第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 921,942,607.62 | 900,210,688.47 | 2.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 570,124,659.29 | 609,728,443.00 | -6.50% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 137,896,565.42 | -25.35% | 351,432,618.53 | -23.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,313,951.70 | -387.10% | -39,603,783.71 | -393.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,048,155.67 | -1,325.14% | -45,635,645.91 | -554.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -80,900,181.59 | 45.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -600.00% | -0.28 | -380.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -600.00% | -0.28 | -380.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.07% | -1.43% | -6.71% | -8.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,883,327.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 148,534.31 | |
| 合计 | 6,031,862.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,901 |
| 前10名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 步森集团有限公司 | 境内非国有法人 | 59.55% | 83,370,000 | 0 | 质押 | 60,600,000 |
| 诸暨市达森投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.12% | 9,975,000 | 0 | | |
| 诸暨市美邦针织有限公司 | 境内非国有法人 | 3.67% | 5,145,000 | 0 | | |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 2.14% | 2,999,704 | 0 | | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 国有法人 | 2.11% | 2,947,754 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.71% | 2,400,291 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.64% | 2,300,909 | 0 | | |
| 吴永杰 | 境内自然人 | 1.50% | 2,100,000 | 1,575,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.35% | 1,886,899 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 国有法人 | 0.43% | 599,878 | 0 | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 步森集团有限公司 | 83,370,000 | 人民币普通股 | 83,370,000 |
| 诸暨市达森投资有限公司 | 9,975,000 | 人民币普通股 | 9,975,000 |
| 诸暨市美邦针织有限公司 | 5,145,000 | 人民币普通股 | 5,145,000 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2,999,704 | 人民币普通股 | 2,999,704 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 2,947,754 | 人民币普通股 | 2,947,754 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 | 2,400,291 | 人民币普通股 | 2,400,291 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 2,300,909 | 人民币普通股 | 2,300,909 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 | 1,886,899 | 人民币普通股 | 1,886,899 |
| 中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 599,878 | 人民币普通股 | 599,878 |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略股票型证券投资基金 | 593,584 | 人民币普通股 | 593,584 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、步森集团有限公司为公司控股股东。2、实际控制人中寿能丰和陈能恩共计持有公司第二大股东诸暨市达森投资有限公司60.09%的股权。3、自然人股东中吴永杰为实际控制人之一，直接持有公司1.50%的股权。前10名股东之间除上述股东存在关联关系外，其它股东未知是否存在关联关系。 |
| 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东中诸暨市美邦针织有限公司因转融通业务其原本持有普通证券账户中5,145,000股股份变更为投资者信用账户中5,145,000股股份，共计持有公司5,145,000股股份。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初下降100.00%，主要原因为与客户采用票据结算方式减少所致；
2、其他应收款较年初增长122.40%，主要原因为客户暂借款增加所致；
3、一年内到期的非流动资产较年初下降61.20%，主要原因为费用摊销所致；
4、在建工程较年初下降37.58%，主要原因为铜陵厂房建造完成，结转固定资产所致；
5、递延所得税资产较年初下降100.00%，主要原因为转回前期确认的递延所得税所致；
6、短期借款较年初增长96.36%，主要原因为银行借款增加所致；
7、应付票据较年初下降86.22%，主要原因为与供应商采用票据结算方式减少所致；
8、应交税金较年初减少60.32%，主要原因为应交增值税、应交所得税减少所致；
9、应付利息较年初增长78.51%，主要原因为银行借款增加所致；
10、未分配利润较年初下降32.15%，主要原因为为本年利润减少所致；
11、营业税金及附加较上年同期减少45.67%，主要原因为增值税下降导致相应附加税减少所致；
12、财务费用较上年同期增长56.52%，主要原因为短期借款增加所致；
13、资产减值损失较上年同期减少33.18%，主要原因为本期减值准备计提较少所致；
14、营业利润较上年同期减少291.80%，主要原因为本期销售减少所致；
15、利润总额较上年同期减少222.77%，主要原因为营业利润减少所致；
16、所得税费用较上年同期增加157.56%，主要原因为递延所得税转销所致；
17、净利润较上年同期减少399.22%，主要原因为利润总额减少，递延所得税转销所致；
18、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少393.02%，主要原因为净利润减少所致；
19、基本每股收益较上年同期减少380.00%，主要原因为净利润减少所致；
20、稀释每股收益较上年同期减少380.00%，主要原因为净利润减少所致；
21、支付的各项税费较上年同期减少49.65%，主要原因为本期支付的增值税、所得税减少所致；
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.47%，主要原因为经营活动现金流出减少所致；
23、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为本年没有发生远期结汇保证金所致；
24、投资活动现金流入小计较上年同期减少82.92%，主要原因为收到其他与投资活动有关的现金减少所致；
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少45.52%，主要原因为购买固定资产减少所致；
26、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为投资减少所致；
27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少41.48%，主要原因为本年未分配股利所致；
28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.11%，主要原因为归还借款减少所致；
29、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加84.32%，主要原因为经营活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；
30、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加35.93%，主要原因为现金及现金等价物净增加额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年5月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年6月3日开市起实行重大资产重组特别停牌；
2、2014年6月4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；
3、2014年8月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议案》、《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》和《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》等与本次交易相关的议案，公司股票于2014年8月22日复牌。
4、2014年9月9日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组方案及其他议案；
5、公司于2014年9月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141160号）；
6、公司于2014年10月27日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141160号）。截至报告日，上述重大资产重组尚在进行中，尚需证监会审核通过，请投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2014年5月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年6月3日开市起实行重大资产重组特别停牌； | 2014年05月31日 | 公告编号：2014-026；公告名称：《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn |
| 公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》； | 2014年06月04日 | 公告编号：2014-029；公告名称：《第三届董事会第二十三次会议决议公告》；公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn |
| 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议案》、《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》和《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》等与本次交易相关的议案； | 2014年08月22日 | 公告编号：2014-049；公告名称：《第三届董事会第二十四次会议决议公告》；公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn |
| 公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组方案及其他议案； | 2014年09月10日 | 公告编号：2014-064；公告名称：《2014年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn |
| 公司于2014年9月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141160号）； | 2014年09月20日 | 公告编号：2014-066；公告名称：《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》；公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn |
| 公司于2014年10月27日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141160号）。 | 2014年10月28日 | 公告编号：2014-076；公告名称：《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》；公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东步森集团、达森投资、吴永杰 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。 | 2011年04月12日 | 三十六个月 | 该承诺已于2014年4月12日到期，截止到2014年4月12日，各项承诺事项得到严格履行。 |
| 公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈建飞、陈建国、王建军、陈智君、陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。 | 2011年04月12日 | 三十六个月 | 该承诺已于2014年4月12日到期，截止到2014年4月12日，各项承诺事项得到严格履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011年04月12日 | 任职期间 | 截止到本报告期末，各项承诺事项仍在严格履行中。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 2014年度净利润（万元） | -5,623.87 | 至 | -5,373.98 |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 579.78 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司所处整体市场形势依然严峻，服装终端市场疲软，客户订单减少，销售规模下降。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二O一四年十月二十九日
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