证券时报多媒体数字报

主承销商：招商证券股份有限公司

重要提示

1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“道氏技术”）首次公开发行不超过1,625万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.30元/股，发行数量为1,625万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为120,800万股，网上有效申购数量为3,268,757,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为503倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为162.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,462.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为743.38倍；网上有效申购倍数为224倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，79家网下投资者管理的139个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为120,800万股，有效申购资金为2,089,840万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为120,800万股，网上有效申购数量为3,268,757,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为503倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为162.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,462.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为743.38倍；网上有效申购倍数为224倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为139家，有效申购数量为120,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

配售对象名称 所属投资者名称 投资者类别 有效申购数量（万股） 实际获配股数（万股）

渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C 975 0.585

长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 长江证券股份有限公司 C 975 0.585

德邦证券有限责任公司自营账户 德邦证券有限责任公司 C 975 0.585

东北证券股份有限公司自营账户 东北证券股份有限公司 C 550 0.33

东方证券股份有限公司自营账户 东方证券股份有限公司 C 975 0.585

东吴证券股份有限公司自营账户 东吴证券股份有限公司 C 975 0.585

广发证券股份有限公司自营账户 广发证券股份有限公司 C 975 0.585

国联证券股份有限公司自营账户 国联证券股份有限公司 C 975 0.585

国泰君安证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司 C 975 0.585

海通证券股份有限公司自营账户 海通证券股份有限公司 C 975 0.585

宏源证券股份有限公司自营账户 宏源证券股份有限公司 C 975 0.585

华泰证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 C 975 0.585

华西证券金网1号集合资产管理计划 华西证券股份有限公司 C 975 0.585

上海证券有限责任公司自营账户 上海证券有限责任公司 C 975 0.585

中国国际金融有限公司自营投资账户 中国国际金融有限公司 C 975 0.585

中信证券股份有限公司自营账户 中信证券股份有限公司 C 975 0.585

全国社保基金四一八组合 中信证券股份有限公司 A 975 2.4989

中国银河证券股份有限公司自营账户 中国银河证券股份有限公司 C 975 0.585

国元证券股份有限公司自营账户 国元证券股份有限公司 C 975 0.585

首创证券有限责任公司自营账户 首创证券有限责任公司 C 580 0.348

国都证券有限责任公司自营账户 国都证券有限责任公司 C 975 0.585

国金证券股份有限公司自营账户 国金证券股份有限公司 C 580 0.348

兴发精选集合资产管理计划 华福证券有限责任公司 C 610 0.366

中国民族证券有限责任公司自营投资账户 中国民族证券有限责任公司 C 975 0.585

中信建投证券股份有限公司自营投资账户 中信建投证券股份有限公司 C 575 0.345

幸福人寿保险股份有限公司—万能险 信达证券股份有限公司 B 600 0.756

东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 上海东方证券资产管理有限公司 A 975 2.4989

华泰资产管理有限公司—增值投资产品 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285

受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285

受托管理华泰财产保险有限公司-普保 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285

受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285

受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

太平洋卓越财富二号（平衡型） 太平洋资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 太平洋资产管理有限责任公司 B 500 0.63

受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 平安资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

平安人寿-传统-普通保险产品 平安资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

平安人寿-分红-个险分红 平安资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

平安人寿-万能-个险万能 平安资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国出口信用保险公司-自有资金 平安资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 泰康资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 泰康资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 泰康资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 泰康资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 泰康资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能（乙）投资账户 泰康资产管理有限责任公司 B 975 1.2285

中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 中国人保资产管理股份有限公司 B 975 1.2285

受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 中国人保资产管理股份有限公司 B 975 1.2285

中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 中国人保资产管理股份有限公司 B 975 1.2285

中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 中国人寿资产管理有限公司 B 975 1.2285

中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 中国人寿资产管理有限公司 B 975 1.2285

中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 中国人寿资产管理有限公司 B 975 1.2285

中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 中国人寿资产管理有限公司 B 975 1.2285

中国人寿保险股份有限公司万能险产品 中国人寿资产管理有限公司 B 975 1.2285

受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 中国人寿资产管理有限公司 B 975 1.2285

阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 阳光财产保险股份有限公司 B 975 1.2285

民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 民生通惠资产管理有限公司 B 975 1.2285

中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 C 975 0.585

东航集团财务有限责任公司自营账户 东航集团财务有限责任公司 C 975 0.585

上海电气集团财务有限责任公司自营账户 上海电气集团财务有限责任公司 C 975 0.585

中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 C 975 0.585

中船重工财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任公司 C 975 0.585

中国电力财务有限公司自营账户 中国电力财务有限公司 C 975 0.585

武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 武汉钢铁集团财务有限责任公司 C 975 0.585

申能集团财务有限公司自营投资账户 申能集团财务有限公司 C 975 0.585

中国电子财务有限责任公司自营投资账户 中国电子财务有限责任公司 C 975 0.585

国投财务有限公司自营投资账户 国投财务有限公司 C 975 0.585

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 A 950 2.4347

长城久恒平衡型证券投资基金 长城基金管理有限公司 A 400 1.0251

长城久利保本混合型证券投资基金 长城基金管理有限公司 A 510 1.307

长城久鑫保本混合型证券投资基金 长城基金管理有限公司 A 510 1.307

东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 东方基金管理有限责任公司 A 975 2.4989

富国天合稳健优选股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 A 400 1.0251

富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 A 975 2.4988

富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 A 975 2.4988

国联安-至恩1号资产管理计划 国联安基金管理有限公司 C 975 0.585

国联安-中经-安心收益二号资产管理计划 国联安基金管理有限公司 C 575 0.345

国联安-中经-安心收益三号资产管理计划 国联安基金管理有限公司 C 575 0.345

全国社保基金四零九组合 国泰基金管理有限公司 A 975 2.4988

中国银行股份有限公司企业年金计划 国泰基金管理有限公司 B 975 1.2285

光大银行灵活配置1号投资组合 国泰基金管理有限公司 C 975 0.585

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司 A 320 0.8201

全国社保基金四零三组合 华夏基金管理有限公司 A 975 2.4988

全国社保基金一零七组合 华夏基金管理有限公司 A 950 2.4347

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 华夏基金管理有限公司 A 975 2.4988

中国建设银行股份有限公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 B 350 0.441

华夏收入股票型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 A 975 2.4988

华夏基金专户资产管理计划 华夏基金管理有限公司 C 975 0.585

全国社保基金六零二组合 嘉实基金管理有限公司 A 975 2.4988

全国社保基金五零四组合 嘉实基金管理有限公司 A 975 2.4988

嘉实策略增长混合型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 A 540 1.3839

丰和价值证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 A 530 1.3583

嘉实成长收益型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 A 540 1.3839

嘉实增长开放式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 A 420 1.0764

全国社保基金一零六组合 嘉实基金管理有限公司 A 350 0.897

中国石油天然气集团公司企业年金计划 嘉实基金管理有限公司 B 975 1.2285

中国工商银行企业年金计划 嘉实基金管理有限公司 B 975 1.2285

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 A 325 0.8329

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 A 975 2.4988

中国石油天然气集团公司企业年金计划08 嘉实基金管理有限公司 B 975 1.2285

国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 嘉实基金管理有限公司 C 975 0.585

南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 A 975 2.4989

南方基金-光大银行-灵活配置2号对冲资产管理计划 南方基金管理有限公司 C 765 0.459

鹏华中国50开放式证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 A 975 2.4989

鹏华金刚保本混合型证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 A 975 2.4989

鹏华医疗保健股票型证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 A 975 2.4989

融通领先成长股票型证券投资基金 融通基金管理有限公司 A 570 1.4608

融通-智德2号特定资产管理计划 融通基金管理有限公司 C 460 0.276

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 A 360 0.9226

兴全可转债混合型证券投资基金 兴业全球基金管理有限公司 A 900 2.3066

中银保本混合型证券投资基金 中银基金管理有限公司 A 975 2.4989

中银保本二号混合型证券投资基金 中银基金管理有限公司 A 975 2.4989

中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 中银基金管理有限公司 A 975 2.4989

长信量化先锋股票型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 A 900 2.3066

华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 华富基金管理有限公司 A 360 0.9226

工银瑞信保本混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 A 975 2.4989

工银瑞信基金理财计划专户 工银瑞信基金管理有限公司 C 975 0.585

中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A 975 2.4989

新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 新华基金管理有限公司 A 975 2.4988

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 长安基金管理有限公司 A 975 2.4989

新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 天津远策投资管理有限公司 C 975 0.585

华宸信托有限责任公司自营账户 华宸信托有限责任公司 C 975 0.585

华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 华夏人寿保险股份有限公司 B 975 1.2285

上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 C 500 0.3

国信弘盛创业投资有限公司 国信弘盛创业投资有限公司 C 975 0.585

长城人寿保险股份有限公司-自有资金 长城人寿保险股份有限公司 B 975 1.2285

上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 C 975 0.585

汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 C 600 0.36

浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 C 975 0.585

杨文江 杨文江 C 380 0.228

章建平 章建平 C 975 0.585

胡黎明 胡黎明 C 390 0.234

周文涛 周文涛 C 975 0.585

林天翼 林天翼 C 975 0.585

  注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

  2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

  四、冻结资金利息的处理

  获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  五、持股锁定期限

  获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  六、主承销商联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

  电话：010-57601812、0755-82943009

  传真：0755-82940546

  联系人：股票资本市场部

  发行人：广东道氏技术股份有限公司

  主承销商：招商证券股份有限公司

  2014年11月26日