证券时报多媒体数字报

  见习记者 阮润生

  茂硕电源（002660）今日公告，拟以非公开发行1870万股股份及支付现金3009.6万元的方式购买方笑求、蓝顺明合计持有的湖南方正达55%股权，交易作价1.9亿元。公司股票今日复牌。

  收购草案显示，此次交易对价的84.3%将通过向湖南方正达现有控股股东方笑求、蓝顺明夫妇发行股票，募集1.62亿元。剩余3009.6万元将以配套融资募集的现金支付，发行价均为8.64元/股。湖南方正达净资产账面值为9143.92万元，评估值为3.5亿元，增值率为281.89%。

  此外，茂硕电源将分别向特定对象宗佩民、曹国熊发行311.67万股募资5385.57万元，用于支付收购湖南方正达8.64%股权的现金对价价款以及相关费用等。

  此次交易以及配套融资完成后，方正达将成茂硕电源控股子公司。方正达主营业务为印制电路板相关产品的研发、生产和销售，产品主要应用于LED照明领域，并逐渐向智能移动终端领域延伸。

  根据《盈利预测补偿协议》，方正达2014年至2016年实现的扣非后的净利润分别不低于3484.8万元、4356万元和5227.2万元。

  同日，公司公布共计770万股的限制性股票激励计划草案，约占总股份3.05%。激励对象包括董事、副总经理、董秘方吉槟，财务总监罗宏健，副总经理刘耀平和潘晓平，以及核心业务（技术）人员，共计67人。