证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 潘玉蓉

  昨日，平安H股定向增发的细节对外公告，与此同时，据香港媒体报道，马云、马化腾将携手参与平安港股定增。受此刺激，中国平安A股昨日盘中一度上涨7.66%，尾盘收于50.75元，上涨2.26%；H股报收64.85港元，下跌0.31%。

  三马有望再聚首

  昨日，据香港媒体报道，平安H股定增引来马云、马化腾等投资者。

  在接受证券时报记者问询时，中国平安方面并未否认此消息，有关人士称，公司对参与此次配售的新投资者表示欢迎，但其他方面不予置评。

  一位香港投资界人士表示，由于目前交易尚未结束，投资者名单无需对外公布。交易完成后，如果有投资者持有的股票超过中国平安在港发行股票总额的5%，才需另行公告。

  据了解，此次增发对象不少于6名，不多于10名，不排除出现较大比例持有的投资者。据昨日公告，此次配售的股份占中国平安现有已发行H股股本的18.98%，占现有已发行股本总额的7.5%。配发及配售完成后，将占已发行H股股本的15.95%，占已发行股本总额约6.98%。

  如果马云、马化腾成功参与中国平安H股定增，这将是三马第三次合作。2013年，三马首度合作创立了首家互联网保险公司——众安保险，将保险嵌入互联网世界。今年11月，三马携手入股华谊兄弟，投身娱乐行业。业内人士预计，中国平安这个庞大的综合金融体参股后，将协助华谊兄弟进入好莱坞，进行大手笔并购。

  增发价格高于预期

  继今年7月通过公司董事会审议、11月获得监管部门核准之后，中国平安于昨日正式披露了H股定向增发的细节。

  根据股东大会一般性授权，中国平安将定向增发5.94亿股H股股票，预计将筹集资金约368亿港元，成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

  此次公告的发行价格高于业内的预期。中国平安H股定向增发价格为62港元/每股，较公告日前20个交易日公司H股股票均价61.22港元，溢价约1.27%；为公告日前5个交易日公司H股股票均价为63.37港元的97.84%，仅折让2.16%。

  据了解，平安此次定向增发，由摩根士丹利采用全额包销的形式代理配售。根据配售协议，配售对象须是中国平安的非关联人士，配售完成后，预期没有承配人成为公司的主要股东。

  中国平安管理层称，本次定向增发预计将显著提升中国平安的资本实力，符合公司资本规划的目标。募集资金将主要用于补充资本金及营运资金，发展主营业务，同时也将为互联网金融业务布局，提前做好资本规划。