证券时报多媒体数字报

证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直

转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债 编号：２０１４－０４９

中信海洋直升机股份有限公司

关于“海直转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）“海直转债”发行、上市情况

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２０１２］１６４１号）核准，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年１２月１９日公开发行人民币（下同）６５０，０００，０００元的可转换公司债券，并于２０１３年１月７日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）约定，公司“海直转债”于２０１３年６月１９日进入转股期。有关事宜见２０１３年６月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

（二）“海直转债”赎回情况

１、赎回的原因

公司Ａ股股票自２０１４年７月１０日至８月２０日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格即６．９８元／股的１３０％（含１３０％），已触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款的情形。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于赎回“海直转债”的议案》，公司决定行使“海直转债”赎回权，按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。详见２０１４年８月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

２、赎回时间

２０１４年９月２２日为“海直转债”赎回日。

３、赎回过程

２０１４年９月２２日公司全部赎回截至赎回日尚未转股的“海直转债”。公司分别于２０１４年８月２２日、８月２３日、８月２６日、９月１７日、９月１８日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于实施“海直转债”赎回事宜的公告》共５次，通知“海直转债”持有人本次赎回的相关事项。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（２０１４年９月１９日）收市后登记在册的“海直转债”尚有６７８，７００元未转股，本次赎回数量为６，７８７张。 “海直转债”赎回价格：１００．７６元／张（含当期利息，利率为１．０％，且当期利息含税）。其中个人和基金投资者持有“海直转债”代扣税后赎回价格为１００．６０８元／张；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）持有“海直转债”代扣税后赎回价格为１００．６８４元／张；机构持有“海直转债”代扣税后赎回价格为１００．７６０元／张。公司共计支付赎回款６８２，８２６．４９元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“海直转债”６，７８７张，占“海直转债”发行总额６５０万张的０．１０％，公司赎回“海直转债”的筹资活动现金流出６８２，８２６．４９元，对公司财务状况和经营成果基本上没有影响。

（二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响

本次发行可转债募集资金总额为６５０，０００，０００．００ 元，扣除保荐及承销佣金、审计验证费等发行费用合计１４，１６０，３８５．７０元，实际募集资金净额为６３５，８３９，６１４．３０元。

本次发行可转债募集资金投资项目为购置７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机中前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机，项目总投资８，１２０万欧元。截至２０１３年１２月３１日公司累计支付购机款８，１２０万欧元（实际支付人民币６８，３１６．０７ 万元），其中使用募集资金６３，５８３．９６万元和募集资金存款利息３５３．７７万元，募集资金全部使用完毕，募集资金不足部分４，３７８．３４ 万元自筹解决。募集资金投资项目已经完成。

本次赎回对公司募集资金投入使用无影响。

（三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，“海直转债”自赎回日（即２０１４年９月２２日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“海直转债”继续流通或交易，“海直转债”不再具备上市条件而面临摘牌。

（四）其他影响

“海直转债”转股后，公司总股本由转股前的５１３，６００，０００股增至６０６，０７０，４２０股。公司自有资本的增加，会进一步提高公司抗风险能力，同时由于股本增加，对公司每股收益存在摊薄的可能。

四、摘牌安排

“海直转债”于２０１４年１０月８日起摘牌。相关事宜详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”摘牌的公告》（公告编号：２０１４－０５０）。

五、最新股本结构

单位：股

六、备查文件

１、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》；

２、公司第五届董事会第八次会议决议。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三十日

证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直

转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债 编号：２０１４－０５０

中信海洋直升机股份有限公司

关于“海直转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２０１２］１６４１号）核准，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年１２月１９日公开发行人民币（下同）６５０，０００，０００元的可转换公司债券，并于２０１３年１月７日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》约定，公司“海直转债”于２０１３年６月１９日进入转股期。有关事宜见２０１３年６月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

“海直转债”票面利率：第一年到第六年的利率分别为：第一年为０．５％，第二年为１．０％，第三年为１．５％，第四年为２．０％，第五年为２．０％，第六年为２．０％。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，在付息的权益登记日前（包括付息的权益记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

二、债券赎回情况安排

１．“海直转债”赎回日、停止交易和转股日：２０１４年９月２２日。

２．“海直转债”赎回登记日：２０１４年９月１９日

３、“海直转债”赎回资金到账日：２０１４年９月２９日。

赎回具体事宜详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”赎回结果的公告》（公告编号：２０１４－０４９）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“海直转债”自赎回日（２０１４年９月２２日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“海直转债”继续流通或交易，“海直转债” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为２０１４年１０月８日。

四、最新股本结构

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三十日