证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

(一)本次股东大会无否决议案的情况。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、 现场会议召开时间：2014年11月11日（星期二）下午15：30。

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点：宁波开元名都大酒店（宁波市鄞州区首南中路666号）。

(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份2,311,561,639 股，占公司有表决权股份总数3,249,828,401股的71.13%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份2,311,202,139股，占公司有表决权股份总数的71.12%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份359,500股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案。

(二)逐项审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案。

1、 本次发行优先股的种类和数量

2、 发行方式

3、 发行对象

4、 票面金额和发行价格

5、 存续期限

6、 票面股息率的确定原则

7、 优先股股东参与分配利润的方式

8、 有条件赎回条款

9、 强制转股条款

10、 表决权限制

11、 表决权恢复

12、 清算偿付顺序及清算方法

13、 评级安排

14、 担保安排

15、 转让安排

16、 募集资金用途

17、 发行决议有效期

以上议案须经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

(三)审议通过了关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案。

(四)审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案。

(五)审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案。

会议同意对《公司章程》进行修订，报中国银监会核准，并自公司本次优先股发行完成之日起生效。

(六)审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司股东大会议事规则的议案。

会议同意对股东大会议事规则进行修订，并与提交本次临时股东大会的《公司章程》的修订案同时生效。

(七)审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案。

会议同意对董事会议事规则进行修订，并与提交本次临时股东大会的《公司章程》的修订案同时生效。

(八)审议通过了关于宁波银行股份有限公司发行二级资本债券的议案。

上述第（一）项至第（五）项及第（八）项是特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

根据中国证监会等有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江波宁律师事务所陶蓉、何卓君律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

(一)本次股东大会会议决议；

(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十二日