中国基金报多媒体数字报

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重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为52,456,647股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年9月5日

一、公司非公开发行股票的相关情况

2013年1月8日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<同方股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案，同意公司以发行股份方式购买杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、深圳市富安达投资管理有限公司、赵新钦、康有正、武晔飞、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)、北京启迪汇德创业投资有限公司合计持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）75.27265%股权。

2013年2月6日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，并发出2013年第一次临时股东大会通知。2013年2月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组正式方案的相关议案。

2013年7月24日，中国证监会出具《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号），核准本公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

2013年8月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2013A8004-2号）。根据该验资报告，截至2013年8月27日止，公司实际非公开发行人民币普通股52,456,647股，募集资金总额为人民币362,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币13,210,181.13元，实际募集资金净额为人民币349,789,816.11元。其中新增注册资本（股本）为人民币52,456,647元，资本公积为人民币297,333,169.11元。

2013年9月4日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明，公司向泰康资产管理有限责任公司（以下称“泰康资产”）、北京雅才投资管理有限公司（以下称“北京雅才”）、北京健坤投资集团有限公司（以下称“健坤投资”）非公开发行的52,456,647股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

各发行对象的限售期及限售截止日如下：

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形，各有限售流通股股东数量未发生变化。

三、关于持有非公开发行有限售条件流通股股东对股份上市流通的有关承诺

根据本次发行的发行对象泰康资产、北京雅才、健坤投资的承诺：本次非公开发行的股份在本次非公开发行股份结束之日起十二个月内不转让。

公司上述股东未出现违反承诺情形。

四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于同方股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，并发表了核查意见认为：泰康资产、北京雅才、健坤投资三家法人有限售条件流通股股份上市流通数量符合相关规定， 符合上市流通的条件。

五、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为52,456,647股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年9月5日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于同方股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》

   特此公告。

同方股份有限公司

董事会

2014年8月30日