第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方幼玲、主管会计工作负责人张渼楦及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
重大风险提示
宇瀚光电２０１４年１－９月净利润为－１，０５８万元，虽公司管理层已采取一定措施来改善经营业绩，但由于宇瀚光电产品良率未得到提升，宇瀚光电２０１４年度业绩承诺无法实现。
公司根据《企业会计准则》的规定，于２０１４年年底根据宇瀚光电业绩的实现情况，对商誉进行减值测试评估。如因计提商誉减值准备对公司业绩产生重大影响，公司将及时披露相关风险。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | １，０５３，５９６，３９３．１２ | １，００３，３３５，８７０．６７ | ５．０１％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ８９９，０１７，８７５．４５ | ９００，７５１，４０４．０５ | －０．１９％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | １３５，８３８，３０１．５４ | １８．８１％ | ４２２，７４５，９３８．７０ | ２４．９７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２，７３８，９７８．８９ | －７０．９１％ | １１，７５６，４６０．６１ | －５８．０３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３，０２９，７９７．０５ | －６５．６７％ | ９，４１７，９５２．５５ | －６５．３５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ７，７７４，２９２．４８ | －８９．８４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２０ | －７１．４３％ | ０．０８０ | －６０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２０ | －７１．４３％ | ０．０８０ | －６０．００％ |
| 加权平均净资产收益率 | ０．３１％ | －０．７２％ | １．３１％ | －１．７８％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ９，８６４．７３ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ４３７，５００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ３，４３３，４４５．０９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，００８，００５．６１ | |
| 减：所得税影响额 | ５３４，２９６．１５ | |
| 合计 | ２，３３８，５０８．０６ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | １４，０５７ |
| 前１０名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| ＳＯＮＥＭ ＩＮＣ． | 境外法人 | ５６．９０％ | ８２，８４０，０００ | | | |
| 康铨（上海）贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ７．２７％ | １０，５８９，９５３ | １０，５８９，９５３ | 冻结 | １０，５８９，９５３ |
| ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ． | 境外法人 | ４．４０％ | ６，４００，０００ | | | |
| 张宇 | 境内自然人 | ０．５４％ | ７８１，９４６ | | | |
| 杨巍 | 境内自然人 | ０．２３％ | ３３８，５００ | | | |
| 厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托０２６ | 其他 | ０．２２％ | ３１３，２００ | | | |
| 吴恺 | 境内自然人 | ０．２０％ | ２８５，１００ | | | |
| 蔡新 | 境内自然人 | ０．１９％ | ２６９，６５０ | | | |
| 于爱云 | 境内自然人 | ０．１７％ | ２５０，７００ | | | |
| 孙勤 | 境内自然人 | ０．１６％ | ２３３，４００ | | | |
| 前１０名无限售条件普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| ＳＯＮＥＭ ＩＮＣ． | ８２，８４０，０００ | 人民币普通股 | ８２，８４０，０００ |
| ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ． | ６，４００，０００ | 人民币普通股 | ６，４００，０００ |
| 张宇 | ７８１，９４６ | 人民币普通股 | ７８１，９４６ |
| 杨巍 | ３３８，５００ | 人民币普通股 | ３３８，５００ |
| 厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托０２６ | ３１３，２００ | 人民币普通股 | ３１３，２００ |
| 吴恺 | ２８５，１００ | 人民币普通股 | ２８５，１００ |
| 蔡新 | ２６９，６５０ | 人民币普通股 | ２６９，６５０ |
| 于爱云 | ２５０，７００ | 人民币普通股 | ２５０，７００ |
| 孙勤 | ２３３，４００ | 人民币普通股 | ２３３，４００ |
| 中信信托有限责任公司－中信久阳５期管理型风险缓冲证券投资集合资金信托计划 | ２０３，４２０ | 人民币普通股 | ２０３，４２０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、公司ＳＯＮＥＭ ＩＮＣ．与ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ．之间存在关联关系，因本公司董事长兼总经理方幼玲女士持有公司股东ＳＯＮＥＭ ＩＮＣ． １２．２３％的股份，同时拥有ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ． １００％的股份。
２、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前１０名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东蔡新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有２６９，６５０股；于爱云除通过普通证券账户持有１，５００股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有２４９，２００股；孙勤通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有２３３，４００股。 |
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债表项目 单位：元
| 报表项目 | ２０１４年９月３０日 | ２０１３年１２月３１日 | 同比增减（％） | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | ３５１，９００．００ | －１００．００％ | 主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致 |
| 应收票据 | １８，２５１，８４５．０１ | ４，２７１，７９５．０８ | ３２７．２６％ | 主要是子公司收到银行承兑汇票影响所致 |
| 预付款项 | １１，３９９，４２５．８９ | ７，０３０，４５６．７７ | ６２．１４％ | 主要是公司预付材料货款增加所致 |
| 应收利息 | １１２，８９６．５１ | １７１，３８６．９４ | －３４．１３％ | 主要是公司定期存款利息到期所致 |
| 其他应收款 | ４，９８６，６６５．９５ | ６８６，９０４．２４ | ６２５．９６％ | 主要是公司支付租赁房屋押金所致 |
| 在建工程 | ４２，６４１，７４５．６１ | ２２，９６６，１４７．４４ | ８５．６７％ | 主要是公司在建工程增加投入所致 |
| 长期待摊费用 | ８３３，４２５．５４ | ５９６，３５１．０２ | ３９．７５％ | 主要是公司摊销项目增加所致 |
| 短期借款 | ３０，０６５，５５０．００ | １２，２６０，９５０．００ | １４５．２１％ | 主要是公司借款增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ２８２，５５０．００ | － | 净增加２８２，５５０．００ | 主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致 |
| 应付账款 | ９６，８４６，５１６．０７ | ６７，０７６，３３４．１３ | ４４．３８％ | 主要是子公司购入材料应付款增长所致 |
| 预收款项 | ４，４１５，００２．９４ | ５１８，３１７．０８ | ７５１．８０％ | 主要是子公司增加预收款所致 |
| 应付职工薪酬 | １３，０３８，１７３．４３ | １９，６１９，２２４．５３ | －３３．５４％ | 主要是公司年初计提奖金本期发放所致 |
| 应交税费 | １，７４８，３５６．０１ | －２，５２２，７９３．３４ | －１６９．３０％ | 主要是公司１３年根据税务局要求以２５％的税率预缴企业所得税，１４年依税务局批复以１５％的税率预缴所致 |
| 其他应付款 | ７，１８８，８０３．８３ | ４，９０９，５８３．７０ | ４６．４２％ | 主要是子公司其他应付项目增加所致 |
| 递延所得税负债 | ９３１，００７．３８ | ６７９，６２４．０２ | ３６．９９％ | 主要是公司未到期理财产品预计收益影响所致 |
２、利润表项目 单位：元
| 报表项目 | ２０１４年１－９月 | ２０１３年１－９月 | 同比增减（％） | 变动原因 |
| 营业成本 | ３２６，９０２，４６３．０２ | ２２９，３７３，３４２．３６ | ４２．５２％ | 主要是公司营业成本上升所致 |
| 销售费用 | １９，４２０，４７２．０３ | １３，９３７，８９６．３４ | ３９．３４％ | 主要是子公司销售佣金增加所致 |
| 财务费用 | －２，０７０，４９１．８９ | １７８，４３３．５５ | －１２６０．３７％ | 主要是公司本期汇兑收益增加所致 |
| 资产减值损失 | １，８０８，７１９．２６ | －１，５４５，４９３．４４ | －２１７．０３％ | 主要是公司本期计提的坏账损失、存货跌价损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | －６３４，４５０．００ | － | 净减少６３４，４５０．００ | 主要是公司远期外汇业务公允价值变动影响所致 |
| 投资收益 | ３，７１５，９９５．０９ | １０，４００．００ | ３５６３０．７２％ | 主要是公司理财产品到期所致 |
| 营业外支出 | ２，０４２，２４４．８６ | ７５０，７０７．２１ | １７２．０４％ | 主要是子公司资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | ３，１８９，１１５．１６ | ５，６８５，２１１．０７ | －４３．９１％ | 主要是公司应交所得税减少所致 |
３、现金流量表项目 单位：元
| 报表项目 | ２０１４年１－９月 | ２０１３年１－９月 | 同比增减（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７，７７４，２９２．４８ | ７６，５０９，８５８．４９ | －８９．８４％ | 主要是公司本期经营活动支出增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６２，４１８，６３５．９３ | －３７５，１０３，９４０．２０ | －８３．３６％ | 主要是上期支付投资子公司现金及本期收回投资收到的现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２，００１，２１３．４３ | －３８，９５０，１９１．６１ | －１０５．１４％ | 主要是公司本期增加借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 康铨（上海）贸易有限公司 | 康铨（上海）贸易有限公司承诺其所认购金利科技非公开发行的股份，自股份发行结束并上市之日起３６个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | ２０１３年０１月１８日 | ２０１３－０２－２０至２０１６－０２－１９ | 严格履行 |
| 康铨（上海）贸易有限公司、康铨投资控股股份有限公司 | 宇瀚光电２０１１年度、２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于４，４０８万元、４，０１５万元、４，４９７万元和４，７２９万元。如宇瀚光电届时实际实现的净利润未达到上述利润预测数，则交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：由康铨（上海）优先以认购的公司股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。 | ２０１２年０２月２２日 | ２０１１年度－２０１４年度 | ２０１１年度、２０１２年度业绩承诺已实现，２０１３年度业绩承诺未实现，股份补偿未及时履行，公司已提起诉讼，２０１４年度业绩承诺履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 康铨（上海）２０１３年度股份补偿未及时履行 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 因宇瀚光电２０１３年度业绩承诺未实现，根据《盈利预测补偿协议》，康铨（上海）２０１３年度应补偿公司股份为６，６５９，２８５股。根据公司２０１３年度股东大会决议，公司以总价一元的价格定向回购并予以注销应补偿的股份。 因康铨（上海）不配合办理股份质押的解质手续，导致公司回购注销无法及时按法定程序继续实施。公司已聘请上海市国泰律师事务所提起法律诉讼且上海市第二中级人民法院已受理，并于２０１４年８月２７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结康铨（上海）持有的公司股份６，６５９，２８５股的登记手续。 |
四、对２０１４年度经营业绩的预计
２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －８０．００％ | 至 | －６０．００％ |
| ２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ７５１．９６ | 至 | １，５０３．９２ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ３，７５９．８１ |
| 业绩变动的原因说明 | ２、子公司宇瀚光电产品良率低；
３、人民币贬值，远期结售汇业务损失。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
七、本报告期理财情况
单位：万元
| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | １，５００ | ２０１４年０１月１５日 | ２０１４年０７月１５日 | 保本收益型 | １，５００ | | ４１．６５ | ４１．６５ |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ６５０ | ２０１４年０５月２８日 | ２０１４年０８月２８日 | 保本收益型 | ６５０ | | ８．２７ | ８．２７ |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０６月２６日 | ２０１４年０９月２６日 | 保本收益型 | ５００ | | ６．３６ | ６．３６ |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | １２，０００ | ２０１４年０６月２４日 | ２０１４年１２月２４日 | 保本收益型 | | | ３２３．６４ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０６月２４日 | ２０１４年１２月２４日 | 保本收益型 | | | １３．４８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０６月２４日 | ２０１４年１２月２４日 | 保本收益型 | | | １３．４８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０６月２４日 | ２０１４年１２月２４日 | 保本收益型 | | | １３．４８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０６月２４日 | ２０１４年１２月２４日 | 保本收益型 | | | １３．４８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０６月２４日 | ２０１４年１２月２４日 | 保本收益型 | | | １３．４８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０６月２４日 | ２０１４年１２月２４日 | 保本收益型 | | | １３．４８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | １，５００ | ２０１４年０７月１６日 | ２０１４年１０月１６日 | 保本收益型 | | | １８．３２ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０７月２２日 | ２０１４年１０月２２日 | 保本收益型 | | | １０．３４ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０８月２８日 | ２０１４年１２月１日 | 保本收益型 | | | ６．３８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ３００ | ２０１４年０８月２８日 | ２０１４年１０月８日 | 保本收益型 | | | １．１８ | |
| 富邦华一银行上海青浦支行 | 无关联关系 | 否 | 保本收益型 | ５００ | ２０１４年０９月２６日 | ２０１４年１２月２５日 | 保本收益型 | | | ６．０４ | |
| 合计 | ２０，９５０ | －－ | －－ | －－ | ２，６５０ | | ５０３．０６ | ５６．２８ |
| 理财情况说明 | ２、报告期内，公司使用自有闲置资金５，９５０万元投资于银行理财产品，其中３，３００万元在报告期末未到期。
３、截至报告期末，公司没有逾期未收回的理财本金和收益。 |
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事长:方幼玲
2014年10月29日
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