第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | １，５７５，１０９，３５６．８５ | １，５７８，０６３，４３４．３５ | －０．１９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，０８５，９８６，９４９．４２ | １，０３０，１５３，６２６．３９ | ５．４２％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | ５３１，３７３，７６８．１９ | －４．３９％ | １，５９１，６６０，２２４．６１ | －０．２１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １７，２７７，２４６．１０ | ９１．９３％ | ５８，６６５，３６２．８２ | ５４．５８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １８，６５３，２２９．５１ | １４６．２３％ | ５２，９８５，６７３．８０ | ５８．７６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | １８，９１９，９３８．２０ | １３９．５９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９ | ８０．００％ | ０．２９ | ５２．６３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９ | ８０．００％ | ０．２９ | ５２．６３％ |
| 加权平均净资产收益率 | １．６０％ | ０．７１％ | ５．５４％ | １．８４％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －４１２，２２９．２４ | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ７，２０７，９９４．０１ | 科技项目经费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １５４，００１．６２ | |
| 减：所得税影响额 | １，２７０，０７７．３７ | |
| 合计 | ５，６７９，６８９．０２ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | ８，１２６ |
| 前１０名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 黄伟波 | 境内自然人 | １８．３０％ | ３６，６００，０００ | ２７，４５０，０００ | 质押 | ２６，５００，０００ |
| 黄伟鹏 | 境内自然人 | １８．３０％ | ３６，６００，０００ | ３６，６００，０００ | 质押 | ３６，６００，０００ |
| 黄少群 | 境内自然人 | １８．３０％ | ３６，６００，０００ | ２７，４５０，０００ | 质押 | ３６，６００，０００ |
| 新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | ３．７１％ | ７，４２６，５００ | ５，５６９，８７５ | | |
| 黄侦杰 | 境内自然人 | ３．０５％ | ６，０９９，０００ | ４，５７４，２５０ | 质押 | ６，０９９，０００ |
| 黄侦凯 | 境内自然人 | ３．０５％ | ６，０９９，０００ | ４，５７４，２５０ | 质押 | ６，０９９，０００ |
| 景福证券投资基金 | 其他 | ３．０３％ | ６，０６７，１０６ | ０ | | |
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | １．５０％ | ３，０００，０００ | ０ | | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 其他 | １．１２％ | ２，２３９，９４９ | ０ | | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９５％ | １，８９１，４８４ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 黄伟波 | ９，１５０，０００ | 人民币普通股 | ９，１５０，０００ |
| 黄少群 | ９，１５０，０００ | 人民币普通股 | ９，１５０，０００ |
| 景福证券投资基金 | ６，０６７，１０６ | 人民币普通股 | ６，０６７，１０６ |
| 全国社保基金六零三组合 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 | ３，０００，０００ |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | ２，２３９，９４９ | 人民币普通股 | ２，２３９，９４９ |
| 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金 | １，８９１，４８４ | 人民币普通股 | １，８９１，４８４ |
| 新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙） | １，８５６，６２５ | 人民币普通股 | １，８５６，６２５ |
| 黄侦杰 | １，５２４，７５０ | 人民币普通股 | １，５２４，７５０ |
| 黄侦凯 | １，５２４，７５０ | 人民币普通股 | １，５２４，７５０ |
| 中国农业银行股份有限公司－广发新动力股票型证券投资基金 | １，３４９，７３７ | 人民币普通股 | １，３４９，７３７ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）系由汕头市名远投资有限公司变更而成，部分股东为公司高管及员工。
实际控制人与其他前１０名股东之间不存在关联关系或一致行动。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
| 前１０名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债表项目
（１）应收票据：期末应收票据较年初增长３１．３３％，其主要原因是本期接收客户票据增加，并尚未转让所致。
（２）预付款项：期末预付款项较年初下降４５．７２％，其主要原因是公司加强了对采购业务结算方式的管理。
（３）其他应收款：期末其他应收款较年初增长９０．１１％，其主要原因是本期增加福建新大陆生物有限公司（以下简称“福建新大陆”）的其他应收款项所致。
（４）固定资产：期末固定资产较年初增长４０．４４％，其主要原因是佛山募投项目于本期部分投产，将部分在建工程结转固定资产所致。
（５）工程物资：期末工程物资较年初增长１１５０．１１％，其主要原因是佛山西陇募投项目因项目建设增加工程物资所致。
（６）应付票据：期末应付票据较年初下降４３．５７％，其主要原因是部分票据已到期。
（７）预收款项：期末预收款项较年初增长１１３．０７％，其主要原因是期末部分客户因订货需要，增加预付款所致。
（８）其他应付款：期末其他应付款较年初增长９９．８１％，其主要原因是增加了福建新大陆的其他应付款项所致。
（９）长期待摊费用：期末长期待摊费用较年初增加５５１１．５６％，其主要原因是本期增加福建新大陆ＧＭＰ车间装修费用所致。
２、利润表项目
（１）销售费用：期末销售费用较上年同期增长３１．７２％，其主要原因是新增了福建新大陆的费用所致。
（２）财务费用：期末财务费用较上年同期增长３３４．２８％，其主要原因是本期募集资金产生利息收入减少，且因并购融资，利息支出增加所致。
（３）所得税费用：期末所得税费用较上年同期增长９３．４１ ％，其主要原因是受利润增长所致
（４）归属于上市公司股东的净利润：期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长５４．５８％，其主要原因：一是收购新大陆生物所带来的净利润的增长，二是公司优化产品结构，产品综合毛利率得到提高。
３、现金流量表项目
（１）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１３９．５９％，主要原因为经营性应收、应付项目的减少所致。
（２）报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５６０．１９％，主要原因为投资支付的现金增加所致。
（３）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少８０３．６５％，主要原因为取得借款与偿还借款的净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立及增资控股湖南永和阳光 | ２０１４年０８月２０日 | 《西陇化工：关于设立嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》 |
| ２０１４年０９月２０日 | 《西陇化工：关于嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资控股永和阳光（湖南）生物科技有限公司的公告》 |
| 收购深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司各７０％股权 | ２０１４年０４月２０日 | 《西陇化工：关于签订股权收购意向书的公告》 |
| ２０１４年０９月１６日 | 《西陇化工：对外投资公告》 |
| 筹划定向增发事项 | ２０１４年０９月２０日 | 《西陇化工：重大事项停牌公告 》 |
| ２０１４年０９月２７日 | 《西陇化工：重大事项继续停牌公告》 |
| ２０１４年１０月１１日 | 《西陇化工：重大事项继续停牌公告》 |
| ２０１４年１０月１７日 | 《西陇化工：重大事项继续停牌公告》 |
| ２０１４年１０月２４日 | 《西陇化工：重大事项停牌进展公告》 |
| ２０１４年１０月２７日 | 《西陇化工：股票复牌公告》 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 福建新大陆生物技术股份有限公司自然人股东 | 建新大陆生物技术股份有限公司股权转让方之一胡钢承诺：目标公司２０１３年净利润不低于人民币１２００万元；２０１４年净利润不低于人民币１５００万元；２０１５年不低于人民币１８００万元。股权转让方魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳和黄世基承诺目标公司２０１３年净利润不低于人民币１２００万元；２０１４年净利润不低于人民币１５００万元；２０１５年不低于人民币１８００万元；２０１６年不低于人民币２２００万元。 | ２０１３年１２月１１日 | ２０１４－２０１６ | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯 | 公司实际控制人分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺 | ２０１１年０５月１６日 | 长期 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯 | 鉴于公司在汕头市有两处房产因地方政府重新规划无法办理房产证，包括丙类仓及盐酸车间。上述两处房产存在被拆除的风险，可能对公司的经营产生一定影响。针对上述情况，公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。就此事项公司实际控制人共同承诺：如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除，实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接经济损失。 | ２０１１年０５月１６日 | 长期 | 正在履行 |
| 黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯 | 公司、广州西陇、汕头西陇分别于２００８年、２００６年及２００８年开设住房公积金账户并办理缴存公积金。２０１０年以来，公司及下属子公司分别在所在地的住房公积金管理中心登记和缴存公积金。如果公司将来被社会保障部门或住房公积金管理部门追缴社会保险费用或住房公积金费用，实际控制人将全部承担此部分费用。 | ２０１１年０５月１６日 | 长期 | 正在履行 |
| 黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰 | 在担任董事期间，不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过２５％，且离职后半年内，不减少其持有的本公司股份。在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。 | ２０１１年０５月１６日 | 任职董事期间及离职后１８个月 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄侦凯 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 ２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任 ６ 个月后的 １２ 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 ５０％。 | ２０１３年０３月２７日 | 任职董事期间及离职后１８个月 | 正在履行 |
| 公司 | ２０１２年至２０１４年，公司继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利。现金分红不少于当年实现的可分配利润的１０％，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的１５０％以上，公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。 | ２０１２年０６月０８日 | ２０１２－２０１４年度 | 正在履行 |
| 公司 | 闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；同时在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间，不从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资。 | ２０１４年０３月２５日 | １２个月 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对２０１４年度经营业绩的预计
２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ５０．００％ | 至 | ７０．００％ |
| ２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ７，３００ | 至 | ８，２００ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ４，８６０．７５ |
| 业绩变动的原因说明 | ２、公司实施兼并收购战略，产品线延伸，盈利能力进一步增强；
３、公司产品结构改善，整体毛利率提升。 |
五、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
西陇化工股份有限公司
法定代表人：黄伟鹏
２０１４年１０月２８日
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