证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）与山西中辉贸易有限公司（以下简称“中辉贸易”）、山西轻工塑料有限公司、锦泰投资有限公司（以下简称“锦泰投资”）等受让方于近日签署了《股权转让协议》，拟将公司所持中辉期货经纪有限公司（以下简称“中辉期货”）55%的股权中的15%股权转让给中辉贸易、40%股权转让给锦泰投资，成交价格以2014年8月31日为评估基准日的所转让股权代表的净资产价值的1.3倍。

截止2014年6月30日，中辉期货的净资产为155,518,675.27元，公司所持中辉期货55%的股权对应的价值为85,535,271.40元，预计此次股权转让价格在1亿元左右，交易不会构成关联交易和重大资产重组。

本交易需经本公司董事会、股东大会审议批准，尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方—中辉贸易

1、名称：山西中辉贸易有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地：太原市新建路95号

4、法定代表人：安中山

5、注册资本：肆仟万元整

6、营业执照注册号：140000200034743

7、经营范围：批发零售汽车（除小轿车）、焦炭、生铁、钢材、建材（不含木材）、服装鞋帽、五金交电、防盗门、室内门、家俱、有色金属（除限制品）、粮油、防火门、楼宇电控门、车库门的销售

8、股东及持股情况：安中山持有中辉贸易67.5%的股权，安政持有中辉贸易32.5%的股权。

9、最近一年主要财务数据（未经审计）

单位：人民币元

以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

（二）交易对方—锦泰投资

1、名称：锦泰投资有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地：北京市朝阳区四季星河中街1号院甲6号楼105室

4、法定代表人：杜飞飞

5、注册资本：10000万元

6、营业执照注册号：140191205033838

7、经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询。

8、股东及持股情况:

杜飞飞持有锦泰投资95%的股权，王燕红持有锦泰投资5%的股权。

9、最近一年主要财务数据（未经审计）

单位：人民币元

以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、名称：中辉期货经纪有限公司

2、住所：山西省太原市新建路39号

3、法定代表人：安中山

4、注册资本：壹亿肆仟叁佰万元整

5、注册号：140000100105438

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。

8、主要股东及持股情况：

单位：人民币万元

9、最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

以上2013年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年上半年度数据未经会计师审计。

公司本次拟出售所持中辉期货55%的股权，系经公司第三届董事会第四次（临时）会议同意，公司受让太原市饲料养殖总公司、太原家丰实业有限公司分别持有中辉期货30%股权、25%股权所得。

截止2014年6月30日，该项资产—长期股权投资账面原值为 46,145,000.00元，无计提的折旧或准备，长期股权投资账面净值为46,145,000.00元。

公司拟转让持有中辉期货55%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形。

公司不存在为中辉期货提供担保、委托中辉期货理财，以及中辉期货占用上市公司资金等方面的情况。

四、交易协议的主要内容

山西中辉贸易有限公司（甲方）、山西轻工塑料有限公司（乙方）、锦泰投资有限公司（丙方）、中捷缝纫机股份有限公司（丁方）四方共同签署了《股权转让协议》。主要内容如下：

1、交易标的：公司持有中辉期货55%的股权。

2、交易对象：公司将持有中辉期货15%的股权转让给甲方—中辉贸易，公司将持有中辉期货40%的股权转让给丙方—锦泰投资。

2、交易金额：成交价格以2014年8月31日为评估基准日的所转让股权代表的净资产价值，税费按规定各自承担。

3、支付方式：转让价款采用分期付款的方式支付：

第一期，本协议签署后五个工作日内，甲方和丙方分别向丁方支付人民币100万元和500 万元定金(上述定金在本次股权转让经中国证监会批准后转为股权受让款)。

第二期，甲方和丙方于本次股权转让申请经中国证监会批准后七个工作日内将剩余受让款一次性足额支付给丁方。

5、违约责任：

甲、乙、丙、丁各方违反协议其他条款项下所应履行的义务或违背其在协议中的保证或承诺，应承担不少于200万元的损害赔偿责任。

6、成立与生效：

自各方代表签字并加盖各自公章及骑缝章之日起成立，并在经各方有权机构同意，且获得中国证监会批准后生效。

六、出售股权的目的和对公司的影响

根据公司战略发展和经营管理需要，本公司董事会经审慎研究，决定拟将公司持有中辉期货55%的股权进行转让，将盘活公司资产、优化资产配置。本次交易完成后，预计可为公司带来人民币1亿元左右的流动资金支持，并对公司2014年非经常性损益产生较大影响（最终以会计师审计为准）。

七、风险提示

1、本次股权转让需要经过甲方、丙方和丁方有权机构审议批准，能否同意尚存在不确定性。

2、本次股权转让还需要获得中国证监会批准，能否批准尚存在不确定性。

八、备查文件

1、《股权转让协议》

公司将根据具体进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年10月16日