中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]384号文核准，广州恒运企业集团股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。

  根据《广州恒运企业集团股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》，本次债券采用分期发行方式。本次广州恒运企业集团股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为第一期发行，发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作于2014年9月18日起始发行，并已于2014年9月22日结束，网上发行日为2014年9月18日，网下发行日为2014年9月18日至2014年9月22日，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2%，即人民币0.10亿元。最终网上实际发行数量为0.10亿元，占本期债券发行总量的2%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98%，即人民币4.90亿元。最终网下实际发行数量为4.90亿元，占本期债券发行总量的98%。

  特此公告。

  发行人：广州恒运企业集团股份有限公司

  联席保荐人（主承销商）：广州证券有限责任公司

  联席保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  2014年9月22日