中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本公司股票将于2014年9月4日上午开市起复牌。

  2.本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的100%股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。

  3.本次签订的是框架性协议，股权转让的具体事宜根据评估结果协商确定。签署正式股权转让协议后，根据相关规定，还需提交本公司董事会、股东大会审议通过，因此该次股权转让存在不确定性。

  4.本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

  本公司因正在筹划对公司有重要影响的事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月1日开市时停牌。

  2014年9月3日，本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的100%股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。根据相关规定，公司股票于2014年9月4日上午开市起复牌。

  一、本次交易基本情况

  2014年9月3日，本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的100%股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。本次签订的是框架性协议，股权转让的具体事宜根据评估结果协商确定。签署正式股权转让协议后，根据相关规定，还需提交本公司董事会、股东大会审议通过，因此该次股权转让存在不确定性。

  二、交易对方基本情况

  企业名称：山东卓瑞实业有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地址：济南市历城区王舍人镇

  法定代表人：张静

  注册资本：3000万元

  经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、普通机械、汽车配件、摩托车及配件、铁矿粉的销售；铁球团、铁精粉的销售；钢材销售。

  2013年度主要财务指标：总资产62,586.30万元，净资产38,930.43万元，营业收入63,989.06万元。

  山东卓瑞实业有限公司实际控制人为东庆杰先生，与中润资源投资股份有限公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  标的名称：中润矿业发展有限公司

  法定代表人：李明吉

  注册资本：5亿元人民币

  注册地址：济南市经十路13777号中润世纪城17栋

  经营范围：矿业投资

  中润矿业发展有限公司现持有中润国际矿业有限公司100%股权（2014年7月30日，本公司董事会审议通过了将持有的中润国际矿业有限公司的100%股权全部转让给中润矿业发展有限公司的事项）；持有四川平武中金矿业有限公司52%的股权，西藏中金矿业有限公司71.2%的股权，内蒙古汇银矿业有限公司75.25%的股权。

  2014年6月30日中润矿业发展有限公司主要财务指标：总资产54,584.03万元，净资产49,397.39万元，营业收入 556.83万元，净利润-1,006.80万元。

  2014年6月30日中润国际矿业有限公司主要财务指标：总资产58,200.64万元，净资产4,872.90万元，营业收入13,416.79万元，净利润-8,900.09万元。

  四、框架协议的主要内容

  甲方：中润资源投资股份有限公司

  乙方：山东卓瑞实业有限公司

  1.本协议转让标的为甲方所持有的中润矿业发展有限公司（下称"标的企业"）的100%股权及甲方对标的企业所享有的债权。

  2.转让价款：甲、乙双方同意，依据评估结果最后确认标的企业100%股权转让对价及债权对价。

  五、本次交易的目的

  鉴于目前本公司矿业项目大多处于投入阶段，需要较长的培育期，公司计划将所持有中润矿业发展有限公司的全部股权进行转让。转让完成后，将为公司扩大对外投资、增加新的利润增长点提供有利保障。

  公司将根据转让事项的进展及时披露后续相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  董事会

  2014年9月4日