证券时报多媒体数字报

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  二〇一四年十二月

  发行人全体董事声明和承诺

  一、全体董事关于发行情况报告书的声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺

  公司本次优先股发行完成后，如果优先股对资本金规模的提升所带来的净利润增长不能覆盖优先股股息，那么优先股股息的支付将减少归属于普通股股东的收益。

  为充分保护公司现有股东的权益，填补优先股发行可能导致的即期回报减少，公司将采取有效措施进一步加快向资本节约模式的转型发展，提高优先股募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，提升普通股股东价值。公司拟采取的具体措施如下：

  1、建立健全资本管理长效机制，提高资本的使用效率

  本次优先股发行募集资金将用于补充公司其他一级资本，公司将坚持资本管理的原则和目标，强化资本约束和回报管理，继续推动业务发展模式向资本节约型转变，提高资本的使用效率，确保本次发行优先股所获得的资本金得到有效运用，以提升公司的盈利能力。

  2、全面增强各项业务的经营实力，增加公司的收入和盈利规模

  对于具备传统竞争优势的对公业务方面，公司将进一步深化对公客户的经营，强化交叉销售以及基础性业务的拓展，巩固竞争优势，提升竞争实力；零售业务方面，公司将继续推进大零售整合，加快网点转型和社区银行建设，同时加强移动金融、电子银行以及互联网金融领域的重点突破；同时，公司还将继续大力推进资金业务、中小微企业业务、村镇银行业务等的发展，全面提高业务经营能力。

  3、推进业务创新，提升公司运营服务水平

  公司将在满足监管要求的基础上，规范推进金融市场的业务创新；把握财富管理、代客交易、同业合作等重点创新领域，努力实现创新突破；创新金融服务模式，提高市场响应效率，提升公司的运营服务水平，增加新的盈利增长点。

  4、提高管理水平，优化资源配置

  公司将构建风险管理长效机制，提高风险控制水平，严密防范与化解系统性风险，确保资产质量持续稳定；同时围绕转型发展的要求，提高预算统筹、定价管理、流动性管理等内部管理水平；构建和优化符合转型要求的资源配置与考核评价体系，合理配置信贷资源；在确保流动性安全的同时，优化投资组合的品种配置，提高收益率水平。

  另外，根据优先股发行的相关规定，优先股票面股息率不得高于公司本次发行前最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。因此，在公司净资产收益率保持基本稳定以及本次募集资金充分发挥效益的情况下，本次优先股的股息率水平将不高于公司的净资产收益率，优先股募集资金所产生的盈利增长预计可超过需支付的优先股股息。

  释 义

  在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

  第一节 本次非公开发行的基本情况

  一、发行人概况

  （一）发行人简介

  中文名称：上海浦东发展银行股份有限公司

  英文名称：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.

  成立日期：1992年10月19日

  股票上市地：上海证券交易所

  股票简称：浦发银行

  股票代码：600000

  法定代表人：吉晓辉

  注册资本：18,653,471,415元

  注册地址：上海市中山东一路12号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  工商登记注册号：310000000013047

  金融许可证机构编码：B0015H131000001

  邮政编码：200002

  联系电话：021-61618888

  传真：021-63230807

  公司网址：http://www.spdb.com.cn

  业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  （二）历史沿革

  本公司系经中国人民银行银复[1992]350号文批准，于1992年10月由上海市财政局、上海国际信托投资公司等18家发起人以定向募集方式设立的股份制商业银行，并于1993年1月9日正式开业。经中国人民银行以银复[1998]336号《关于上海浦东发展银行上市问题的批复》批准同意后，本公司于1999 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市。

  （三）主营业务

  本公司的业务板块主要包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务和中小微企业业务等。2011年、2012年和2013年，公司分别实现营业收入679.18亿元、829.52亿元和1,001.05亿元，年均复合增长率达到21.40%。2014年1-6月，公司实现营业收入590.43亿元，较2013年同期增长26.93%。

  2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，本公司的净利润分别为273.55亿元、343.11亿元、412.00亿元和228.67亿元，同比分别增长42.63%、25.43%、20.08%和17.25%，利润水平持续快速增长。

  截至2014年6月30日，本公司已在30个省、直辖市、自治区开设了40家一级分行，共991个网点，包括在境外开设的香港分行。

  （四）主要财务指标

  1、合并资产负债表

  单位：百万元

  注：上表中的长期股权投资以及可供出售金融资产已根据2014年新会计准则进行调整，2011-

  2013年的相应数据由于未经会计师审阅调整，仍保留原有数据。

  2、合并利润表

  单位：百万元

  3、合并现金流量表

  单位：百万元

  4、主要财务指标

  注：

  1、平均总资产回报率=净利润/资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

  2、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。

  3、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额。

  4、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。

  5、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款总额。

  6、拨贷比=贷款减值准备/贷款总额。

  7、2014年1-9月的加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率等财务指标未年化处理。

  二、本次发行履行的相关程序

  三、各发行对象的名称、类型和认购数量，以及与发行人的关联方及关联交易情况

  四、本次发行优先股的类型及主要条款

  （下转B15版）