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证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2014-071 TitlePh 九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告 2014-11-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次公开发行证券方式:公开发行A股可转换公司债券(简称“可转债”) ●关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定,具备公开发行可转债的条件。 二、本次发行概况 (一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 (二)发行规模 根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行金额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。 (四)债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6年(含6年),具体提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。 (五)债券利率 本次发行的可转债票面年利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。 (六)利息支付 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为: I=B*i。 其中,I:指年利息额; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额; i:指可转债的当年票面利率。 2、付息方式 (1)本可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 (七)担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 (八)转股期限 自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 (九)转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。 若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 (十)转股价格的调整及计算方式 在本次发行之后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整: 送股或转增股本:P1=P/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P+A×k)/(1+n+k); 派息:P1=P-D; 上述三项同时进行:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后的转股价格。 当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 (十一)转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (2)修正程序 如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (十二)转股时不足一股金额的处理方法 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。 (十三)赎回条款 1、到期赎回 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。 2、有条件赎回 转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: (1)在转股期内,如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%); (2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 其中,IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(不包括赎回日当日)。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (十四)回售条款 (1)有条件回售 在本可转债最后两个计息年度,如果公司股票收盘价任意连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期应计利息)回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 在本可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。 (2)附加回售 在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权按债券面值的103%(含当期应计利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。 (十五)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)均享受当期股利。 (十六)发行方式与发行对象 本次发行可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐人及主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 (十七)向原股东配售的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分,采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。 (十八)本次募集资金用途 本次可转债发行募集资金扣除发行费用后,拟用于湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目、西藏三通现代医药产业园项目(一期)、贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)、陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)、九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)、北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)、九州通中药材电子商务综合服务平台项目、医院营销网络建设项目、北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目、九州通信息化系统升级改造项目等。 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹解决。 若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司将根据项目进度以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。 (十九)债券持有人会议相关事项 有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议: 1、拟变更可转债募集说明书的约定; 2、公司不能按期支付可转债本息; 3、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产; 4、其他影响债券持有人重大权益的事项。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。 (二十)募集资金存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。 (二十一)本次发行可转债方案的有效期限 自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起24个月内有效。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)财务报表 1、最近三年及一期合并财务报表 合并资产负债表(资产) 单位:元 资产 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 2,007,157,467.93 | 3,201,806,317.39 | 2,399,927,905.07 | 2,148,219,095.81 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,993,792.00 | 8,044,312.00 | | 应收票据 | 1,152,915,525.74 | 1,121,935,652.55 | 1,135,872,545.49 | 826,422,041.42 | 应收账款 | 7,507,602,538.52 | 2,753,015,260.37 | 1,679,744,156.41 | 926,880,567.70 | 预付款项 | 1,422,963,216.84 | 1,814,854,542.17 | 1,489,310,041.32 | 1,295,642,991.55 | 其他应收款 | 2,121,484,192.26 | 1,318,329,142.22 | 1,044,333,815.78 | 752,476,798.03 | 存货 | 4,877,155,085.69 | 4,933,943,243.18 | 4,136,760,135.47 | 3,817,225,917.98 | 流动资产合计 | 19,089,278,026.98 | 15,147,877,949.88 | 11,893,992,911.54 | 9,766,867,412.49 | 非流动资产: | | | | | 可供出售金融资产 | 230,481,211.00 | 214,447,311.00 | 87,936,000.00 | | 长期股权投资 | 173,294,596.16 | 173,250,173.35 | 221,417,269.65 | 83,423,891.26 | 投资性房地产 | 1,473,562.15 | 1,515,137.56 | 25,695,791.15 | 23,627,035.69 | 固定资产 | 1,910,868,435.10 | 1,782,773,495.36 | 1,451,184,676.95 | 1,204,708,352.47 | 在建工程 | 909,118,447.60 | 550,345,652.56 | 429,391,830.52 | 338,832,697.25 | 无形资产 | 732,087,597.92 | 631,305,773.44 | 588,671,619.55 | 378,970,522.58 | 开发支出 | | | 450,000.00 | 217,950.00 | 商誉 | 74,345,233.23 | 58,370,075.59 | 58,437,152.82 | 17,267,150.13 | 长期待摊费用 | 29,060,010.57 | 21,153,504.49 | 37,114,705.61 | 15,387,926.39 | 递延所得税资产 | 38,905,291.17 | 15,146,536.50 | 9,677,347.23 | 9,444,007.92 | 非流动资产合计 | 4,099,634,384.90 | 3,448,307,659.85 | 2,909,976,393.48 | 2,071,879,533.69 | 资产总计 | 23,188,912,411.88 | 18,596,185,609.73 | 14,803,969,305.02 | 11,838,746,946.18 |
合并资产负债表(负债及所有者权益) 单位:元 负债和所有者权益(或股东权益) | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 流动负债: | | | | | 短期借款 | 3,855,401,953.18 | 4,237,169,947.31 | 2,610,260,562.00 | 2,055,100,751.51 | 应付票据 | 2,724,717,492.69 | 2,692,158,448.25 | 2,049,140,691.59 | 1,871,938,683.68 | 应付账款 | 5,189,251,470.97 | 3,236,431,141.42 | 2,225,838,766.77 | 1,807,849,694.76 | 预收款项 | 237,800,647.77 | 127,485,453.13 | 97,204,275.42 | 75,820,186.70 | 应付职工薪酬 | 19,026,352.78 | 19,352,501.19 | 16,616,696.49 | 15,163,649.65 | 应交税费 | 80,751,367.46 | 81,890,318.81 | 44,242,477.33 | 52,652,215.13 | 应付利息 | 98,195,869.46 | 25,182,691.02 | 25,967,888.89 | | 应付股利 | 10,319,099.00 | | | | 其他应付款 | 268,004,731.08 | 290,904,387.39 | 253,809,045.93 | 167,623,543.43 | 一年内到期的非流动负债 | 1,128,633,812.80 | 862,915,999.99 | 956,646,750.00 | 1,104,033,332.67 | 流动负债合计 | 13,612,102,797.19 | 11,573,490,888.51 | 8,279,727,154.42 | 7,150,182,057.53 | 非流动负债: | | | | | 长期借款 | | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | 353,500,000.00 | 应付债券 | 1,594,325,569.77 | 1,590,443,155.85 | 1,585,558,321.54 | | 递延收益 | 50,094,534.46 | 40,914,282.92 | 32,305,735.16 | 31,484,664.76 | 递延所得税负债 | 25,447,200.00 | 32,061,600.00 | 20,484,000.00 | | 非流动负债合计 | 1,669,867,304.23 | 1,683,419,038.77 | 1,688,348,056.70 | 384,984,664.76 | 负债合计 | 15,281,970,101.42 | 13,256,909,927.28 | 9,968,075,211.12 | 7,535,166,722.29 | 股东权益: | | | | | 股本 | 1,643,074,834.00 | 1,420,515,819.00 | 1,420,515,819.00 | 1,420,515,819.00 | 资本公积 | 3,885,983,107.42 | 1,764,855,785.77 | 1,826,059,849.50 | 1,762,792,556.55 | 减:库存股 | | | | | 其他综合收益 | 76,341,600.00 | 96,184,800.00 | | | 盈余公积 | 153,464,269.36 | 153,464,269.36 | 120,036,381.38 | 91,133,492.93 | 未分配利润 | 1,799,276,357.23 | 1,664,504,524.18 | 1,220,004,599.77 | 836,186,726.45 | 归属于母公司的股东权益合计 | 7,558,140,168.01 | 5,099,525,198.31 | 4,586,616,649.65 | 4,110,628,594.93 | 少数股东权益 | 348,802,142.45 | 239,750,484.14 | 249,277,444.25 | 192,951,628.96 | 所有者权益合计 | 7,906,942,310.46 | 5,339,275,682.45 | 4,835,894,093.90 | 4,303,580,223.89 | 负债和所有者权益总计 | 23,188,912,411.88 | 18,596,185,609.73 | 14,803,969,305.02 | 11,838,746,946.18 |
合并利润表 单位:元 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、营业总收入 | 30,628,151,945.56 | 33,438,049,665.88 | 29,507,662,757.23 | 24,838,678,875.80 | 其中:营业收入 | 30,628,151,945.56 | 33,438,049,665.88 | 29,507,662,757.23 | 24,838,678,875.80 | 二、营业总成本 | 30,308,058,589.64 | 32,984,059,372.78 | 29,104,208,992.61 | 24,494,425,932.40 | 其中:营业成本 | 28,584,582,636.00 | 31,208,384,109.95 | 27,616,924,649.64 | 23,334,824,519.73 | 营业税金及附加 | 40,350,962.55 | 49,338,202.99 | 48,126,993.95 | 39,960,358.30 | 销售费用 | 767,684,035.54 | 789,263,976.94 | 678,647,678.04 | 546,375,945.89 | 管理费用 | 542,599,941.54 | 557,260,808.76 | 465,239,961.19 | 387,532,486.61 | 财务费用 | 296,229,366.31 | 360,849,921.22 | 285,768,841.87 | 174,333,575.48 | 资产减值损失 | 76,611,647.70 | 18,962,352.92 | 9,500,867.92 | 11,399,046.39 | 加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列) | 312,618.15 | 1,642,777.40 | -1,955,395.55 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,616,312.00 | 57,672,703.50 | 91,313,832.48 | 5,739,954.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -66,625.54 | 2,667,449.70 | 2,128,743.99 | 3,318,593.70 | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 326,022,286.07 | 513,305,774.00 | 492,812,201.55 | 349,992,897.40 | 加:营业外收入 | 66,583,689.08 | 99,079,848.16 | 66,786,573.52 | 146,439,725.02 | 其中:非流动资产处置利得 | 1,823,332.31 | | | | 减:营业外支出 | 3,860,103.13 | 5,608,410.19 | 7,148,166.48 | 6,784,510.63 | 其中:非流动资产处置损失 | 545,519.55 | 1,295,621.25 | 614,587.73 | 691,798.84 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 388,745,872.02 | 606,777,211.97 | 552,450,608.59 | 489,648,111.79 | 减:所得税费用 | 87,872,839.04 | 135,897,639.45 | 139,847,236.38 | 114,089,034.04 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 300,873,032.98 | 470,879,572.52 | 412,603,372.21 | 375,559,077.75 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | | 823,922.23 | 归属于母公司所有者的净利润 | 295,733,496.45 | 477,927,812.39 | 412,720,761.77 | 374,134,158.48 | 少数股东损益 | 5,139,536.53 | -7,048,239.87 | -117,389.56 | 1,424,919.27 | 六、其他综合收益的税后净额 | -19,843,200.00 | 34,732,800.00 | 61,452,000.00 | | 七、综合收益总额 | 281,029,832.98 | 505,612,372.52 | 474,055,372.21 | 375,559,077.75 | 其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 275,890,296.45 | 512,660,612.39 | 474,172,761.77 | 374,134,158.48 | 其中:归属于少数股东的综合收益总额 | 5,139,536.53 | -7,048,239.87 | -117,389.56 | 1,424,919.27 | 八、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.34 | 0.29 | 0.26 |
合并现金流量表 单位:元 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,295,013,434.20 | 38,831,139,417.66 | 34,696,935,229.56 | 28,329,922,100.25 | 收到的税费返还 | 2,462,027.40 | 2,501,210.94 | 1,144,527.43 | 495,218.25 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 615,615,664.65 | 627,046,388.67 | 450,176,946.68 | 445,078,226.25 | 经营活动现金流入小计 | 31,913,091,126.25 | 39,460,687,017.27 | 35,148,256,703.67 | 28,775,495,544.75 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,443,673,868.16 | 37,211,391,578.81 | 33,663,770,528.75 | 27,360,312,843.24 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 746,791,273.47 | 740,940,520.28 | 630,662,557.01 | 525,968,373.60 | 支付的各项税费 | 478,610,523.75 | 485,580,725.81 | 451,028,724.17 | 389,305,640.65 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,629,187,440.10 | 884,305,610.04 | 771,727,658.88 | 843,519,384.43 | 经营活动现金流出小计 | 34,298,263,105.48 | 39,322,218,434.94 | 35,517,189,468.81 | 29,119,106,241.92 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,385,171,979.23 | 138,468,582.33 | -368,932,765.14 | -343,610,697.17 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | 收回投资收到的现金 | 59,808,499.39 | 109,528,051.11 | 10,000,000.00 | 23,758,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 6,918,708.33 | 812,200.00 | 484,000.00 | 1,168,413.04 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,057,712.69 | 6,354,017.69 | 2,714,464.09 | 1,531,542.74 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 81,453,400.57 | 180,112,056.65 | 70,795,553.95 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,234,355.71 | 2,422,258.43 | 20,953,289.81 | 19,723,542.16 | 投资活动现金流入小计 | 77,019,276.12 | 200,569,927.80 | 214,263,810.55 | 116,977,051.89 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 678,999,821.97 | 613,805,533.69 | 623,126,919.61 | 486,305,321.81 | 投资支付的现金 | 118,403,300.00 | 76,883,369.51 | 254,722,707.55 | 131,328,021.82 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,183,609.63 | 4,088,885.18 | 44,500,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,150,646.23 | | | | 投资活动现金流出小计 | 870,737,377.83 | 694,777,788.38 | 922,349,627.16 | 617,633,343.63 | 投资活动产生的现金流量净额 | -793,718,101.71 | -494,207,860.58 | -708,085,816.61 | -500,656,291.74 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | 吸收投资收到的现金 | 2,414,284,303.15 | 29,900,000.00 | 100,364,100.00 | 69,090,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,749,781.00 | 29,900,000.00 | 100,364,100.00 | | 取得借款收到的现金 | 4,361,739,668.38 | 5,874,236,275.07 | 4,418,820,620.90 | 3,194,194,778.48 | 发行债券收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 797,600,000.00 | 2,287,760,000.00 | 796,800,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,374,214.52 | | | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 7,929,398,186.05 | 6,701,736,275.07 | 6,806,944,720.90 | 4,060,084,778.48 | 偿还债务支付的现金 | 5,483,716,329.18 | 5,182,826,889.76 | 5,199,091,724.12 | 1,899,879,395.33 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374,935,717.47 | 364,689,848.66 | 271,179,161.76 | 332,286,577.51 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,894,857.52 | 1,220,895.49 | 733,531.30 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,130,693.40 | 20,638,336.19 | 73,828,668.00 | 225,211,517.61 | 筹资活动现金流出小计 | 5,891,782,740.05 | 5,568,155,074.61 | 5,544,099,553.88 | 2,457,377,490.45 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,037,615,446.00 | 1,133,581,200.46 | 1,262,845,167.02 | 1,602,707,288.03 | 四、汇率变动对现金的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,141,274,634.94 | 777,841,922.21 | 185,826,585.27 | 758,440,299.12 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,417,692,291.39 | 1,639,850,369.18 | 1,454,023,783.91 | 695,583,484.79 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,276,417,656.45 | 2,417,692,291.39 | 1,639,850,369.18 | 1,454,023,783.91 |
合并所有者权益变动表 单位:元 项 目 | 2014年1-9月 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 一、上年年末余额 | 1,420,515,819.00 | 1,764,855,785.77 | | 96,184,800.00 | 153,464,269.36 | 1,664,504,524.18 | 239,750,484.14 | 5,339,275,682.45 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 1,420,515,819.00 | 1,764,855,785.77 | | 96,184,800.00 | 153,464,269.36 | 1,664,504,524.18 | 239,750,484.14 | 5,339,275,682.45 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 222,559,015.00 | 2,121,127,321.65 | | -19,843,200.00 | | 134,771,833.05 | 109,051,658.31 | 2,408,391,827.31 | (一)综合收益总额 | | | | -19,843,200.00 | | 295,733,496.45 | 5,139,536.53 | 281,029,832.98 | (二)所有者投入和减少资本 | 222,559,015.00 | 2,121,127,321.65 | | | | | 109,806,979.30 | 2,453,493,315.95 | 1.所有者投入普通股 | 222,559,015.00 | 2,112,083,031.31 | | | | | 73,749,781.00 | 2,408,391,827.31 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | 3.股份支付计入股东权益的金额 | | 9,019,000.00 | | | | | | 9,019,000.00 | 4.其他 | | 25,290.34 | | | | | 36,057,198.30 | 36,082,488.64 | (三)利润分配 | | | | | | -160,961,663.40 | -5,894,857.52 | -166,856,520.92 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -160,961,663.40 | -5,894,857.52 | -166,856,520.92 | 4.其他 | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.未分配利润转增资本(或股本) | | | | | | | | | 5. 其他 | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | 1. 本期提取 | | | | | | | | | 2. 本期使用 | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | 四、本年年末余额 | 1,643,074,834.00 | 3,885,983,107.42 | | 76,341,600.00 | 153,464,269.36 | 1,799,276,357.23 | 348,802,142.45 | 7,906,942,310.46 |
单位:元 项 目 | 2013年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 一、上年年末余额 | 1,420,515,819.00 | 1,764,607,849.50 | | 61,452,000.00 | 120,036,381.38 | 1,220,004,599.77 | 249,277,444.25 | 4,835,894,093.90 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 1,420,515,819.00 | 1,764,607,849.50 | | 61,452,000.00 | 120,036,381.38 | 1,220,004,599.77 | 249,277,444.25 | 4,835,894,093.90 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 247,936.27 | | 34,732,800.00 | 33,427,887.98 | 444,499,924.41 | -9,526,960.11 | 503,381,588.55 | (一)综合收益总额 | | | | 34,732,800.00 | | 477,927,812.39 | -7,048,239.87 | 505,612,372.52 | (二)所有者投入和减少资本 | | 247,936.27 | | | | | -1,257,824.75 | -1,009,888.48 | 1.所有者投入普通股 | | | | | | | 29,900,000.00 | 29,900,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | 4.其他 | | 247,936.27 | | | | | -31,157,824.75 | -30,909,888.48 | (三)利润分配 | | | | | 33,427,887.98 | -33,427,887.98 | -1,220,895.49 | -1,220,895.49 | 1.提取盈余公积 | | | | | 33,427,887.98 | -33,427,887.98 | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,220,895.49 | -1,220,895.49 | 4.其他 | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.未分配利润转增资本(或股本) | | | | | | | | | 5. 其他 | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | 1. 本期提取 | | | | | | | | | 2. 本期使用 | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | 四、本年年末余额 | 1,420,515,819.00 | 1,764,855,785.77 | | 96,184,800.00 | 153,464,269.36 | 1,664,504,524.18 | 239,750,484.14 | 5,339,275,682.45 |
(下转B7版)
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