证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目 单位：元

增减变动原因：

①预付帐款期末数较年初数下降35.75%，主要原因系采购的设备、物资到货，结转资产；

②其他应收款期末数较年初数增长41.97%，主要原因系全资子公司东润进出口有限公司本期应收出口退税增加；

③在建工程期末数较年初数增长94.21%，主要原因系企业技术中心创新能力建设项目、砷化镓单晶材料产业化建设项目、大寨锗矿延深工程、中寨矿山技改工程、含锗废渣资源化利用环保工程投资力度加大；

④开发支出期末数较年初数增长54.96%，主要原因系公司承担的国家863计划“兆瓦级高倍聚光化合物太阳电池产业化关键技术研发”项目年末将到结题期，公司加快了对该项目的研发投资力度；

⑤短期借款期末数较年初数增长38.75%，原因系流动资金暂时不足，增加了向银行的借款；

⑥应付票据期末数较年初数下降65.82%，原因系票据到期承付；

⑦应付职工薪酬期末数较年初数下降42.03%，主要原因系上年末计提的职工奖金于本期支付所致；

⑧应付利息期末数较年初数增长44.97%，原因系向银行的借款增加；

⑨专项储备期末数较年初数增长109.99%，原因系本期计提的尚未使用完的安全生产费；

⑩少数股东权益期末数较年初数下降50.47%，主要原因系公司本期出资6,828万元收购自然人刘强持有的临沧韭菜坝煤业有限公司40%的股权，收购后，该公司成为本公司的全资子公司。

2、利润表项目 单位：元

增减变动原因：

①营业收入本期较上年同期下降35.91%，主要原因系：上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，使得上年度营业收入大幅度增长，基数较大，而本年未开展该项业务；其次，各主要产品的销售数量和价格的变化：本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降39.45%；募投项目的竣工，使得锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的产销量大幅度增长；量升价跌的产品系锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗；量跌价升的产品系区熔锗、锗单晶、红外锗镜头；

②营业成本本期较上年同期下降48.32%，下降幅度高于营业收入的下降，主要原因系：本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降39.45%；其次，本期销售的锗系列产品，大部分系使用自有原料进行生产，外购原料使用较少；再者，公司近年来研发投入加大，通过几年的技术创新、挖潜改造，火法加工和湿法提纯的工艺技术进一步提高，各生产工段的锗金属回收率稳中有升，且成效明显；再者，公司产品结构逐步优化，加强成本控制，该等因素使得成本下降；

③管理费用本期较上年同期增长37.75%，主要原因系研发费、折旧费、税费、租赁费、中介机构费、薪酬费增加；

④财务费用本期较上年同期增长63.70%，主要原因系贷款增加，使得利息支出增加；其次，募集资金在逐步使用，使得利息收入逐步减少；

⑤资产减值损失本期较上年同期下降74.79%，原因系本期应计坏帐准备的应收款较上年同期下降；

⑥营业外收入本期较上年同期增长117.69%，原因系本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期大幅度增加；

⑦营业外支出本期较上年同期下降51.43%，主要原因系上年同期对矿区周边环境治理支出较大；

⑧少数股东损益本期系-37.72万元，上年同期系70.53万元，原因系控股子公司本期较上年同期亏损加大。

3、现金流量表项目 单位：元

增减变动原因：

①经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降38.29%，主要原因系本期销售商品收到的现金较上年同期下降26.23%；其次，支付给员工以及为员工支付的现金增长12%；

②筹资活动产生的现金流量净额本期净流入4,701万元，较上年同期净流出的4,040.72万元多流入8,741万元，主要原因系向银行的借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、日常经营重大合同履行情况

2013年12月24日，公司与客户签订供货合同（以下简称“合同”），约定向客户供应区熔锗锭，合同总金额约1.8亿元人民币，供货时间为2014年。

详细内容请见公司于2014年01月02日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司重大合同公告》。

截至2014年6月30日，公司向客户交付的区熔锗锭数量占合同约定总供应量的100%，货款总额18,281.79万元，公司已累计收款16,456.10万元，尚有1,825.69万元尾款未收回。

截至本报告期末，上述尾款仍未收回，公司已经指派专人负责上述尾款收取事宜，预计上述尾款将在四季度收回。

2、募集资金投资项目进展情况

截至报告期末，公司两个募集资金投资项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”（由控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责实施）及“红外光学锗镜头工程建设项目”（由全资子公司昆明云锗高新技术有限公司负责实施）完成项目建设，并于2014年10月11日收到云南省安全生产监督管理局通知，同意上述两个项目安全设施竣工验收备案。此前上述项目已经通过昆明市环境保护局竣工环境保护验收。自此，公司两个募集资金投资项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”及“红外光学锗镜头工程建设项目”正式投产运行。

上述项目的投产，进一步增强了公司在红外光学锗镜片（镜头）及太阳能锗晶片领域的竞争力，对公司未来经营业绩将产生积极影响。

鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，且未来市场价格、销售订单等方面尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人：包文东

二0一四年十月二十八日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-051

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2014年10月17日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2014年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事9名，实到董事8名。非独立董事刘凤祥先生因出差在外，无法出席本次会议，委托非独立董事程辉明先生出席本次会议并代为行使表决权。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2014年三季度报告全文及正文》；

详细内容请见公司于2014年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年三季度报告全文》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容并增加投资的议案》；

同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金2303.86万元增加“企业技术中心创新能力建设项目”投资，并同意对项目实施内容进行调整。

详细内容请见公司于2014年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容并增加投资的公告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任庄朝坤先生为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任庄朝坤先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

详细内容请见公司于2014年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2014年10月30日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-052

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年10月17日以专人递送、电子邮件方式送达全体监事，并于2014年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2014年三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2014年10月30日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-054

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于调整“企业技术中心创新能力建设

项目”实施内容并增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月3日云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于实施“企业技术中心创新能力建设项目”的议案》，同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）使用自有资金 4971.69万元在昆明市新城高新技术产业基地 B-5-5 地块上实施“企业技术中心创新能力建设项目”。

详细内容请见公司于2012年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“企业技术中心创新能力建设项目”的公告》。

一、项目建设具体内容如下：

1、项目建设的概述

本项目将由全资子公司昆明云锗高新技术有限公司负责实施，昆明云锗将在云南国家锗产业基地内新建103号建筑红外锗镜头生产厂房二层B区和三层C区作为企业技术中心总部，建立起一套锗精深加工产业项目的研究设施。

2、实施主体基本情况介绍

注册号： 530100000025088

名称：昆明云锗高新技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块

法定代表人：赵飞宇

注册资本：30000万元整

成立日期：2011年1月5日

经营期限：2011年1月5日至2021年1月5日

经营范围：高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学锗镜头及元件、红外成像设备、自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学锗镜头的生产；计算机软件的开发及技术咨询；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、项目建设的主要内容

本项目在昆明云锗取得的B-5-5地块上建设企业技术中心，涉及三大领域——锗红外光学产业、锗光伏产业、锗高端专用材料，致力于超高纯锗单晶及高纯锗探测器、红外光学锗精密元器件、高效聚光太阳电池等锗的高端新产品的核心关键技术开发和产业化技术开发。

4、项目建设进展

截至目前，上述项目已经完成房屋建设及设备采购，待此次工艺布局调整后即可进行设备安装及新增项目内容建设。

二、此次调整项目内容、增加投资的原因及主要内容

此次追加投资主要原因系项目工艺布局调整及新增建设内容所致。项目原计划建筑面积 6257.83 ㎡，按目前工艺要求，仅能布置10MW高倍聚光太阳电池研制及模组中试线、红外锗高端产品研究室，为保障其余研发平台设计，需对上述测试中心、技术中心展示厅及信息情报室建设、新产品研发预留场地建设进行调整；鉴于红外产品需求差异，新增产品设计室；按市政规划要求建设相应的人防工程；新建一条“热成像整机中试生产线”。

综上所述，此次项目工艺要求调整及新建 “热成像整机中试生产线”共计新增建筑面积3597.8㎡，新增产品设计室建筑面积1232.6㎡，市政规划要求新增建筑面积2361.55㎡人防工程。

本次增加投资包括：工艺布局调整增加建设投资614.88万元，新增产品设计室增加投资204.96万元，市政要求人防工程增加投资708.47万元，热成像整机中试生产线775.55万元，总投资增加2303.86万元。本项目的投资总额由原计划的4971.69万元，调整增加至7275.55万元。

三、此次调整后项目建设的主要内容

（1）建设内容

本项目在昆明云锗取得的B-5-5地块上建设企业技术中心，涉及三大领域——锗红外光学产业、锗光伏产业、锗高端专用材料，致力于超高纯锗单晶及高纯锗探测器、红外光学锗精密元器件、热成像整机、高效聚光太阳电池等锗的高端新产品的核心关键技术开发和产业化技术开发。

本项目主要建设内容包括：

①10MW高倍聚光太阳电池研制及模组中试线建设；

②红外锗高端产品研究室建设；

③测试中心建设；

④技术中心展示厅及信息情报室建设；

⑤新产品研发预留场地建设。

⑥热成像整机中试生产线建设

（2）项目建设周期

鉴于目前公司已经完成原项目的房屋建设、设备采购，项目追加投资后仅需进行工艺布局调整、新增产品设计室、红外整机中试生产线及地下人防工程建设，故调整后的项目建设周期为自本次调整后四个月。

（3）项目投资

项目原计划总投资4971.69万元，鉴于此次项目工艺及新增设计室、人防工程等，需在原计划的基础上追加投资2303.86万元，追加投资者后，项目建设总投资增加至7275.55万元。

四、资金来源

此次用于追加项目投资的资金2303.86万元将全部来源于全资子公司昆明云锗的自有资金。

经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，公司已使用超募资金112,121,700元出资设立昆明云锗高新技术有限公司，此次用于增加投资的昆明云锗自有资金全部来源于上述出资。

五、追加投资的影响

此次追加投资是为了完成原项目的工艺布局调整，建设红外产品因需求差异而新增的产品设计室和为红外成像整机生产奠定基础的红外整机中试生产线，以及新增市政规划要求的人防工程。此次追加投资有利于项目建设的顺利进行，有利于公司建设起高水准的研究室和新产品中试生产线，申请承担高级别的研究项目；有利于公司利用技术中心的中试生产线尽快将科研成果产业化，有利于公司吸引、汇聚、培养人才；将对公司不断提升研发能力，增强创新能力，积累技术实力提供保障；将对公司产业结构升级起到积极的促进作用。

此外，此次增加的“热成像整机中试生产线”建设将为公司热成像整机由研发向产业化过渡提供产业支撑，为热成像整机的产业化提供论证基础，对公司新产品的开发、产业链不断向下游延伸起到积极的促进作用。

六、审批程序

2014年10月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容并增加投资的议案》。同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金2303.86万元增加“企业技术中心创新能力建设项目”投资，并同意对项目实施内容进行调整。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2014年10月30日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-055

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年10月28日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任庄朝坤先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任庄朝坤先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。庄朝坤先生个人简历如下：

庄朝坤，男，出生于1982年12月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2006年7月至2010年9月在公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司工作，历任综合办公室文员、副主任、主任；2010年9月至2012年1月在本公司人力资源部工作，任人力资源部副经理，2012年1月至2014年1月在本公司综合办公室工作，任综合办公室主任；2011年2月至2014年2月，任本公司职工代表监事；2014年7月至今，任本公司综合办公室主任，人力资源部经理。

庄朝坤先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

庄朝坤先生于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。截至目前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

庄朝坤先生联系方式如下：

联系地址：昆明市人名中路都市名园A座6层

邮政编码：650031

电话号码：0871- 63637276

传 真：0871-68213308

电子邮箱：zhuangchaokun@sino-ge.com

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2014年10月30日