证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８５ 证券简称：华天科技 公告编号：２０１４－０６５

可转债代码：１２８００３ 可转债简称：华天转债

天水华天科技股份有限公司

关于“华天转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１００９号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１２日公开发行了４６１万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值１００元，期限６年，即自２０１３年８月１２日至２０１９年８月１１日。公司可转债于２０１３年８月２８日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“１２８００３”。“华天转债”自２０１４年２月１７日起进入转股期。

“华天转债”票面利率为：第一年０．５％、第二年０．７％、第三年０．９％、第四年１．１％、第五年１．３％、第六年１．５％；利息支付方式为：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日（２０１３年８月１２日），第一次付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日；付息日前一个交易日为付息登记日，只有在付息登记日收市后登记在册的可转债持有人才有权获得当年的利息。

二、债券赎回情况安排

１、“华天转债”赎回日：２０１４年１１月２８日

２、“华天转债”赎回登记日：２０１４年１１月２７日

３、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：２０１４年１２月３日

４、投资者赎回款到帐日：２０１４年１２月５日

５、“华天转债”停止交易日：２０１４年１１月２６日

６、“华天转债”停止转股日：２０１４年１１月２８日

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“华天转债”赎回结果的公告》（公告编号：２０１４－０６４）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华天转债”继续流通或交易，“华天转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为２０１４年１２月８日。

四、最新股本结构

股份变动情况的说明

１、“华天转债”累计转股４７，２２６，６７３股。

２、公司原监事耿树坤离任已满１８个月，其持有的１８，４８０股限售股份于２０１４年１１月２６日解除限售，增加无限售流通股１８，４８０股。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月八日

证券代码：００２１８５ 证券简称：华天科技 公告编号：２０１４－０６４

可转债代码：１２８００３ 可转债简称：华天转债

天水华天科技股份有限公司

关于“华天转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

（一）“华天转债”发行、上市概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１００９号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１２日公开发行了４６１万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值１００元，期限６年，即自２０１３年８月１２日至２０１９年８月１１日。公司可转债于２０１３年８月２８日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“１２８００３”。“华天转债”自２０１４年２月１７日起进入转股期。

（二）“华天转债”赎回概述

１、本次赎回的原因

公司Ａ股股票自２０１４年９月５日至２０１４年１０月２４日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（９．７４元／股）的１３０％（１２．６６２元／股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”赎回权。

２、本次赎回的时间

２０１４年１１月２８日为“华天转债”赎回日。

３、本次赎回的过程

公司于２０１４年１０月２８日至１１月２７日期间，在证监会指定的信息披露媒体上刊登１１次“华天转债” 赎回实施公告及１次“华天转债”流通面值低于３，０００万元并将停止交易的公告，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日（２０１４年１１月２８日）尚未转股的“华天转债”。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止公司可转债赎回日登记在册的“华天转债”尚有３７７，２００元未转股，本次赎回数量为３，７７２张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照“债券面值的１０３％（含当期利息）的价格”赎回全部未转股的可转债。

赎回价格：１０３元／张（含当期利息，利率为０．７％，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金持有“华天转债”代扣税后赎回价格为１０２．９６元／张；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）持有“华天转债”代扣税后赎回价格为１０２．９８元／张。

本次赎回公司共计支付赎回款３８８，３７３．５２元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“华天转债”３７７，２００元，仅占“华天转债”发行总额４６１，０００，０００元的０．０８％，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华天转债”继续流通或交易，“华天转债”不再具备上市条件而面临摘牌。

（三）其他影响

“华天转债”转股后，公司总股本由转股前的６４９，８０８，０００股增至６９７，０３４，６７３股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“华天转债”将于２０１４年１２月８日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“华天转债”摘牌的公告》（公告编号：２０１４－０６５）。

五、最新股本结构

股份变动情况的说明

１、“华天转债”累计转股４７，２２６，６７３股。

２、公司原监事耿树坤离任已满１８个月，其持有的１８，４８０股限售股份于２０１４年１１月２６日解除限售，增加无限售流通股１８，４８０股。

六、备查文件

１、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

２、公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月八日

证券代码：００２１８５ 证券简称：华天科技 公告编号：２０１４－０６６

天水华天科技股份有限公司

关于公司控股股东

持股比例降低５％以上的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天水华天微电子股份有限公司（以下简称“华天微电子”）持有公司股份比例自公司股票上市之日起至２０１４年１２月５日由３７．３５６３％下降至３２．２５４９％，持股比例下降５．１０１５％。华天微电子持有公司股份及权益变动情况如下：

公司股票于２００７年１１月２０日在深圳证券交易所上市。上市时总股本为１７４，０００，０００股，华天微电子持有公司股份６５，０００，０００股，占公司股份总数的３７．３５６３％。

２００８年５月１６日，公司实施２００７年度资本公积转增股本方案，以总股本１７４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增５股，转增后总股本增至２６１，０００，０００股，华天微电子持有公司股份增加至９７，５００，０００股，占公司股份总数的３７．３５６３％。

２００９年５月２５日，公司实施２００８年度资本公积转增股本方案，以总股本２６１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１股，转增后总股本增至２８７，１００，０００股，华天微电子持有公司股份增加至１０７，２５０，０００股，占公司股份总数的３７．３５６３％。

２０１０年５月１８日，公司实施２００９年度资本公积转增股本方案，以总股本２８７，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，转增后总股本增至３７３，２３０，０００股，华天微电子持有公司股份增加至１３９，４２５，０００股，占公司股份总数的３７．３５６３％。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８８９号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，２０１１年１０月２１日，公司非公开发行３２，９００，０００股股份。发行完成后，公司总股本增至４０６，１３０，０００股。华天微电子未参与认购本次非公开发行股份，其持有公司股份仍为１３９，４２５，０００股，持股比例被动由３７．３５６３％降为３４．３３０１％。

２０１２年１月９日，华天微电子通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份１１６，０００股，持有公司股份达到１３９，５４１，０００股。２０１２年７月１２日，公司实施２０１１年度资本公积转增股本方案，以总股本４０６，１３０，０００股为基数，向全体股东每１０股转增６股，转增后总股本增至６４９，８０８，０００股。华天微电子持有公司股份增至２２３，２６５，６００股，占公司股份总数的３４．３５８７％。

２０１２年７月１３日至９月２１日期间，华天微电子通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份１，５６１，９２０股。本次增持后，华天微电子共持有公司股份２２４，８２７，５２０股，占公司股份总数的３４．５９９１％。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１００９号《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于２０１３年８月１２日向社会公开发行了可转换公司债券４，６１０，０００张，其中华天微电子共计配售１，５９５，０１６张，占本次发行总量的３４．５９９０％。公司发行的可转换公司债券于２０１３年８月２８日在深圳证券交易所上市，证券简称“华天转债”，证券代码“１２８００３”。２０１３年８月３０日至２０１４年２月１３日期间，华天微电子通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的全部“华天转债”１，５９５，０１６张，占“华天转债”总量的３４．５９９０％。

“华天转债”于２０１４年２月１７日起开始转股。公司股票自２０１４年９月５日至２０１４年１０月２４日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（９．７４元／股）的１３０％（１２．６６２元／股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定行使“华天转债”赎回权。“华天转债”赎回日为２０１４年１１月２８日。截至“华天转债”赎回日，“华天转债”累计转股４７，２２６，６７３股，公司总股本由转股前的６４９，８０８，０００股增至６９７，０３４，６７３股。华天微电子持有公司股份２２４，８２７，５２０股，总股本增加导致华天微电子持股比例被动由３４．５９９１％降至３２．２５４９％。

截至本公告披露日，华天微电子共持有公司２２４，８２７，５２０股股份，均为无限售流通股，占公司股份总数的３２．２５４９％，仍为公司控股股东。华天微电子共质押其持有的公司股份３，０００，０００股，占公司股份总数的０．４３０４％。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日