证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为220,900,000股。

●本次限售股上市流通日期为2014年11月7日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股。

2、公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准，江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，每股面值1.00元，其中网上发行的6,360万股已于2011年11月7日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下发行的1,590万股已于2012年2月7日上市流通。公司首次公开发行前总股本为23,800万股，发行后总股本31,750万股。

3、本次上市限售股解锁期安排

本次上市限售股为公司实际控制人（唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君）以及吕燕青、华伯春、唐红、张小东、刘仲华所持有的限售股份，锁定期安排为自公司股票上市之日起三十六个月内。现解锁期将届满，该限售股将于2014年11月7日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2013年实施了限制性股票激励计划，并于2013年9月9日首次授予35名激励对象262万股股票，授予股份于2013年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。首次授予完成后公司股本变更为32,012万股。

2014年7月18日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司回购注销2名原激励对象合计120,000股限制性股票，公司股本变更为32,000万股。又因向激励对象授予预留限制性股票共计300,000股，公司股本变更为32,030万股。

截至本公告发布之日，公司总股本为32,030万股，其中有限售条件股份数量为22,307.50万股，占公司总股本的69.65%。

三、公司股东履行股份限售承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司实际控制人（唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君）以及吕燕青、华伯春、唐红、张小东、刘仲华承诺：自本公司股票上市之日起，36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。

除上述股东外，公司其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东唐志毅、唐永清、唐柯君、黎建文、王建洪、吕燕青、华伯春、唐红、徐卫东、项雷还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，平安证券作为玉龙股份首次公开发行A股股票的上市保荐机构，对公司本次限售股上市流通情况进行了认真核查，出具如下核查意见：玉龙股份本次限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺，相关限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。平安证券对此无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为220,900,000股。

2、本次限售股上市流通日期为2014年11月7日。

3、首发限售股上市流通股明细清单

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

平安证券有限责任公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2014年11月3日