一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人张德军 及会计机构负责人（会计主管人员）朱文娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | ３，８３６，００６，５０６．８３ | ３，７６２，５５６，１００．４４ | １．９５ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | １，７３４，８０４，２３３．３６ | １，７２０，９３３，５１６．５７ | ０．８１ |
| | 年初至报告期末
（１－９月） | 上年初至上年报告期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７９，５０９，２０８．６０ | ４３，７７８，８１０．０３ | ８１．６２ |
| | 年初至报告期末
（１－９月） | 上年初至上年报告期末
（１－９月） | 比上年同期增减
（％） |
| 营业收入 | １，３４７，３８６，６７５．８１ | １，３５４，３３７，５５０．６５ | －０．５１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２１，０１３，９００．７９ | ２６，６６５，４４３．５３ | －２１．１９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ７，３２０，４４５．００ | ９，１９０，８３４．０６ | －２０．３５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．２２ | １．５５ | 减少０．３３
个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５２５ | ０．０６６７ | －２１．２９ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０５２５ | ０．０６６７ | －２１．２９ |
２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | １８，７２７ |
| 前十名股东持股情况 |
股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例（％） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
股份
状态 | 数量 |
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | ０ | １８０，０５６，２５０ | ４５．０１ | | 无 | | 国家 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | －９，５１５，１６３ | ５０，６２４，８３７ | １２．６５ | | 无 | | 国家 |
| 中国东方资产管理公司 | ０ | ２４，８６０，０００ | ６．２１ | | 无 | | 国家 |
| 茅建荣 | ０ | １，７５０，０００ | ０．４４ | | 无 | | 境内自然人 |
| 冯光 | ０ | １，７５０，０００ | ０．４４ | | 无 | | 境内自然人 |
| 交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金 | １，６０３，１５４ | １，６０３，１５４ | ０．４０ | | 未知 | | 未知 |
| 连明 | ８５，０００ | １，５００，０００ | ０．３７ | | 未知 | | 境内自然人 |
| 中融国际信托有限公司－融金３０号资金信托合同 | １，４８１，４００ | １，４８１，４００ | ０．３７ | | 未知 | | 未知 |
| 汤良明 | ０ | １，１７８，９０８ | ０．２９ | | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金 | １，１３５，４３６ | １，１３５，４３６ | ０．２８ | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | １８０，０５６，２５０ | 人民币普通股 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | ５０，６２４，８３７ | 人民币普通股 | |
| 中国东方资产管理公司 | ２４，８６０，０００ | 人民币普通股 | |
| 茅建荣 | １，７５０，０００ | 人民币普通股 | |
| 冯光 | １，７５０，０００ | 人民币普通股 | |
| 交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金 | １，６０３，１５４ | 人民币普通股 | |
| 连明 | １，５００，０００ | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司－融金３０号资金信托合同 | １，４８１，４００ | 人民币普通股 | |
| 汤良明 | １，１７８，９０８ | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金 | １，１３５，４３６ | 人民币普通股 | |
三、重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
３．１．１公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | ２０１４年９月３０日 | ２０１３年１２月３１日 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 应收票据 | １０３，８９２，８０７．２６ | １９２，３６１，７９０．１４ | －４５．９９ | 主要原因是本期公司客户减少了利用票据进行结算。 |
| 应收账款 | ３９６，０７４，５７７．２２ | ２８０，７３０，６８７．９７ | ４１．０９ | 主要原因一方面是行业形势影响，公司对部分客户提供了商业信用，延长了收账期，另一方面是风电产品未到合同结算期。 |
| 预付款项 | ２７，７４５，１２４．１８ | ２０，８０７，１４９．４９ | ３３．３４ | 主要原因是预付材料采购款增加 |
| 在建工程 | ２４８，７４０，３２７．８７ | １７４，０２８，７８６．６３ | ４２．９３ | 主要原因是子公司预付土地款增加 |
| 长期待摊费用 | １，７８４，０９５．９２ | ３，０３７，０６４．４８ | －４１．２６ | 主要原因是本期处置部分在长期待摊费用中核算的临时仓库。 |
| 应付职工薪酬 | １８，０６０，２３６．４９ | １２，２９５，５７６．５３ | ４６．８８ | 主要原因是母公司及部分子公司本期根据效益增长而计提的工资增加。 |
| 其他流动负债 | ０．００ | ３００，０００，０００．００ | －１００．００ | 主要原因是上年发行的短期融资券已于本期兑付完毕 |
| 应付债券 | ４００，０００，０００．００ | ０．００ | 不适用 | 本年度发行公司债券 |
| 预计负债 | ２，９２５，５０２．１３ | ４，２０３，２０５．２５ | －３０．４０ | 主要原因是产品售后服务费根据本期实际发生而转回 |
３．１．２公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | ２０１４年１－９月 | ２０１３年１－９月 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 财务费用 | ４５，５６３，４９９．６３ | ２５，４４８，０７４．６８ | ７９．０４ | 主要原因是有息债务较上年同期增加从而贷款利息增加。 |
| 资产减值损失 | ９，９１０，０８９．８７ | ６，８１６，０７７．５５ | ４５．３９ | 主要原因是计提的应收账款坏账准备比上年同期有所增加。 |
| 投资收益 | ３４，４０９，３７２．１５ | －３，６７０，１４６．９３ | 不适用 | 主要原因是公司参股萧山农合银行，本期按权益法核算。 |
| 营业外支出 | ２，１８８，７５１．７２ | １，１０１，８７９．０２ | ９８．６４ | 主要原因是母公司上期收到水利建设专项资金返还款。 |
| 所得税费用 | ７，３２０，４３１．６８ | ４，４０６，６５０．７６ | ６６．１２ | 主要原因是本期递延所得税变化所致 |
| 少数股东损益 | ６７０，５７８．６５ | １１９，８４８．９７ | ４５９．５２ | 主要原因是部分子公司净利润同比增加。 |
| 其他综合收益 | ５７，８９６．００ | －１，８３５，５６８．２２ | 不适用 | 主要原因是上年同期公司持有的徐工机械股票的公允价值下降。上年末该股票已出售完毕 |
３．１．３公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | ２０１４年１－９月 | ２０１３年１－９月 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７９，５０９，２０８．６０ | ４３，７７８，８１０．０３ | ８１．６２ | 主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金相对有所减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２４，３９６，４５３．５１ | －２２８，４１７，０８７．５４ | 不适用 | 主要原因是公司本期减少了对投资理财产品的投入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４４，９９５，９５５．５１ | ２０３，５７４，３００．６９ | －７７．９０ | 主要原因是本期短期融资券到期及偿还债务支付的现金增加。 |
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为支持公司健康长远发展，本着对全体股东负责的态度，公司大股东杭州市萧山区国有资产经营总公司承诺，其持有的杭齿前进１８０，０５６，２５０股限售股于２０１３年１０月１１日解禁变为无限售流通股后，自愿继续锁定一年（即２０１３年１０月１１日至２０１４年１０月１０日）。锁定期内，杭州市萧山区国有资产经营总公司持有的该部分股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让（详见公司公告临２０１３－２１），截至报告期末，该承诺得到履行。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对合并财务报表无影响
公司名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人 茅建荣
日期 2014-10-31
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