中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为173,965,824股 ●本次限售股上市流通日期为 2014 年9月9日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“长江传媒”）2013 年非公开发行的限售股上市，有关情况如下：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]331号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等8位特定对象发行A股股票173,965,824股，发行价格为6.73元/股，募集资金总额为1,170,789,995.52元，扣除发行费用29,604,843.83元后，募集资金净额为1,141,185,151.69元，该募集资金已于2013年9月4日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2013]1-13号《验资报告》。2013 年 9 月 10 日，本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2013 年 9 月 9 日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市可交易时间为2014年9月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。发行对象、配售股数及限售期情况如下：

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象财通基金管理有限公司、曹鲁江、太平资产管理有限公司、张郁、泰达宏利基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）和深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日（2013年9月9日）起12个月。

截至公告日，上述8家投资者均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构的核查意见

长江传媒本次非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为：

1、长江传媒本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、长江传媒本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意长江传媒相关股东本次限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况 1、本次限售流通股上市数量为173,965,824股；

2、本次限售流通股上市日期为2014年9月9日；

3、本次申请解除股份限售的股东数量为8名；

4、限售流通股上市明细清单：

六、股本结构变动表

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2014年9月1日