第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人（会计主管人员）陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，６０５，４０６，１６７．６３ | ３，１００，２３６，３３４．１８ | １６．２９ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，０００，４４１，１５２．４５ | １，７８５，８３８，４５５．７４ | １２．０２ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ７３８，３４２，２７１．２５ | －５．５１ | ２，０９５，７１４，８９２．９２ | －３．１５ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５８，６９５，７０１．４５ | －１５．９４ | １６３，７５６，０２４．３４ | －４．４１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５２，２３９，３７９．４９ | －１７．２４ | １５８，１８６，４６７．６３ | －１．１２ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | １６４，０４０，６７９．４７ | －３２．５１ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１９ | －１３．６４ | ０．５２ | －５．４５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１９ | －１３．６４ | ０．５２ | －５．４５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．９８ | 下降１．１２个百分点 | ８．４９ | 下降１．７８个百分点 |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | ３１２，０００，９８１ |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 用最新股本计算的基本每股收益（元／股） | ０．１８８１ | ０．５２４９ |
二、非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －４４９，５２６．８４ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ２，６６９，６０２．７４ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １３，５３３，９８２．１１ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －８，３７８，３９０．１０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７３８，４７０．３８ | |
| 减：所得税影响额 | １，００６，８７１．２３ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ６０，７６９．５９ | |
| 合计 | ５，５６９，５５６．７１ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 水利建设专项资金 | ２，５２９，２３１．３１ | 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 |
| 民政福利企业增值税先征后返 | １，２５４，１６６．６６ | 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | １１，３０９ |
| 前１０名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 久立集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ４２．４２ | １３２，３４８，５５６ | ０ | 质押 | ５１，２００，０００ |
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | ７．６３ | ２３，８００，０００ | ０ | | |
| 周志江 | 境内自然人 | ２．９０ | ９，０５２，９６０ | ７，１６４，７２０ | 质押 | １，６００，０００ |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６１ | ５，０１０，７２１ | ０ | | |
| 李郑周 | 境内自然人 | １．３７ | ４，２７８，２１７ | ３，２０８，６６２ | 质押 | １，９６０，０００ |
| 王凌杰 | 境内自然人 | １．０８ | ３，３７８，０００ | ０ | | |
| 蔡兴强 | 境内自然人 | １．０１ | ３，１３５，９５０ | ２，４６５，９５０ | | |
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．００ | ３，１１２，２２０ | ０ | | |
| 尤瑞芬 | 境内自然人 | ０．９３ | ２，９０１，４００ | ０ | | |
| 华润深国投信托有限公司－非凡１７号资金信托 | 境内非国有法人 | ０．９２ | ２，８７３，８１０ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 久立集团 | １３２，３４８，５５６ | 人民币普通股 | １３２，３４８，５５６ |
| 美欣达集团有限公司 | ２３，８００，０００ | 人民币普通股 | ２３，８００，０００ |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | ５，０１０，７２１ | 人民币普通股 | ５，０１０，７２１ |
| 王凌杰 | ３，３７８，０００ | 人民币普通股 | ３，３７８，０００ |
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | ３，１１２，２２０ | 人民币普通股 | ３，１１２，２２０ |
| 尤瑞芬 | ２，９０１，４００ | 人民币普通股 | ２，９０１，４００ |
| 华润深国投信托有限公司－非凡１７号资金信托 | ２，８７３，８１０ | 人民币普通股 | ２，８７３，８１０ |
| 中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金 | ２，８５４，３９４ | 人民币普通股 | ２，８５４，３９４ |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | ２，８０２，０２８ | 人民币普通股 | ２，８０２，０２８ |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 | ２，５７５，０１２ | 人民币普通股 | ２，５７５，０１２ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份４，２７８，２１７股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前１０名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有３，８００，０００股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有２０，０００，０００股，实际合计持有２３，８００，０００股。 |
注：公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ５１．１４ | ９９９．３９ | －９４８．２５ | －９４．８８％ | 系人民币贬值导致公司期末持有的远期结售汇合约公允价值大幅减少所致。 |
| 应收账款 | ４２，７４８．８３ | ３２，３８２．９１ | １０，３６５．９２ | ３２．０１％ | 主要系本期新增销售未到收款期、部分大客户信用期较长及下游客户资金趋紧，导致应收账款相应增加所致。 |
| 预付款项 | ６，８１５．７９ | ３，５８３．６６ | ３，２３２．１３ | ９０．１９％ | 主要系订单增加，本期预付原材料供应商的货款相应增加所致。 |
| 存货 | ９５，７２０．６４ | ６９，７６９．１３ | ２５，９５１．５１ | ３７．２０％ | 主要系本期大订单增加以及为防范镍价波动风险，增加了与合同相匹配的原材料库存所致。 |
| 在建工程 | ２２，０２８．７０ | １１，６３０．６９ | １０，３９８．０１ | ８９．４０％ | 主要系工程项目投入增加所致。 |
| 递延所得税资产 | ７７０．７５ | １，２２０．８６ | －４５０．１１ | －３６．８７％ | 主要系期末资产减值准备较期初减少所致。 |
| 预收款项 | ２３，２３３．７０ | １０，４０２．８０ | １２，８３０．９０ | １２３．３４％ | 主要系期末在手订单增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | ５，２５１．９８ | １，５７８．５３ | ３，６７３．４５ | ２３２．７１％ | 主要系期末计而未发的奖金及年功奖励基金增加所致。 |
| 其他流动负债 | － | ２０，０００．００ | －２０，０００．００ | －１００．００％ | 系短期融资券已到期归还所致。 |
| 长期借款 | ５，０００．００ | １０，５７７．７１ | －５，５７７．７１ | －５２．７３％ | 主要系本期发行可转债，募投项目长期借款归还所致。 |
| 应付债券 | ３７，２８７．４５ | － | ３７，２８７．４５ | | 系本期发行可转换公司债券所致。 |
| 利润表项目 | ２０１４年１－９月 | ２０１３年１－９月 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | ９１３．０９ | ３，７７８．９１ | －２，８６５．８２ | －７５．８４％ | 主要系本报告期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －９４８．２５ | ４２９．４１ | －１，３７７．６６ | －３２０．８３％ | 系期末未到期交割的远期结售汇合约的公允价值减少所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １１０．４１ | ３７１．８７ | －２６１．４６ | －７０．３１％ | 系远期结售汇合约到期交割收益下降所致。 |
| 加 ：营业外收入 | １，９３４．９２ | ７５０．７４ | １，１８４．１８ | １５７．７４％ | 主要系本期政府补助增加所致。 |
| 少数股东损益 | －７５．７３ | １５６．１０ | －２３１．８３ | －１４８．５１％ | 主要系新设子公司因尚未达产而亏损所致。 |
| 现金流量表项目 | ２０１４年１－９月 | ２０１３年１－９月 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６，４０４．０７ | ２４，３０４．３８ | －７，９００．３１ | －３２．５１％ | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３３，８７１．８９ | －２８，３５３．１６ | －５，５１８．７３ | －１９．４６％ | 主要系本期建设项目投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８，９７６．６３ | ５，４０８．７８ | ３，５６７．８５ | ６５．９６％ | 系本期根据经营和投资活动现金需求，增加了融资额（含可转债发行）所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司现任董事周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏，历任董事张建新 | 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份 | ２００９年１２月１１日 | 上任之日起至离职后半年内 | 履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对２０１４年度经营业绩的预计
| ２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －１５．００％ | 至 | ０．００％ |
| ２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １８，４６１．５４ | 至 | ２１，７１９．４６ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ２１，７１９．４６ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１４年不锈钢行业上游原材料价格大幅波动，下游行业投资放缓，影响市场需求增长。公司传统产品依然竞争激烈，高端产品产能尚未充分释放，预计２０１４年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为－１５．００％～０．００％。 |
五、证券投资情况
１、公司报告期不存在证券投资。
２、公司报告期未持有其他上市公司股权。
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：周志江
二零一四年十月二十五日
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