证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 水菁

  广州市新一轮国企改革正进入深水区，在利用资本市场做大做强国有金融产业方面迈出重要一步。停牌三月余后，广州友谊（000987）今日公布了非公开发行预案，公司拟募集现金100亿元收购越秀金融控股集团有限公司100%股权。本次交易完成后，广州友谊将转型为金融和百货双主业运营的A股上市公司。公司股票将于今日复牌。

  公告显示，参与本次非公开发行的认购对象为广州市国资委和其他6家市属国有战略投资者，发行股份为10.64亿股，认购股价为9.4元/股，预计募集资金总额不超过100亿元。其中，88.3亿元将用于收购越秀金控100%股权，剩余约12亿元拟用于对越秀金控进行增资，以支持公司证券、租赁等核心业务的发展。广州市国资委本次认购金额为55亿元，发行结束后，广州市国资委持有上市公司的股权比例将从51.89%提升到54.22%。

  据了解，越秀金控是越秀集团国内金融产业的集中持股和管控平台，于2012年初正式组建。经过连续几年的快速发展，越秀金控目前已拥有广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保以及越秀小额贷款等5家下属企业，业务网点分布于全国约20个省份、30多个城市，初步形成了以证券、租赁为核心业务的非银行金融控股集团的发展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的总资产为430亿元，1-9月的营业收入和净利润分别为16.9亿元和5.8亿元。

  业内人士指出，广州友谊本次的资产收购意义重大，为后续的国有资源优化整合也提供了有效的借鉴。首先，本次收购有利于越秀金控充分利用资本市场迅速壮大实力，成为综合实力位居行业前列的大型金融控股集团，在广州区域金融中心的建设中发挥强大作用。与此同时，借助本次资产收购，广州友谊由传统的百货业态转型为金融和百货双主业，公司盈利能力和发展空间都将获得明显提升；另外，借助越秀金控的金融资源，公司原有的百货业务也将充分发挥商贸和金融的互补效应和协同效应，加快实现创新及转型升级。

  据悉，本次交易完成后，广州友谊发展战略也将做出重大调整，上市公司将转型为投资控股集团。越秀金控作为上市公司全资子公司，保持现有的业务和组织架构不变；广州友谊的百货业务经营性资产打包组建百货业务子公司，保留“广州友谊”商号，维持原有经营团队稳定。未来，上市公司将充分发挥资本市场的作用，努力打造成为以金融和百货业务为双主业，具有一定市场影响力的大型上市企业集团。其中，金融业务将以证券、租赁为核心，担保、小贷、产投为特色，发展成为服务体系完善、粤港良性互动、具较强核心竞争力的金融控股集团；百货业务将积极探索商业模式创新，努力转型成为线上线下联动、具有特色和竞争力的新型高端百货业务品牌。两个板块优势互补、业务协同、共同发展。