证券时报多媒体数字报

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

转债代码：128001 转债简称：泰尔转债 公告编号：2014-54

泰尔重工股份有限公司

关于“泰尔转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

（一）“泰尔转债”发行、上市概况

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕1668号》文件核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月9日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，期限为5年（2013年1月9日至2018年1月8日），公司可转债于2013年1月28日在深圳证券交易所上市交易，转债简称为“泰尔转债”，转债代码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

（二）“泰尔转债”赎回概况

1.本次赎回的原因

公司A股股票自2014年9月10日至2014年10月14日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130％（11.04元/股），已触发公司《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。

2.本次赎回的时间：2014年11月13日

3.本次赎回过程

公司于2014年10月16日至11月12日期间，先后在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了11次实施“泰尔转债”赎回事宜公告以及1次“泰尔转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告，通知“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日（2014年11月13日）尚未转股的“泰尔转债”。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2014年11月12日）收市后登记在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未转股，本次赎回数量为18,291张。根据公司《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照“债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格”赎回全部未转股的可转债。

赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.85元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张。

本次赎回公司共计支付赎回款1,881,229.35元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“泰尔转债” 1,829,100元，仅占“泰尔转债”发行总额32,000万元的0.57%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，“泰尔转债”自赎回日（即2014年11月13日）起停止转股，赎回完成后，将无“泰尔转债”继续流通或交易，“泰尔转债” 不再具备上市条件而面临摘牌。

（三）其他影响

“泰尔转债”转股后，公司总股本由2014年9月30日的207,355,009股增至224,675,281股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“泰尔转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-55）。

五、最新股本结构

六、备查文件

1．公司《可转债募集说明书》；

2．第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月二十日

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

转债代码：128001 转债简称：泰尔转债 公告编号：2014-55

泰尔重工股份有限公司

关于“泰尔转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕1668号》文件核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月9日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，期限为5年（2013年1月9日至2018年1月8日），公司可转债于2013年1月28日在深圳证券交易所上市交易，转债简称为“泰尔转债”，转债代码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面利率为：第一年为0.60%，第二年为0.90%，第三年为1.20%，第四年为1.60%，第五年为2.00%；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（2013年1月9日），第一次付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日；付息日前一个交易日为付息登记日，只有在付息登记日收市后登记在册的可转债持有人才有权获得当年的利息。

二、债券赎回情况安排

1.“泰尔转债”赎回日：2014年11月13日

2.“泰尔转债”赎回登记日：2014年11月12日

3.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年11月18日

4.投资者赎回款到帐日：2014年11月20日

5．“泰尔转债”停止交易日：2014年11月11日

6.“泰尔转债”停止转股日：2014年11月13日

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“泰尔转债”赎回结果的公告》（公告编号：2014-54）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“泰尔转债”自赎回日（即2014年11月13日）起停止转股，赎回完成后，将无“泰尔转债”继续流通或交易，“泰尔转债” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2014年11月21日。

四、最新股本结构

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月二十日