证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人（会计主管人员）章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项目＿   本期期末数（万元）＿ 上年期末数（万元）＿  增减额（万元）＿ 增减幅度（％）

货币资金 １０９１８．９３ ６４１１．１２ ４５０７．８１ ７０．３１％

以公允价值计量且其变动 １６．５６ －１６．５６ －１００．００％

计入当期损益的金融资产

应收票据 ２０．００ ０．００ ２０．００ １００．００％

预付款项 ３３７４．０１ １２０９．９８ ２１６４．０３ １７８．８５％

其他应收款 ２６０５．８８ １８５１．３９ ７５４．４９ ４０．７５％

其他流动资产 ８１０．１０ ３１０．１１ ４９９．９９ １６１．２３％

在建工程 ２５５．３５ １４７２．０４ －１２１６．６９ －８２．６５％

固定资产清理 １６９５．７６ ０．００ １６９５．７６ １００．００％

短期借款 ３３３３０．７３ ２１９５０．００ １１３８０．７３ ５１．８５％

应付票据 ８０００．００ ４０００．２５ ３９９９．７５ ９９．９９％

预收款项 ７２４２．３２ ４００８．１１ ３２３４．２１ ８０．６９％

应付职工薪酬 ９３８．７４ １３４２．６７ －４０３．９３ －３０．０８％

应交税费 －９３．８０ ２９２．０３ －３８５．８３ －１３２．１２％

应付利息 ８９．０８ ２９８．７９ －２０９．７１ －７０．１９％

应付股利 ２３．０６ ０．００ ２３．０６ １００．００％

一年内到期的非流动负债 ０．００ １０００．００ －１０００．００ －１００．００％

少数股东权益 ４４６．８７ ０．００ ４４６．８７ １００．００％

项目＿    本期数（万元）＿   上年同期数（万元）＿  增减额（万元）＿ 增减幅度（％）

财务费用 １８９２．７２ １１５１．５７ ７４１．１５ ６４．３６％

资产减值损失 １３７８．７１ ６４５．０２ ７３３．６９ １１３．７５％

投资收益 ２２０．４９ ２８．３０ １９２．１９ ６７９．１２％

所得税费用 １５．４３ ０．００ １５．４３ １００．００％

少数股东损益 －４３．１３ ０．００ －４３．１３ －１００．００％

经营活动产生的现金流量净额 －４３４９．０１ ５４９３．１７ －９８４２．１８ －１７９．１７％

投资活动产生的现金流量净额 －１７３６．０６ －３１７２．０６ １４３６．００ ４５．２７％

筹资活动产生的现金流量净额 ７８７４．８４ －４４８８．１９ １２３６３．０３ ２７５．４６％

注释及说明：

１、货币资金增加７０．３１％的主要原因是本期新增承兑所缴纳的保证金及定期存款增加所致。

２、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少１００％的主要原因是本期无期铜套保所致。

３、应收票据增加１００％的主要原因是本期收到客户承兑汇票尚未背书所致。

４、预付款项增加１７８．８５％的主要原因是本期采用预付方式的材料采购量增加及采用预付方式发票未取得所致。

５、其他应收款增加４０．７５％的主要原因是本期投标保证金增加及未退回较多所致。

６、其他流动资产增加１６１．２３％的主要原因是本期预缴企业所得税及上期所得税清缴未退回所致。

７、在建工程减少８２．６５％的主要原因是本期配变厂房完工结转至固定资产所致。

８、固定资产清理增加１００％的主要原因是本期公司老厂区收储及拆迁所致。

９、短期借款增加５１．８５％的主要原因是本期取得贷款增加较多所致。

１０、应付票据增加９９．９９％的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。

１１、预收款项增加８０．６９％的主要原因是本期收到客户预付货款增加所致。

１２、应付职工薪酬减少３０．０８％的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。

１３、应交税费减少１３２．１２％的主要原因是本期应交增值税减少产生留抵所致。

１４、应付利息减少７０．１９％的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。

１５．、应付股利增加１００．００％的主要原因是本期分红尚未全部支付所致。

１６、一年内到期的非流动负债减少１００．００％的主要原因是长期借款已到期归还所致。

１７、少数股东权益增加１００．００％的主要原因是本期新增一家控股子公司所致。

１８、财务费用增加６４．３６％的主要原因是公司本期取得贷款增加较多所支付利息增加所致。

１９、资产减值损失增加１１３．７５％的主要原因是本期应收账款增加导致计提坏账准备金增加所致。

２０、投资收益增加６７９．１２％的主要原因是收到银座村镇银行分红所致。

２１、所得税费用增加１００％的主要原因是本期三变进出口公司缴纳所得税所致。

２２、少数股东损益减少１００％的主要原因是本期新增一家控股子公司净利润为亏损所致。

２３、经营活动产生的现金流量净额减少１７９．１７％的主要原因是本期支付的保证金及供应商货款增加较多所致。

２４、投资活动产生的现金流量净额增加４５．２７％的主要原因是本期购建固定资产及无形资产减少所致。

２５、筹资活动产生的现金流量净额增加２７５．４６％的主要原因是本期取得贷款增加较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于２０１１年８月２３日开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于土地收储的议案》，同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路１６７号的国有土地使用权及土上（含地面上下）的全部附着物进行收储。并于２０１３年１１月１日、２０１３年１２月１２日、２０１４年６月１７日发布了进展公告。２０１４年７月１１日因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自２０１４年７月１１日开市起停牌。公司于２０１４年７月１８日，２０１４年７月２５日、２０１４年８月１日在指定信息披露媒体发布了《关于停牌进展公告》、《关于继续停牌公告》。截止本报告披露日，公司于２０１４年８月１日开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》相关公告内详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１４－０５２

三变科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于２０１４年１０月２１日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于２０１４年１０月２７日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《２０１４年第三季度报告全文及正文》

表决结果：７票同意，占出席会议代表的１００％；０ 票反对，占出席会议代表的０％；０ 票弃权，占出席会议代表的０％。

公司２０１４年第三季度报告全文刊登于２０１４年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见２０１４年１０月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：７票同意，占出席会议代表的１００％；０ 票反对，占出席会议代表的０％；０ 票弃权，占出席会议代表的０％。

《董事会议事规则》具体修改内容见２０１４年１０月２９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：７票同意，占出席会议代表的１００％；０ 票反对，占出席会议代表的０％；０ 票弃权，占出席会议代表的０％。

具体见公司２０１４年１０月２９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４－０５５）。

四、备查文件

１、三变科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１４年１０月２７日

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１４－０５３

三变科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于２０１４年１０月２１日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于２０１４年１０月２７日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事５名，实际出席５名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《２０１４年第三季度报告全文及正文》

表决结果：５票同意，占出席会议代表的１００％；０ 票反对，占出席会议代表的０％；０ 票弃权，占出席会议代表的０％。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《２０１４年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１４年第三季度报告全文刊登于２０１４年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。正文详见２０１４年１０月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：５票同意，占出席会议代表的１００％；０ 票反对，占出席会议代表的０％；０ 票弃权，占出席会议代表的０％。

《监事会议事规则》具体修改内容详见２０１４年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

１、三变科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

２０１４年１０月２７日

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１４－０５５

三变科技股份有限公司关于召开

２０１４年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年１０月２７日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

特别提示：

会议召开时间：２０１４年１１月１８日（星期二）下午１４：３０

股权登记日：２０１４年１１月１３日（星期四）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况 ：

（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１４年１１月１８日下午１４时３０分。

２、网络投票时间：２０１４年１１月１７日至２０１４年１１月１８日。

Ａ、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１１月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

Ｂ、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１１月１７日下午１５：００至２０１４年１１月１８日下午１５：００。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道３６９号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：２０１４年１１月１３日。

（八）出席对象：

１、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１． 关于修改《董事会议事规则》的议案

２． 关于修改《监事会议事规则》的议案

以上议案的具体内容详见公司２０１４年１０月２９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的有关公告。

三、会议登记方法：

１、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年１１月１３日下午１６：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（４）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道３６９号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１７１００；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

（５）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

２、登记时间：２０１４年１１月１３日上午 ９：００－１１：３０，下午 １３：００－１６：００ ；

３、登记地点：浙江省三门县西区大道３６９号三变科技股份有限公司证券部办公室

４、登记联系人及联系方式

联系人：羊静 唐倩

联系电话：０５７６－８３３８１６８８ ８３３８１３１８

传真号码：０５７６－８３３８１９２１

四、参与网络投票的投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１．投票代码：３６２１１２；

２．投票简称：三变投票；

３．投票时间：２０１４年１１月１８日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００。

４．在投票当日，“三变投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“申报价格”项下填报股东大会议案序号。

本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

（３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（４）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤销处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解决、解锁、注销等相关业务。

（２）服务密码：请登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

３、投票时间：２０１４年１１月１７日下午１５：００至２０１４年１１月１８日下午１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票的注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项：

１、会议联系人：羊静 唐倩

联系电话：０５７６－８８３８１６８８ ０５７６－８８３８１３１８

传真号码：０５７６－８３３８１９２１

地 址：浙江省三门县西区大道３６９号

邮 编：３１７１００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、第五届董事会第二次会议决议；

２、第五届监事会第二次会议决议；

七、附件文件：

授权委托书

三变科技股份有限公司

董事会

２０１４年１０月２９日

附件：

授权委托书

本人／公司 作为授权委托人确认，本人／公司因个人原因不能参加三变科技股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席三变科技股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

注：

１、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至三变科技股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会结束。

２、议案１、议案２均实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：