证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 邝龙

  停牌逾四个月的东华软件（002065）今日公布定增方案，公司将斥资8亿元，以“股份+现金”的操作方式，收购深圳至高通信的全部股权。公司股票今起复牌。

  公告显示，此次收购将采取非公开发行股份和现金相结合的方式进行。其中，6000万元以非公开发行股份方式支付，东华软件将以18.73元/股的价格，向至高通信的股东章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、招商科技、红塔创投、光启创投、锦尚睦合等合计发行2989.856万股股份；剩余部分由2.4亿元现金支付，其中2亿元为募集的配套资金。

  据悉，至高通信是行业移动信息化解决方案提供商，主营业务是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信还是银联可信平台“银联智能终端安全方案”规范制定核心参与者之一。 客户包含中国交通银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、新华社、中国科学院信息工程研究所、北京北斗星通导航技术股份有限公司等。

  根据评估，此次8亿元的交易价格较至高通信基准日账面净资产增值6.52亿元，增值率为439.35%。按照相关协议，至高通信承诺，2014年至2017年扣除非经常性损益的净利润分别为6823.01万元、8383.61万元、1.05亿元、1.25亿元。

  据悉，至高通信专注于金融、军警、政府等领域，在国内率先成功推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯、政府移动舆情监测等多种解决方案。

  交易完成后，可以直接增强东华软件在金融、军警行业的客户黏性；也可以有效地将至高通信在终端方面优秀的解决方案引入到本公司整体的产品框架中，令公司拥有了“云+端”的整体解决方案。