证券时报多媒体数字报

  证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014－039

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  转债代码：110024 转债简称：隧道转债

  2009年上海隧道工程股份有限公司

  公司债券2014年付息公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  债券登记日：2014年10月20日

  债券付息日：2014年10月21日

  由上海隧道工程股份有限公司（以下简称"发行人"、"本公司"或"公司"）于2009年10月21日发行的2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券（以下简称"本期债券"）将于2014年10月21日支付自2013年10月18日至2014年10月20日期间的利息。根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称：2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券

  2、债券简称及代码：09隧道债（122032）

  3、发行人：上海隧道工程股份有限公司

  4、发行规模：人民币14亿元

  5、债券期限：7年期固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

  6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2009]917号文

  7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率5.55%

  8、债券形式：实名制记账式公司债券

  9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2009年10月21日至2016年10月20日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2009年10月21日至2014年10月20日，未回售部分债券的计息期限自2009年10月21日至2016年10月20日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2009年10月21日至2014年10月20日。

  10、付息债权登记日：本期债券存续期间，自2010年起每年10月21日之前的第1个工作日为本期债券的付息债权登记日。

  11、付息日：本期债券存续期间，自2010年起每年10月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

  12、兑付日：2016年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

  13、信用级别：发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。2014年4月30日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，维持发行人主体信用等级AA+，维持本公司债券信用等级AA+。

  14、上市时间和地点：本期债券于2009年11月9日在上海证券交易所上市交易。

  15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）

  二、本次付息方案

  按照《2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.55%。每手面值1000元的本期债券派发利息为55.5元（含税）。

  三、本次付息债权登记日和付息日

  1、本次付息债权登记日：2014年10月20日。

  2、本次付息日：2014年10月21日。

  四、本次付息对象

  本次付息对象为截至2014年10月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体"09隧道债"持有人。

  五、本次付息办法

  1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

  六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

  （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

  本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

  1、纳税人：本期债券的个人投资者

  2、征税对象：本期债券的利息所得

  3、征税税率：按利息额的20%征收

  4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

  5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

  （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

  对于持有"09隧道债"的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

  七、本期债券付息的相关机构

  1、发行人：上海隧道工程股份有限公司

  办公地址：上海市宛平南路1099号

  法定代表人：张焰

  联系人：田军、林丽霞

  联系电话：021-65419590

  传 真：021-65419227

  邮 编：200232

  2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

  地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2601室

  法定代表人：张佑君

  联系人：倪进、吴颖锋

  联系电话：021-68801539

  传 真：021-68801551、68801552

  邮 编：200120

  3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

  联系人：徐瑛

  联系电话：021-68870114

  邮政编码：200120

  本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

  2014年10月16日

  证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014-040

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  转债代码：110024 转债简称：隧道转债

  上海隧道工程股份有限公司

  关于“09隧道债”公司债券回售

  申报情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  回售代码：100936

  回售简称：隧道回售

  回售价格：100元/张

  回售申报日：2014年10月14日

  回售有效申请数量：90,205手，回售金额为90,205,000元

  回售资金发放日：2014年10月21日

  根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）2009年公司债券（债券简称：09隧道债，代码：122032）的债券持有人有权选择在回售申报日（即2014年10月14日），将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。

  根据中国证券登记结算公司上海分公司对"09隧道债"公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为90,205手，回售金额为90,205,000元。有效回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  2014年10月21日为本次回售申报的资金发放日，本公司将对本次有效申报回售的"09隧道债"公司债券持有人支付本金及利息。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

  2014年10月16日