中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1. 回售代码：100930

2. 回售简称：浦建回售

3. 回售价格：100元/张

4. 回售申报期：2014年9月5日-9月10日

5. 回售资金发放日：2014年10月24日

特别提示：

1、根据公司于2011年10月20日披露的《上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》，公司作为“11浦路桥”（债券代码：122097）的发行人，有权决定在本期债券存续期的第三年末上调本期债券后两年的票面利率。本次债券在存续期前三年票面利率为6.90%，在债券存续期前三年固定不变；在本期债券存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为6.90%，并在本期债券后续期限固定不变。

2、根据《上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》，在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第三个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

3、“11浦路桥”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报期内（2014年9月5日-9月10日），对其所持有的全部或部分“11浦路桥”债券申报回售。回售申报期不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃，同意继续持有本期债券并接受本公司关于不上调本期债券票面利率的决定。

4、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“11浦路桥”。截至本公告发出前一交易日，“11浦路桥”的收盘价为102.96元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

5、“11浦路桥”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

6、本公告仅对“11浦路桥”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

7、本次回售资金发放日指本公司向本次有效申报回售的“11浦路桥”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2014年10月24日。

为保证本公司利率上调选择权和债券持有人回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、释义

除非特别说明,以下简称在文中含义如下：

二、“11浦路桥”基本情况及票面利率调整事项

1、债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称及代码：11浦路桥（代码：122097）。

3、发行总额：人民币7亿元。

4、债券期限：5年，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：本期公司债券票面利率为6.9%，在本期债券存续期前3年固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、起息日：本期债券的起息日为2011年10月24日。

7、付息日：在本期债券的计息期间内，每年10月24日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

8、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则兑付日为2016年10月24日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2014年10月24日，未回售部分债券的本金兑付日为2016年10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为自2011年10月24日起至2016年10月23止，逾期部分不另计利息。

10、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期第3年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

12、计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2011年10月24日至2016年10月23日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2011年10月24日至2014年10月23日，未回售部分债券的计息期限自2011年10月24日至2016年10月23日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2011年10月24日至2014年10月23日。

13、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2016年10月24日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2014年10月24日兑付，未回售部分债券的本金至2016年10月24日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

14、担保条款：本期债券为无担保债券。

15、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。

16、上市时间和地点：本期债券于2011年11月11日在上海证券交易所上市交易。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

18、票面利率调整：在“11浦路桥”存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，在“11浦路桥”存续期后两年（2014年10月24日至2016年10月23日）票面利率保持6.90%。

三、“11浦路桥”投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售申报期：2014年9月5日-9月10日。

3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

4、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。

5、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日：2014年10月24日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

四、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2014年10月24日。

2、回售部分债券享有当期2013年10月24日至2014年10月23日期间利息，利率为6.90%。付息每手（面值1,000元）“11浦路桥”派发利息为人民币69.00元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“11浦路桥”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售申报期的交易

“11浦路桥”债券在本次回售申报期将继续交易。

六、回售的价格

根据《上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。

七、本次回售申报期

本次回售申报期为2014年9月5日-9月10日。

八、回售申报程序

1、申报回售的“11浦路桥”债券持有人应在2014年9月5日-9月10日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报回售的代码为100930，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“11浦路桥”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“11浦路桥”债券持有人在回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“11浦路桥”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2014年10月24日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

十、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“11浦路桥”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2014年10月24日），以100元/张的价格卖出“11浦路桥”债券。截至本公告发出前一交易日，“11浦路桥”的收盘价为102.96元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“11浦路桥”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“11浦路桥”债券（面值1,000元）实际派发利息为人民币55.2元（税后）。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有“11浦路桥”债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有“11浦路桥”债券的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手“11浦路桥”债券（面值1,000元）实际派发利息为人民币69.00元（含税）。

对于境外合格机构投资者（QFII），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

十二、相关机构及联系方法

1、发行人

名称：上海浦东路桥建设股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦42楼

联系人：易晖、胡炯

联系电话：021-58206677

传真：021-68907239

2、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、上市推荐人

名称：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

联系人：胡玮瑛、邹宇、时光

联系电话：021-38676666

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二零一四年九月四日