证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）与参股公司杭州伟明投资管理有限公司下属子公司浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）股东于2014年10月13日签署了《浙江国自机器人技术有限公司增资协议书》，公司以增资入股的形式，以现金出资4141.9万元，新增注册资本970万元，占注册资本的26.94%。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经董事长审批通过，不需提交董事会、股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

1、名称：浙江国自机器人技术有限公司

2、注册地：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼

3、法定代表人：郑洪波

4、注册资本：贰仟肆佰伍拾万元

5、营业执照注册号：330000000060644

6、经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：以增资方式获得国自机器人26.94%的股权

2、出资金额：4141.9万元

3、资金来源：自有资金

4、增资前股本结构

5、主要股东基本情况

（1）中易和科技有限公司

名称：中易和科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市仓前镇科技创业中心6幢6单元601室

法定代表人：施一明

注册资本：壹亿叁仟贰佰叁拾万元整

经营范围：工业自动化仪器仪表、控制系统、计算机软件、楼宇自动化、交通监控系统、自动化控制系统、公用工程自动化产品的研发、技术服务，实业投资。

（2）浙江中控科教仪器设备有限公司

名称：浙江中控科教仪器设备有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市文三路252号伟星大厦21层

法定代表人：王健军

注册资本：壹仟壹佰万元

经营范围：科教仪器设备、智能机器、电子产品、仪器仪表、电子计算机、配件及耗材的生产、销售，综合技术服务，经营进出口业务。

（3）杭州昆霞投资管理合伙企业（有限合伙）

名称：杭州昆霞投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：杭州市滨江区六和路309号B区326室

执行事务合伙人：郑洪波

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）

6、财务状况：

单位：元

四、交易协议的主要内容

甲方：中易和科技有限公司

乙方：浙江中控科教仪器设备有限公司

丙方：杭州昆霞投资管理合伙企业（有限合伙）

丁方：郑洪波

戊方：陈虹霞

己方：杭州巨星科技股份有限公司

庚方：宁波复聚股权投资合伙企业（有限合伙）

辛方:宁波新锐浙商股权投资合伙企业(有限合伙)

（一）现各方同意公司注册资本自2450万元人民币增资至3600万元，各方同意本次增资的定价为每一元注册资本作价4.270元。

（二）出资方式：

1、各方均以现金形式出资，合计出资4910.5万元，新增注册资本1150万元，溢价出资部分共3760.5万元进入公司的资本公积。

其中，己方以现金出资4141.9万元，新增注册资本970万元；庚方以现金出资384.3万元，新增注册资本90万元；辛方以现金出资384.3万元，新增注册资本90万元。

2、甲乙丙丁戊方同意放弃相应的优先购买权，接受己方、庚方、辛方作为新股东按照本协议约定的条款和条件对公司进行增资扩股，己方、庚方、辛方同意按照本协议规定的条款和条件投资入股。

（三）公司增资后的注册资本及股本结构

1、公司增资后的注册资本：人民币3600万元整。

2、公司增资后的股本结构：

（四）本次增资均以人民币货币资金出资。

（五）本次增资基准日为2014年9月30日，各方确认，本次增资基准日前的利润（或亏损）由新老股东按出资比例共享（或承担）。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次增资国自机器人，为公司向智能化、自动化领域转型升级打下了良好的基础，同时也符合公司的发展战略和发展方向，将为公司的可持续发展产生积极的影响。

六、备查文件

1、《浙江国自机器人技术有限公司增资协议书》；

2、《浙江国自机器人技术有限公司股东会决议》；

3、2013年审计报告及2014年上半年财务报表；

4、各股东营业执照。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月十五日