证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨宁恩、主管会计工作负责人倪力及会计机构负责人(会计主管人员)周宇洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务数据

1、归属于上市公司股东的净利润-5042712.31元，较2013年同期下降338.15%业绩下降主要原因：

1. 公司营业收入同比下降6.77%，产品毛利率水平同比下降4.09%，主要原因是新厂区固定成本增加，产品售价水平有所下降；

2. 销售费用的增加,销售费用比去年同期增加19.92%，为进一步开发市场，公司加强了营销投入，特别是人员工资的增加及样品费用的投入，就这二项就比去年增加62万。

以上因素共同影响公司业绩。

二、资产负债表

1、在建工程为0元，较年初下降100%，主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。

2、应交税费-560907.75元，较年初下降261.57%，主要原因为2013年末应收税费金额中计提2013年10-12月企业所得税增加导致，该计提部分税额已于2014年1月缴纳，9月份缴纳7-12月房产税及土地税，而财务计提只计提到9月份，造成的时间性差异。

3、应付股利11,856,000.00元，较年初上升100%，主要原因是未支付部分2013年股利分红款。

4、其他应付款1,388,961.15元，较年初下降45.25%，主要原因为公司支付2013年计提中介费用所致。

5、未分配利润 950,556.67 元，较年初下降97.27%，主要原因为公司分红2880万元，2014年1-9月公司出现亏损。

三、损益表

1、营业收入113966521.56元，较2013年同期下降6.77%，主要原因是国内外市场疲软，产品价格水平下降造成销售收入下降。

2、营业利润-5367242.36元，较2013年同期下降497.78%，主要原因为销售同比下降6.77%,而销售费用却增加19.92%，管理费用增加3.59%，毛利下降4.09%共同导致的。

3、资产减值损失358035.54元，较2013年同期下降74.96%，公司计提的坏帐损失较上年同期坏账准备计提数有所减少。

4、营业外收入899373.13元，较2013年同期下降38.87%，主要原因为公司于2014年1-9月收到政政补贴减少造成。

5、营业外支出291135.55元，较2013年同期上升35.76%，主要原因为本年发生客户质量索赔损失有所增加导致的。

6、利润总额-4759004.78元，较2013年同期下降282.61%，主要原因是因为销售费用的增加,营业外收入的下降及营业收入减少，毛利下滑等原因导致的。

7、所得税费用418813.75元，较2013年同期上升207.83%，主要原因为子公司预缴企业所得税及2013年同期收到研发费用加计扣除所得税所导致的。

8、净利润-5177818.53元，较2013年同比下降309.62%，是由于利润总额下降且所得税费用增加导致的。

9、少数股东损益为-135106.22元，较2013年同期比例下降138.32%，主要原因是净利润下降，造成属于少数股东的权益也下降。

四、现金流量表

1、收到的税收返还6,919,467.59 元，较去年同期上升44.25%，主要原因为税务部门退税速度提升，公司及时收到出口退税款。

2、收到的其他与经营活动有关的现金5080854.65元，比去年同期上升48.45%，主要原因为收到的银行存款利息在报告期内到账增加。

3、支付的其它与经营活动有关的现金15246922.09元，较2013年同期上涨101.49%，主要原因为公司支付海通证券的顾问费增加所导致的。

4、经营活动产生的现金流量净额-3967256.84元，较2013年同期下降-192.06%，主要原因为公司销售商品提供劳务收到的现金减少，而公司支付海通证券的顾问费又增加500万等因素共同造成的。

5、投资活动产生的现金流量净额-4881072.77元，较2013年同期下降68.32%，主要原因为公司固定资产投入严格控制，较2013年同期出现大幅度下降。

6、汇率变动对现金的影响额为210337.96元，较上年同期上升131.95%，主要原因为美元汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2013年5月27日接到公司第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司（原名“宁波圣利达投资咨询有限公司”）关于正在筹划可能涉及上市公司重大事项的通知，于次日5月28日发布《重大事项停牌公告》，并于当日开市起停牌。2013年6月21日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年6月21日开市起继续停牌。2013年6月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。2013年6月28日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，公司以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。2013年7月17日、2013年9月18日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。2013年10月17日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案，并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2013年10月18日开市起复牌，并将每个月发布一次重大资产重组事项进展情况公告。2014年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，同意召开2014年第一次临时股东大会，并将本次重大资产重组的相关议案提交股东大会审议。2014年4月16日，公司2014年第一次临时股东大会投票通过了本次重大资产重组的相关议案。中国证券监督管理委员会于2014年5月4日出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140379号），公司于2014年5月8日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》。2014年5月22日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140379号），并于2014年5月24日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。由于本次反馈意见回复涉及的相关资料较多，公司无法按照中国证监会的要求及时提交本次反馈意见的书面回复材料，为了保证本次反馈意见回复的质量，公司特向中国证监会申请延期申报此次反馈意见的回复，于2014年7月1日发布了《关于申请延期回复中国证监会一次反馈意见的公告》。公司已于2014年8月1日向中国证监会提交一次反馈意见的书面回复说明以及相关材料。截至本报告期末，公司重组事项仍在进行中。

2、2011 年 1 月 20 日，公司与华丰建设股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由华丰建设承建公司位于江北投资创业中心 I-2 地块的的土建、安装及室外附属工程，合同价款人民币 80,221,040 元。华丰建设认为，本公司拖延确认工程竣工结算，工程款人民币 24,935,923元尚未支付。根据合同争议解决条款，华丰建设向宁波仲裁委员会提交仲裁，申请本公司支付工程款人民币 24,935,923 元，工程预付款及进度款逾期违约金人民币 30 万元及工程结算款逾期违约金人民币 47 万元。本公司认为，华丰建设诉称与事实不符，华丰建设在施工过程中存在原承诺主要项目管理人员未到现场，而延误合同竣工日期的情况，并且项目工程存在大面积质量问题至今影响公司生产。并且华丰建设在进行项目竣工决算时，未按合同约定提供完整的决算资料造成无法决算。华丰建设在与本公司协商过程中，首先于2013年9月向宁波仲裁委员会提交仲裁，本公司将积极应对仲裁，并保留对华丰建设提出反诉的权利。2014年8月20日，宁波仲裁委员会就本案第三次开庭，仲裁双方针对中国建设银行股份有限公司宁波市分行出具的《工程造价咨询报告》（编号：1401087-03001）发表了各自的异议，宁波仲裁委员会要求双方就工程造价的异议进一步提交材料予以明确，并要求中国建设银行股份有限公司宁波市分行对双方的异议予以核实并视核实情况就该《工程造价咨询报告》出具补充意见。截至本报告期末，仲裁尚无最终结果。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损