湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

2014-11-27 来源：证券时报网作者：

保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“方盛制药”）首次公开发行不超过2,726万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1188号文核准。本次发行的保荐人(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“方盛制药”，股票代码为“603998”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为14.85元/股，发行数量为2,726万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,700万股，占本次发行总量的62%；网上初始发行数量为1,026万股，占本次发行总量的38%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月25日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的139个配售对象中有138个参与了网下申购并按照2014年11月24日公布的《湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为466.30倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的52%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为272.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,453.4万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月24日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出如下统计：

经核查确认，82家网下投资者管理的139个有效报价配售对象中，有81家网下投资者管理的138个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为32,817,015,000元，有效申购数量为220，990万股；有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下：

网下投资者名称

配售对象账户名称

可申购数量

(万股)

申购无效原因

李燕

1,340

未申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为863,632户。有效申购股数为4,784,221,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为71,045,681,850元，网上发行初步中签率为0.21445498%。配号总数为4,784,221个，号码范围为10,000,001-14,784,221。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,726万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,700万股，占本次发行总量的62%；网上初始发行数量为1,026万股，占本次发行总量的38%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为466.30倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制，将1,427.4万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为272.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,453.4万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.51281076%。

四、网下配售结果

根据《湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为220,990万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为43,880万股，占本次网下发行有效申购数量的19.86%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为81,080万股，占本次网下发行有效申购数量的36.69%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为96,030万股，占本次网下发行有效申购数量的43.45%。

根据《湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（万股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.24849590%	109.0459	40%
B类投资者	0.10086334%	81.7763	30%
C类投资者	0.08516089%	81.7778	30%

其中零股69股根据零股配售原则配售给中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐人(主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：湖南方盛制药股份有限公司

保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

2014年11月27日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	配售数量（股）	投资者类型
1	安信国际金融控股有限公司	安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)	1,290	10,985	C
2	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	1,600	39,759	A
3	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	1,700	14,477	C
4	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	1,000	24,849	A
5	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	1,700	42,244	A
6	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	1,700	42,244	A

7	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,200	12,103	B
8	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资产管理计划	1,190	10,134	C
9	渤海证券股份有限公司	渤海分级汇金3号集合资产管理计划	810	6,898	C
10	大成基金管理有限公司	大成-中行-兴业信托1号投资组合	1,500	12,774	C
11	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	850	21,122	A
12	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	1,700	14,477	C
13	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
14	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	1,400	11,922	C
15	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	1,700	14,477	C
16	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
17	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	1,340	11,411	C
18	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
19	东吴证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
20	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	1,200	12,103	B
21	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	1,700	42,244	A
22	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	1,700	14,477	C
23	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
24	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	1,250	31,061	A
25	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,700	14,477	C
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	1,700	14,477	C
28	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,700	17,146	B
29	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
30	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
31	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,300	11,070	C
32	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
33	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
34	杭州市财开投资集团公司	杭州市财开投资集团有限公司	1,010	8,601	C
35	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
36	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	1,700	17,146	B
37	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
38	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	1,700	14,477	C
39	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
40	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,400	34,789	A
41	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
42	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,280	12,910	B
43	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,700	17,146	B
44	华夏基金管理有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	1,700	42,244	A
45	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	1,700	42,244	A
46	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1,700	14,477	C
47	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,700	17,146	B
48	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,080	26,837	A
49	建信基金管理有限责任公司	国寿集团委托建信基金股票型组合	1,700	17,146	B
50	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司建行建行资产管理计划	1,010	8,601	C
51	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	1,340	11,411	C

52	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	1,700	14,477	C
53	江苏省农垦投资管理有限公司	江苏省农垦投资管理有限公司	1,200	10,219	C
54	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	1,700	14,477	C
55	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	1,700	14,477	C
56	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,700	17,146	B
57	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,700	42,244	A
58	鹏华基金管理有限公司	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	1,700	14,477	C
59	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,700	17,146	B
60	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	1,700	17,146	B
61	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1,700	17,146	B
62	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	1,700	17,146	B
63	七匹狼控股集团股份有限公司	七匹狼控股集团股份有限公司	1,350	11,496	C
64	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	1,700	14,477	C
65	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	1,700	14,477	C
66	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
67	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
68	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1,700	14,477	C
69	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	1,700	17,146	B
70	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	1,700	17,146	B
71	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,700	17,146	B
72	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,700	17,146	B
73	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,700	17,146	B
74	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,700	17,146	B
75	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	1,700	17,146	B
76	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,700	17,146	B
77	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,700	17,146	B
78	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,700	17,146	B
79	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,700	17,146	B
80	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1,700	17,146	B
81	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,700	17,146	B
82	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,700	17,146	B
83	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,700	17,146	B
84	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	1,700	17,146	B
85	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,700	17,146	B
86	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	1,700	17,146	B
87	天弘基金管理有限公司	天弘基金－兴业银行－新时代３号资产管理计划	1,210	10,304	C
88	天弘基金管理有限公司	天弘同享1号资产管理计划	1,000	8,516	C
89	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
90	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
91	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	1,700	14,477	C
92	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1,700	14,477	C
93	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	1,700	14,477	C
94	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C

95	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,700	17,146	B
96	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,700	17,146	B
97	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,700	17,146	B
98	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	1,700	17,146	B
99	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,700	42,244	A
100	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	880	7,494	C
101	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	1,700	14,477	C
102	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
103	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,700	17,146	B
104	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	900	9,077	B
105	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
106	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
107	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
108	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1,700	42,244	A
109	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,700	17,146	B
110	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	1,700	42,244	A
111	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
112	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	1,700	14,477	C
113	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	1,700	14,477	C
114	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
115	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	1,700	14,477	C
116	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,700	14,477	C
117	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	1,700	14,477	C
118	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	1,700	14,477	C
119	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	1,700	17,146	B
120	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	1,700	17,146	B
121	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	1,700	17,146	B
122	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	1,700	17,146	B
123	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,700	17,146	B
124	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,700	17,146	B
125	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1,700	17,146	B
126	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	1,700	17,146	B
127	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,700	17,146	B
128	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1,700	17,146	B
129	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,700	17,146	B
130	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
131	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,700	42,313	A
132	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,000	24,849	A
133	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,700	14,477	C
134	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
135	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	1,700	42,244	A
136	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
137	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,700	14,477	C
138	周文涛	周文涛	1,700	14,477	C
合计			220,990	2,726,000

注1：零股69股根据零股配售原则配售给中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金。

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。

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