证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）预付款项2014年9月30日期末数为30,787,904.62元，较年初数增长160.73%，主要原因为本期材料和固定资产预付款增加及子公司委托研究开发和购买药品品种支付预付款所致；

（2）应收利息2014年9月30日期末数为0元，较年初数降低100%，主要原因为上期应收定期存款利息本期已收回；

（3）其他应收款2014年9月30日期末数为13,651,129.63元，较年初数增长107.26%，主要原因为本期子公司支付购置土地保证金所致；

（4）在建工程2014年9月30日期末数为231,456,132.98元，较年初数增长36.65%，主要原因为600吨液晶材料项目一期-大季家2号车间、万润药业项目等基建投资项目本期建设投入所致；

（5）长期待摊费用2014年9月30日期末数为2,902,453.48元，较年初数增长422.01%，主要原因为控股子公司江苏三月光电科技有限公司发生租赁厂房改建支出所致；

（6）短期借款2014年9月30日期末数为12,000,000.00元，较年初数降低34.92%，主要原因是为期初短期借款本期已归还，本期新增短期借款较少；

（7）预收账款2014年9月30日期末数为430,707.16元，较年初数增长53.55% ，主要原因为公司本期末预收货款而未发货销售的业务较年初增加；

（8）应付职工薪酬2014年9月30日期末数为25,869,982.94元，较年初数增长425.81%，主要原因为本期计提年终奖所致；

（9）其他应付款2014年9月30日期末数为5,763,638.00元，较年初数增长37.91%，主要原因为本期预收废料款较多所致；

（10）长期借款2014年9月30日期末数为10,000,000.00元，年初无，为全资子公司取得四年期抵押借款，用于基建项目投资；

（11）营业税金及附加2014年1-9月累计发生数为6,871,760.42元，较上年同期增长42.18%，主要原因是本期期初为应纳税额，而上年同期期初留抵税额较大，且本期新增进项税额低于上年同期，使得本期应纳增值税税额和出口抵减内销产品应纳税额较上年同期增多，相应计提的营业税费增加；

（12）财务费用2014年1-9月累计发生数为-4,825,255.86元，上年同期数为6,252,847.44元，主要原因是本期汇率较年初整体呈上升趋势，确认汇兑收益244.15万元，而上年同期汇率下滑趋势明显，产生汇兑损失888.13万元；

（13）投资收益2014年1-9月累计发生数为917,949.38元，较上年同期增长33.92%，主要原因是本期联营企业业绩情况好于上年同期；

（14）营业外支出2014年1-9月累计发生数为1,162,569.75元，较上年同期增长254.13%，主要原因是本期固定资产清理损失较上年同期增加；

（15）营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低29.66%、29.94%、30.80%、29.79%、30.08%，主要原因是本期较上年同期订单结构变化毛利减少，及本期研究开发费用投入增加所致；

（16）少数股东损益2014年1-9月累计发生数为-14,307.30元，上年同期为-391,409.62元，为本期控股子公司江苏三月光电科技有限公司经营情况好于上年同期所致；

（17）本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期降低30.30%，为本期净利润减少所致；

（18）收到的税费返还2014年1-9月累计发生数为12,615,783.91元，较上年同期降低54.14%，主要原因是本期期初为应纳税额，而上年同期期初留抵税额较大，且本期新增进项税额低于上年同期，使得退税额减少所致；

（19）收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月累计发生数为8,698,485.66元，较上年同期降低55.82%，主要原因是本期收到的利息收入及政府补助较上年同期减少所致；

（20）支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月累计发生数为51,133,327.84元，较上年同期增长31.09%，主要原因是本期发生的研究开发费用较上年同期增加所致；

（21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月累计发生数为267,127.72元，较上年同期增长42.18%，为本期清理固定资产收到的现金较上年同期增加所致；

（22）吸收投资收到的现金本期无发生，上年同期为2,367,600元，系设立控股子公司吸收少数股东投资收到的现金；

（23）取得借款收到的现金2014年1-9月累计发生数为34,420,000.00元，较上年同期降低48.21% ，为本期新增短期借款较少；

（24）偿还债务支付的现金2014年1-9月累计发生数为31,076,160.00元，较上年同期降低78.43%，主要为本期期初短期借款较上年同期减少，使得到期偿还的借款减少；

（25）汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-9月累计发生数为1,445,815.77元，较上年同期的-4,495,833.12元，增加5,941,648.89元，主要原因是本期汇率较年初整体呈上升趋势，且本期多数时间内，外币结汇汇率高于人民币中间价，而上年同期情况相反，导致本期外币资金受汇率变动产生收益，而上年同期损失较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年5月30日召开的第三届董事会第三次会议与2014年7月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》；公司于2014年8月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140995号)；公司于2014年10月13日召开的第三届董事会第五次会审议通过了《烟台万润：关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》，对原非公开发行股票预案内容进行了修订；本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

二○一四年十月二十二日

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-040

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第六次会议于2014年10月22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2014年10月11日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2014年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举王彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（王彦女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2017年3月26日任期届满）。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述选举董事事项发表了独立意见。《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润：关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2014年11月18日(星期二)下午2：30于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2014年第二次临时股东大会，审议《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》。

《烟台万润：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014年10月24日

附件：

董事候选人简历

王彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，中共党员，高级经济师。1992年8月至1998年2月在中国工艺美术品展销公司工作，历任办公室职员，副主任；1998年2月至2002年11月在中国节能北京华林新型材料有限责任公司工作，历任市场部副主任、综合部副主任；2002年11月至2010年5月在中国节能投资公司工作，任人力资源部副主任；2010年5月至2012年4月在中国节能环保集团公司工作，历任人力资源部副主任、主任；2012年4月至今在中国节能环保集团公司工作，任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事。王彦女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-041

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第六次会议于2014年10月22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2014年10月11日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台万润：2014年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

监事会

2014年10月24日

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-043

烟台万润精细化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《烟台万润：关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2014年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：公司2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2014年11月18日（周二）下午2：30

4、网络投票时间为：2014年11月17日（周一）—2014年11月18日（周二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月17日下午15:00—2014年11月18日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2014年 11月13日（周四）

6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

9、会议出席对象：

（1）截至2014年11月13日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案

2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见2014年10月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《烟台万润：第三届董事会第六次会议决议公告》。

4、本次会议对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2014 年11月14日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。

3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼五楼511室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：362643

（2）投票简称：万润投票

（3） 通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（4）在投票当日，“万润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5） 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，1.00元代表议案1，具体如下表：

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号

5、会议联系人和联系方式

六、备查文件：第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014年10月24日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2014年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2014年 月 日

受托人签名：