证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司通过湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“省联交所”）挂牌，最终以4.31246元/股的价格，将公司持有的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）股权1,000万股，转让给湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”），成交金额为4,312.46万元；

2、本次交易构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条规定，本次交易为公开挂牌转让，公司已申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；

3、本次交易未构成重大资产重组；

4、交易实施不存在重大法律障碍；

5、本次股权出让事项经公司2014年8月22日召开第五届董事会第九次会议及2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，于2014年10月14日在省联交所通过网络竞价成交。公司将尽快完成股权转让手续。

一、交易概述

1、公司持有的长沙银行1,000万股股份转让项目在省联交所挂牌（编号：1410760064）。挂牌起始日为2014年9月2日，挂牌期满日为2014年9月29日，挂牌价格为人民币3,962.46万元。公告期满后，征集到多个符合条件的意向受让方，按照公告要求，该项目采用网络竞价（互联网竞价）方式确定受让方。经过网络竞价，最终确定友阿股份为受让方。

2、公司于2014年8月22日召开第五届董事会第九次会议及2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次挂牌转让事项。决议公告详见2014年8月26日及2014年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站www.sse.com.cn 。

二、交易对方基本情况

三、交易标的情况

1、转让标的

公司持有的长沙银行1,000万股股权。

2、长沙银行基本情况

长沙银行成立于1997年8月18日，截止2013年12月31日总股本为人民币231,027.99万元，公司类型为非上市股份有限公司。

公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。

长沙银行最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

单位：万元；

3、交易标的评估情况

经中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】第080731027号《资产评估报告书》评估确认，公司持有的长沙银行1,000万股股权，评估价值3,962.46万元，约3.96246元/股（评估基准日2013年12月31日）。

四、交易合同主要内容

1、成交标的 ：公司持有的长沙银行1,000万股股份；

2、成交金额：4,312.46万元；

3、交易方式：交易标的经资产评估确认后，通过省联交所挂牌转让，按照有关交易规则，采取网络竞价的方式，确定受让方和交易价格，签订产权交易合同，实施产权交易；

4、支付方式：为确保资金结算安全，交易双方约定，交易价款按照相关规定通过省联交所结算专户统一结算；

5.付款方式：友阿股份在签订《产权交易合同》之日起五个工作日内将交易价款一次性汇入省联交所结算专户；

6、定价依据：最终以省联交所网络竞价中的最高报价；

7、交易标过户时间：在省联交所出具《产权交易凭证》后40个工作日内完成所转让产权的权证变更手续。

?五、涉及本次股权交易的其他安排

本次转让股权交易，不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会产生其他关联交易。

六、本次股权交易对公司的影响

本次股权交易预计取得收益约3,900万元, 股权转让所得资金将主要用于公司主营业务项目的研发、生产，从而有效保证公司长远、持续、稳定发展。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司2014年第一次临时股东大会决议；

3、中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】第080731027号《资产评估报告书》；

4、本次交易的《网络报价成交价格确认单》。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一四年十月十六日