收入 | 2,871,234,509.20 | 4,470,397,094.68 | -35.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -80,908,852.36 | 4,455,325.72 | -1916.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -98,172,775.65 | -21,963,602.64 | -346.98 | | 加权平均净资产收益率（%） | -4.070% | 0.238% | 减少4.308个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | -0.0463 | 0.0026 | -1916.00 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.0463 | 0.0026 | -1916.00 |
2.2 前10股东持股情况表 单位：股 | 截止报告期末股东总数 | 227096 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 辽宁正国投资发展有限公司 | 国有股东 | 11.30 | 197280000 | 0 | | 无 | | 沈阳华益新汽车销售有限公司 | 其他 | 4.54 | 79204052 | 0 | | 未知 | | 华晨汽车集团控股有限公司 | 国有股东 | 1.55 | 27015266 | 0 | | 无 | | 彭国群 | 其他 | 0.69 | 12000000 | -316 | | 未知 | | 大连福意商贸有限公司 | 其他 | 0.43 | 7500000 | 0 | | 未知 | | 高春雷 | 其他 | 0.40 | 6917000 | 2877800 | | 未知 | | 大连幸福家居世界有限公司 | 其他 | 0.37 | 6501609 | 0 | | 未知 | | 孙保健 | 其他 | 0.23 | 4081309 | 227100 | | 未知 | | 韩金琪 | 其他 | 0.22 | 3813770 | -100 | | 未知 | | 王世忱 | 其他 | 0.20 | 3495000 | 3495000 | | 未知 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，前十名股东中，第1、3位股东为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第2位及第4至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。 |
2.3控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年国内生产总值GDP同比增长7.4%，经济趋稳的同时经济结构发生一些深刻的变化，形势比较错综复杂，传统产业面临调整，经济仍面临一定的下行压力。在不利的经济环境下，公司遵循2013年制定的“汽车消费产业”发展战略迎难而上，深化管理变革，拓展融资渠道，严控生产成本，有效降低了运营费用，经受住了不利经济环境带来的挑战。 汽车方面，公司在深化改革、创新突破、规模经营和品牌价值提升方面开足马力。华晨品牌上半年实现新增一级网点2家，新增二级网点5家，并通过协调汽车销售、汽车租赁、汽车城等业务板块的联合发展，带动4S店整车销量和经营管理水平的提升，但是受自主品牌市场整体销量负增长和整车厂销售政策调整的影响，短期内导致公司部分区域的批发业务销售量较去年同期有所减少。租赁业务处于起步发展阶段，上半年完成杭州、南京、成都、重庆四地的分公司注册，启动大连、沈阳分公司的筹备，设立了7家营业门点，并在车辆、网点、广宣、人员等方面开展了投入，收益在短期内尚未能有积极的体现。汽车城和汽车物流业务尚处于酝酿期，暂未产生收益。宝马销售方面，公司继续争取品牌授权，计划获得2家新店的预授权，并已向宝马厂家提交了19个4S店授权申请，宣城4S店、葫芦岛4S店、宜兴SC项目、芜湖售后扩建项目顺利进行，通过引入延保业务和针对二手车业务的专项管理等方式，拓展衍生业务的种类和经营范围，增加利润的来源渠道。专用车方面，公司以技术引领未来、品质铸就品牌为目标，加强对医疗车、商务车的研发及改进工作，完善质量检验流程，提高产品合格率，进一步开拓海外市场，利用互联网等推广方式拓宽商务车营销渠道，降低企业运营成本。 新能源方面，虽然受到风速同比下降因素的影响，经营指标完成情况略低于计划，但各项重点工作取得了良好进展。报告期内，公司完成了申华东投新能源投资有限公司设立，为进一步开展垃圾发电、光伏项目和引进战略投资者搭建了平台，太旗风场西部开发所得税优惠申请获批，企业所得税由25%的税率减至15%，通过制定运维工作考核细则等方式加强项目管理工作。 房地产方面，公司以市场为导向，积极应对外部经济和房地产市场出现的需求下滑、疲软的不利情况，以“相对不变”应对市场局势，以“积极调整”应对销售形势，打通资金渠道，保证项目资金投入，调整销售政策，争夺市场份额和客户。报告期内，西安项目实现预售，资金得到回笼，成都项目、湖南洪江项目都在按计划有序推进，项目呈现良性发展态势。 报告期内，公司实现营业收入28.7亿元，同比减少35.77%，主要是由于整车厂销售政策的调整，短期内导致公司部分区域的批发业务受到影响；利润总额-6195.45万元，同比减少241.67% ；归属于母公司所有者的净利润为-8090.89万元，同比减少1916%，主要是由于参股公司高端车业务板块新投资设立企业正处于投入期，尚未产生收益，导致公司本期投资收益下降，同时相比上年同期公司收到的政府补助下降较大，导致利润下降。 （二）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因说明 | | 营业收入 | 2,871,234,509.20 | 4,470,397,094.68 | -35.77 | 主要是由于整车厂销售政策的调整，短期内导致公司部分区域的批发业务受到影响。 | | 营业成本 | 2,753,737,629.22 | 4,331,374,291.05 | -36.42 | | 销售费用 | 25,778,415.86 | 24,455,247.20 | 5.41 | | | 管理费用 | 85,649,035.65 | 86,396,363.32 | -0.86 | | | 财务费用 | 84,793,714.26 | 78,243,057.20 | 8.37 | | | 投资收益 | 12,659,011.68 | 58,617,291.17 | -78.40 | 主要是由于参股公司高端车业务板块新投资设立企业正处于投入期，尚未产生收益，导致公司本期投资收益下降。 | | 对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,644,969.43 | 56,817,966.08 | -79.50 | | 营业外收入 | 12,440,949.83 | 49,491,688.63 | -74.86 | 主要是由于上年同期收到的各类政府补助较大。 | | 所得税 | 5,929,861.13 | 14,368,617.00 | -58.73 | 主要是由于本期利润总额较上年同期下降。 | | 营业利润 | -73,921,060.29 | -5,493,326.95 | -1245.65 | 主要是由于参股公司高端车业务板块新投资设立企业正处于投入期，尚未产生收益，导致公司本期投资收益下降，同时相比上年同期公司收到的政府补助下降较大，导致利润下降。 | | 利润总额 | -61,594,468.25 | 43,477,916.62 | -241.67 | | 净利润 | -67,524,329.38 | 29,109,299.62 | -331.97 | | 归属于母公司的净利润 | -80,908,852.36 | 4,455,325.72 | -1916.00 | | 少数股东损益 | 13,384,522.98 | 24,653,973.90 | -45.71 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -103,157,985.80 | -28,494,358.70 | -262.03 | 主要是本期支付的采购款金额较大所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -88,853,377.99 | -359,639,598.75 | 75.29 | 主要是由于公司本年投资计划主要集中在下半年，导致上半年投资支出较少。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,862,011.74 | 557,747,388.73 | -81.38 | 主要是由于公司进一步加强资金管理，提高资金使用效率，对整体融资规模适当控制。 |
（三）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 | 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） | | 一、行业： | | | | | | | | 商业 | 5,359,215,964.57 | 5,331,153,754.24 | 0.52 | -33.18 | -33.26 | 0.12 | | 房地产 | 44,697,027.34 | 37,197,145.08 | 16.78 | 1243.85 | 3145.08 | -48.76 | | 服务业 | 31,973,225.02 | 23,150,505.02 | 27.59 | -14.53 | 12.47 | -17.38 | | 制造业 | 543,136,486.68 | 510,628,069.83 | 5.99 | -4.45 | -5.68 | 1.23 | | 新能源 | 68,097,263.13 | 35,671,363.60 | 47.62 | -6.27 | -1.84 | -2.36 | | 减：内部抵销 | 3,200,251,618.70 | 3,199,254,452.90 | 0.03 | -24.95 | -24.98 | 0.04 | | 其中：关联交易 | 42,261,014.17 | 41,645,113.83 | 1.46 | -37.24 | -37.22 | 0.39 | | 小计 | 2,846,868,348.04 | 2,738,546,384.87 | 3.80 | -35.85 | -36.65 | 1.21 | | 二、产品： | | | | | | | | 汽车销售 | 5,359,215,964.57 | 5,331,153,754.24 | 0.52 | -33.18 | -33.26 | 0.12 | | 汽车后市场 | 559,123,990.04 | 530,548,463.00 | 5.11 | -4.59 | -4.72 | 0.13 | | 风力发电 | 68,097,263.13 | 35,671,363.60 | 47.62 | -6.27 | -1.84 | -2.36 | | 房产销售 | 38,798,207.00 | 33,733,383.46 | 13.05 | 1066.50 | 2842.90 | -52.48 | | 其他 | 21,884,542.00 | 6,693,873.47 | 69.41 | 10.34 | 29.92 | -4.61 | | 减：内部抵消 | 3,200,251,618.70 | 3,199,254,452.90 | 0.03 | -24.95 | -24.98 | 0.04 | | 小计 | 2,846,868,348.04 | 2,738,546,384.87 | 3.80 | -35.85 | -36.65 | 1.21 |
2、主营业务地区情况 单位：元 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） | | 华东 | 3,170,808,538.32 | -36.18 | | 东北/华北 | 1,571,767,925.19 | -32.80 | | 西北/西南 | 922,837,089.88 | -9.25 | | 中南 | 332,033,095.37 | 15.91 | | 境外 | 49,673,317.98 | -45.66 | | 减：内部抵销 | 3,200,251,618.70 | -24.95 | | 小计 | 2,846,868,348.04 | -35.85 |
（四） 核心竞争力分析 完善的汽车销售网络：公司主营华晨自主品牌汽车销售，现已建立起较为完善的销售网络，网点分布兼顾区域的广度和深度。完善的销售网络是公司的优质资源，也是公司未来提升产品种类和服务水平、打造汽车消费全产业链的重要基础。 专用车生产资质和技术优势：公司旗下的昆山专用车已拥有完整的专用车生产资质，为后续开发新产品打下了基础。报告期内，通过调整产品结构、加大研发力度、提升产品品质，产品竞争力得以有效提升。 新能源产业优势：公司现有6家风电场投入运营，装机容量297MW，具备一定的规模生产效益。项目融资成本较低，税收优惠政策落实到位，运行管理能力较强，盈利能力稳定，投资回报率较好。 优质的房地产项目储备：公司现有的西安、成都、湖南洪江等房地产项目，地块位置好，取得成本低，抗风险能力较强，是公司未来的利润增长点。其中，西安项目已实现预售，资金得到回笼，呈现良性发展态势。 （五） 投资状况分析 1、对外股权总体分析 单位：元 | 报告期内投资额 | 上年同期投资额 | 投资额增减变动数 | 投资额增减幅度 | | 35,900,000.00 | 9,000,000.00 | 26,900,000.00 | 298.89% | | 被投资公司情况 | | 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 被投资公司权益的比例 | 备注 | | 成都通瑞置业有限公司 | 房地产开发经营 | 25.00% | 实收资本：5000万
申华房产本期按出资比例增资750万元。 | | 申华东投新能源投资有限公司 | 项目投资、实业投资、新能源科技技术领域内的技术咨询转让开发等 | 51.00% | 实收资本：4000万
由风电新能源与东投能源投资有限公司合资成立 | | 湖南申达房地产开发有限公司 | 房地产开发、房屋销售及租赁等 | 100%；为本公司子公司湖南申德实业发展有限公司直接持有比例 | 实收资本：800万
由湖南申德实业发展有限公司投资成立 |
2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 600609 | 金杯汽车 | 100,757,414.99 | 3.18 | 100,137,600.00 | -- | -1,738,500.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 | | 600833 | 第一医药 | 710,627.19 | 0.245 | 5,335,538.24 | 684.42 | 672,409.02 | | 合计 | 101,468,042.18 | -- | 105,473,138.24 | 684.42 | -1,066,090.98 | | |
3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 单位:元 | 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收益实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | | 光大银行沈阳分行 | 保本收益型 | 50,000,000.00 | 2014.1.24 | 2014.2.24 | 现款 | 50,000,000.00 | 237,500.00 | 是 | 否 | 否 | 否 | 自有 | | 北京银行上海分行 | 保本保收益型 | 50,000,000.00 | 2014.1.24 | 2014.2.24 | 现款 | 50,000,000.00 | 233,561.64 | 是 | 否 | 否 | 否 | 自有 | | 合计 | | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | 471,061.64 | | | | | | | 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 无 | | 委托理财的情况说明 | 经公司第九届董事会第十四次临时会议审议同意公司（含控股子公司）在不超过人民币 5 亿元的额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，资金在上述额度内滚动使用。 |
(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 5、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 湖南洪江柳园小区地块 | 53,650,000.00 | 竞得 | 50,020,782.13 | 50,020,782.13 | 上述地块尚未产生利润。 |
6、利润分配或资本公积金转增预案 报告期内公司未实施利润分配，也未实施资本公积金转增股本。 四、涉及财务报告的相关事项 1、本报告期无会计政策、会计估计的变更。 2、本报告期无前期会计差错更正。 3、合并范围变化的说明 本公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司与东投能源投资有限公司投资设立申华东投新能源投资有限公司，并于2014年1月27日取得上海市工商行政管理局黄浦分局颁发的注册号为310101000636804的《企业法人营业执照》，注册资本20,000万元，截止2014年06月30日上海申华风电新能源有限公司实际出2,040万元，占比51%；东投能源投资有限公司实际出1,960万元，占比49%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。 本公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司投资设立湖南申达房地产开发有限公司，并于2014年2月19日取得洪江市工商行政管理局颁发的注册号为431281000009788的《企业法人营业执照》，注册资本800万元，截止2014年06月30日湖南申德实业发展有限公司实际出800万元，占比100%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。 本公司全资子公司四川明友汽车服务有限公司以人民币1万元向唐跃让转让其拥有的绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司100%股权。工商变更手续于2014年5月20日办理完毕，该公司自转让之日起退出合并报表范围。 本公司全资子公司四川明友汽车服务有限公司以人民币1万元向胡鹏转让其拥有的乐山明友联合汽车销售服务有限公司100%股权。工商变更手续于2014年5月16日办理完毕，该公司自转让之日起退出合并报表范围。 董事长：祁玉民 上海申华控股股份有限公司 2014年8月30日
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