证券时报多媒体数字报

重要提示

1、陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“发行人”、“陕西黑猫”）首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1062号文核准。本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“陕西黑猫”，股票代码为“601015”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为6.15元/股，发行数量为12,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,400万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为3,600万股，占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的38家网下投资者管理的59个配售对象参与了网下申购并按照2014年10月23日公布的《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》；网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了《专项法律意见书》。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为234.852倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。回拨后，网下最终发行数量为1,200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为10,800万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，38家网下投资者管理的59个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金总额为2,999,232.00万元，有效申购数量为487,680万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为712,830户。有效申购股数为8,454,672,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为51,996,232,800元，网上发行初步中签率为0.42580008%。配号总数为8,454,672个，号码范围为10000001—18454672。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为12,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,400万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为3,600万股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为234.852倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为1,200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为10,800万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.27740024%。

四、网下配售结果

根据《陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为487,680万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为92,000万股，占本次网下发行有效申购数量的18.86%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为193,200万股，占本次网下发行有效申购数量的39.62%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为202,480万股，占本次网下发行有效申购数量的41.52%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华西证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66222532、010-66222372

联 系 人：资本市场部

发行人：陕西黑猫焦化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2014年10月27日

附表：网下投资者配售明细表

注1:零股32股根据零股配售原则配售给天弘安康养老混合型证券投资基金；

注2:投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金保险资金类投资者; C指A和B之外其它类投资者。

发行人：陕西黑猫焦化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2014年10月27日