中国基金报多媒体数字报

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-057号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司发行的可转换公司债券于2011年9月22日开始转股，2014年7月1日至9月2日期间共计1,215,998,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为134,809,724股。

截止到2014年9月2日，“川投转债”累计转股金额为2,066,844,000元，转股数为 228,409,557股，占可转债转股前(2011年9月21日)公司已发行股份总额（932,921,505股）的比例为24.48%。

● 截止到2014年9月2日，尚有33,156,000元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的 1.58%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会证监许可[2011]272号文核准,本公司于2011年3月21日向社会公开发行每张票面金额为100元，总额为人民币21亿元的可转换公司债券，期限6年（即自2011年3月21日--2017年3月21日）。

（二）经上海证券交易所上证发字[2011]16号文同意，公司可转换债券于2011年3月31日在上海交易所上市交易，简称"川投转债"，转债代码"110016"。（详见于2011年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。）

（三）《可转换公司债券募集说明书》中约定公司可转换债券的转股期自2011年9月22日至2017年3月21日止，初始转股价格为17.3元/股。目前转股价格为9.02元/股。

（四）公司股票自2014年6月18日至7月29日连续30个交易日中有20个交易日（7月2日至2014年7月29日）收盘价格不低于上一期转股价格（9.09元/股）和当期转股价格（9.02元/股，实施2013年度利润分配方案，自2014年7月10日起执行调整后的转股价格）的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。公司八届三十次董事会审议通过了《关于提前赎回“川投转债”的提案报告》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”（2014年9月2日）登记在册的“川投转债”全部赎回。

2014年9月3日起，“川投转债”（110016）和“川投转股”（190016）停止交易和转股，尚未转股的33,156,000元（331，560张）“川投转债”被冻结。2014年9月10日，“川投转债”（110016）和“川投转股”（190016）摘牌。

二、可转债本次转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于2011年9月22日开始转股， 2014年7月1日至9月2日期间共计1,215,998,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为134,809,724股。

截止到2014年9月2日，“川投转债”累计转股金额为2,066,844,000元，转股数为228,409,557股，占可转债转股前(2011年9月21日)公司已发行股份总额（932,921,505股）的比例为24.48%。

（二）截止到2014年9月2日，尚有33,156,000元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的1.58%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联 系 人：鲁晋川 黄希

电 话：028-86098649

传 真：028-86098648

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2014年9月4日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-056号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司关于

“川投转债”赎回结果及兑付摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：33,156,000 元（331,560张）

● 赎回兑付总金额：34,150,680元

● 赎回款发放日：2014年9月10日

● 可转债摘牌日：2014年9月10日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2014年6月18日至7月29日连续30个交易日中有20个交易日（7月2日至2014年7月29日）收盘价格不低于上一期转股价格（9.09元/股）和当期转股价格（9.02元/股，实施2013年度利润分配方案，自2014年7月10日起执行调整后的转股价格）的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。

（二）经公司八届三十次董事会审议通过,公司决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“川投转债”全部赎回，并于2014年8月1日、8月2日和8月5日分别披露了《四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”赎回的公告》和后续提示公告。其中：

1.赎回登记日和赎回对象：2014年9月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“川投转债”的全部持有人。

2.赎回价格：103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。当期利息IA=B×i×t /365= 100×1.2%×165/365=0.54元/张。

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.892 元/张（税后），QFII扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.946元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为103元/张（税后的赎回价格以中等公司上海分公司核准的价格为准）。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截止到2014年9月2日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“川投转债”的余额为33,156,000元（331,560张），占公司已发行的可转债总额2,100,000,000元（21,000,000张）的 1.58%， 累计转股总量为228,409,557股，占“川投转债”转股前公司已发行股份总额932,921,505股的24.48%，公司总股本增至2,201,070,240股。

（二）交易和转股

2014年9月3日起，“川投转债”（110016）和“川投转股”（190016）停止交易和转股，尚未转股的33,156,000元（331，560张）“川投转债”被冻结。

（三）赎回情况

1.赎回数量：33,156,000 元（331,560张）

2.赎回兑付的总金额：34,150,680元

3.赎回款发放日：2014年9月10日

（四）本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为33,156,000元 ,占“川投转债”发行总额21亿元的1.58% ，影响公司筹资活动现金流出34,150,680元，未对公司资金使用造成影响。

截止到2014年9月2日收市后，公司于2011年3月21日发行的21亿元“川投转债”累计有2,066,844,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为228,409,557股，累计转股股数占“川投转债”转股前公司已发行股份总额932,921,505股的24.48%。

本次“川投转债”转股完成后，公司总股本增至2,201,070,240股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2014年9月10日起，本公司的“川投转债”（110016）、“川投转股”（190016）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年9月4日