中国基金报多媒体数字报

重要提示

1、上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“飞凯材料”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币18.15元/股，并确定本次发行的股票数量为2,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。发行人和主承销商根据《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上申购倍数为193倍。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据2014年9月16日（T-6日）公布的《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原则进行配售。公募社保类的最终获配数量为800,024股，占本次网下最终发行数量的40.0012%，年金保险类的最终获配数量为701,718股，占本次网下最终发行数量的35.0859%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。

6、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为142个，有141个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为151,170万股，有效申购资金为2,743,735.50万元；有1个有效报价配售对象未按照要求及时缴纳申购款，视为无效申购。无效申购的具体情况如下：

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。

发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上申购倍数为193倍。

三、网下配售结果

（一）投资者分类

主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购数量为151,170万股，本次网下发行数量为200万股。

1、A类共42个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为42,680万股，占本次网下有效申购量的28.23%；最终获配数量为800,024股，占本次网下发行数量的40.0012%，最终配售比例为0.1874%。

2、B类共46个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为53,040万股，占本次网下有效申购量的35.09%；最终获配数量为701,718股，占本次网下发行数量的35.0859%，最终配售比例为0.1323%。

3、C类共53个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为55,450万股，占本次网下有效申购量的36.68%；最终获配数量为498,258股，占本次网下发行数量的24.9129%，最终配售比例为0.0899%。

（三）配售结果符合配售原则

1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的40.0012%；B类最终获配数量占本次网下发行数量的35.0859%。

2、A类最终配售比例为0.1874%，B类最终配售比例为0.1323%，C类最终配售比例为0.0899%。A类的配售比例高于B类的配售比例，B类的配售比例高于C类的配售比例。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2014年9月24日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年9月26日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为17.90-18.52亿元。初步询价截止日2014年9月19日（T-3日），中证指数有限公司发布的C26“化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为32.31倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为4,897.50万元：其中承销费用为3,085.50万元，保荐费用为475万元，辅导费用为60万元，审计费用为580万元，评估费用为13万元，律师费用为298万元，用于本次发行的信息披露、材料制作费、发行手续费用386万元。

十、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152、68167153

联系人：资本市场部

发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

2014年9月26日