证券时报多媒体数字报

重要提示

1、中电电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“中电电机”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1058号文核准。本次发行的主承销商为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“中电电机”，股票代码为“603988”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为14.88元/股，发行数量为2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的112个配售对象中有112个参与了网下申购并按照2014年10月23日公布的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市广发律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为461.45倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，59家网下投资者管理的112个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,685,308.8万元（实际到账资金为1,685,320.8万元，经确认：有一个配售对象申购款多缴纳了12万元），有效申购数量为113,260万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为699,142户。有效申购股数为3,691,607,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为54,931,112,160元，网上发行初步中签率为0.21670779%。配号总数为3,691,607个，号码范围为10,000,001-13,691,607。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为461.45倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,000万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.48759253%。

四、网下配售结果

根据《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，

每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B，则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为113,260万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为17,360万股，占本次网下发行有效申购数量的15.33%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为50,390万股，占本次网下发行有效申购数量的44.49%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为45,510万股，占本次网下发行有效申购数量的40.18%。

根据《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告”》）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

其中零股37股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0531－68889785

联 系 人：资本市场部

发行人：中电电机股份有限公司

保荐机构(主承销商)：齐鲁证券有限公司

2014年10月28日

附表：网下投资者配售明细表

注1：零股37股根据零股配售原则配售给东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。