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重点关注国企改革机会 2014-11-26 来源:证券时报网 作者:郭世凯
与前三季度市场追逐成长风格不同,四季度A股资金的博弈色彩加重,对政策的敏感度也在加强并呈现短视化。目前看,应该看长做短,开始考虑明年的投资布局。传统行业中,国企改革仍将会是贯穿全年的主线机会;新兴行业方面,热点不断轮换,明年相对看好体育产业的发展和新能源行业的持续向好。 四中全会之后,原本由国资委、财政部等分别牵头的国企改革上收至国务院统一规划,预计明年无论是在央企试点的进展上,还是制度的顶层设计上都会比今年明显加速。在国企改革全面展开的背景下,两条主线值得关注:一是具备条件、可先行先试的央企,尤其是已经纳入试点范围的央企;二是市场基础好、示范性强,优先选择试点模式更详细、试点企业已明确的地方国企。 此外,明年市场主要的投资机会仍在于挖掘新兴的成长性行业。产业资本今年积极布局体育产业,尽管目前二级市场上的体育标的较少,但在行业景气度加速的背景下,未来将会以外延式的方式参与二级市场。到2025年,体育产业总规模超过5万亿元,体育产业的年均复合增长率将达到21.73%,处于高速发展阶段。而以光伏为代表的新能源行业虽不是新鲜概念,但明后年才刚刚进入高速增长期,应当关注这个行业的新进入者,即主业转型新能源的公司,这类公司的弹性会更加明显。 (作者系农银行业成长、农银行业轮动股票基金经理) 本版导读:
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