证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１４－０９７

债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２、１２２２６７

债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２、１３永泰债

永泰能源股份有限公司

２０１４年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

永泰能源股份有限公司２０１４年第六次临时股东大会于２０１４年１２月２日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于２０１４年１２月２日１４：３０在山西省太原市小店区亲贤北街９号双喜广场２７层公司会议室召开，网络投票于２０１４年１２月２日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００通过上海证券交易所交易系统进行。

（二）出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况。

（三）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事８人，出席７人，独立董事刘春芝女士请假未能出席会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次现场会议。

二、报告和提案审议情况

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所杨晖律师、赵世波律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书，认为：公司２０１４年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

１、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司２０１４年第六次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一四年十二月三日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１４－０９８

债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２、１２２２６７

债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２、１３永泰债

永泰能源股份有限公司关于

“１１永泰债”公司债券回售的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：１００９３８

回售简称：永泰回售

回售价格：１００元／张

回售申报日：２０１４年１２月８日

回售资金发放日：２０１４年１２月１５日

特别提示：

１、根据《永泰能源股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》中所设定的利率上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司２０１１年公司债券（债券简称：１１永泰债，代码：１２２１１１）存续期限的第３年末上调本期债券后２年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后２年的票面利率仍维持７．１０％不变。

２、根据《永泰能源股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券的第３个计息付息日（２０１４年１２月１５日，原定于每年１２月１４日为上一计息年度的付息日，因２０１４年１２月１４日为周日休息日，则顺延至其后的第１个工作日即２０１４年１２月１５日支付；顺延期间不另计利息。）将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

３、“１１永泰债”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日（２０１４年１２月８日），对其所持有的全部或部分“１１永泰债”债券进行回售申报登记，如回售申报日不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于维持本期债券票面利率的安排。

４、“１１永泰债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

５、本次回售等同于“１１永泰债”债券持有人于本期债券第３个计息年度付息日（２０１４年１２月１５日），以１００元／张的价格卖出“１１永泰债”债券。

６、本公告仅对“１１永泰债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“１１永泰债”债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅相关文件。

７、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“１１永泰债”债券持有人支付本金及当期利息之日，即２０１４年１２月１５日。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

二、“１１永泰债”基本情况

１、债券名称：永泰能源股份有限公司２０１１年公司债券

２、债券简称：１１永泰债

３、债券代码：１２２１１１

４、发行总额：人民币５亿元

５、债券品种和期限：本期债券为５年期固定利率债券，附第３年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

６、债券利率：本期债券票面利率７．１０％ ，在债券存续期前３年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第３年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后２年的票面利率为债券存续期前３年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后２年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

２０１４年１１月３日，公司发布了《关于“１１永泰债”公司债票面利率不调整的公告》，决定不上调本期公司债券的票面利率，即：本期公司债券存续期后２年的票面年利率仍为７．１０％，并在债券存续期内后２年固定不变。

７、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，上调幅度为１～２００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。２０１４年１１月３日，公司发布了《关于“１１永泰债”公司债票面利率不调整的公告》，决定不上调本期公司债券后２年的票面利率。

８、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第３年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

在本期公司债券存续期间第３年付息日前５至１０个交易日内，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少３次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为本期公司债券第３年的付息日之前的第５个交易日（２０１４年１２月８日），通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有回售权。本期公司债券存续期间第３年付息日即为回售支付日，发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。第３年付息日后的三个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

９、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为２０１１年１２月１４日，计息期限为２０１１年１２月１４日至２０１６年１２月１３日。

１０、付息日：本期债券的付息日为２０１２年至２０１６年每年的１２月１４日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

１１、到期日：本期债券的到期日为２０１６年１２月１４日。

１２、兑付日：本期债券的兑付日为２０１６年１２月１４日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

１３、资信评级情况：２０１４年５月１５日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持为ＡＡ＋，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级维持为ＡＡ＋。

１４、上市时间和地点：本期债券于２０１２年１月９日在上海证券交易所上市交易。

１５、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

１６、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、回售价格

根据《永泰能源股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（１００元／张）。以１０张（即面值１，０００元）为一个回售单位，回售金额必须是１，０００元的整数倍且不少于１，０００元。

四、回售申报日

回售申报的登记日为２０１４年１２月８日。“１１永泰债”在本次回售申报日将继续交易。

五、回售部分债券付款安排

１、回售资金到账日：２０１４年１２月１５日。

２、回售部分债券享有当期２０１３年１２月１４日至２０１４年１２月１３日期间利息，利率为７．１０％。付息每手（面值１，０００元）“１１永泰债”派发利息为人民币７１．００元（含税）。

３、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“１１永泰债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

六、回售申报程序

１、申报回售的“１１永泰债”债券持有人应在２０１４年１２月８日正常交易时间内（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为１００９３８，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

２、“１１永泰债”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“１１永泰债”债券持有人在回售申报日内不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

３、对“１１永泰债”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（２０１４年１２月１５日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

七、回售实施时间安排

八、风险提示及相关处理

１、本次回售等同于“１１永泰债”债券持有人于本期债券第３个计息年度付息日（２０１４年１２月１５日），以１００元／张的价格卖出“１１永泰债”债券。请“１１永泰债”持有人对是否申报本次回售作出审慎判断和决定，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

２、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“１１永泰债”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

九、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［２００３］６１２号）等税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，本期债券利息的个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付；对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（１）纳税人：本期债券的个人投资者；（２）征税对象：本期债券的利息所得；（３）征税税率：按利息额的２０％征收；（４）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（５）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，境外合格机构投资者取得的“１１永泰债”利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。

十、联系方式

１、发行人

公司名称：永泰能源股份有限公司

法定代表人：徐培忠

办公地址：山西省太原市小店区亲贤北街９号双喜广场２７楼

联 系 人：李军、居亮

联系电话：０３５１－８３６６５０７、８３６６５１１

传 真：０３５１－８３６６５０１

邮 编：０３０００６

２、保荐人／主承销商／债券受托管理人

公司名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

联 系 人：张宜霖、肖伟波、刘桂恒、杨肖璇、高宏宇

联系电话：０２１－６８７６３５９５

传 真：０２１－６８７６２３２０

邮 编：２００１２２

３、托管人

公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：徐瑛

地 址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６ 号中国保险大厦

电 话：０２１－６８８７０１１４

邮 编：２００１２０

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一四年十二月三日