证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次解除限售的非公开发行股份数量为153,797,634股，占公司股份总数的17.84%。

  （二）本次解除限售股份可上市流通日为2014年12月11日（星期四）。

  一、公司非公开发行股份及股本变动情况

  2013年4月中国证监会核发《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2013[338]号），核准鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”，原名“江苏金材科技股份有限公司”）向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）发行226,254,887股、向广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）发行53,277,246股、向乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）发行50,766,972股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过110,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2013年5月6日，公司完成上述非公开发行股份购买资产及相应股份登记手续，公司向鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业共计发行330,299,105股股份，该等股份上市日期为2013年5月17日，限售期36个月，公司总股本由166,894,000股增加至497,193,105股。

2013年11月25日，公司向广州广宏股权投资基金管理有限公司等6名发行对象非公开发行109,855,453股股份募集配套资金并完成验资工作。2013年12月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股份的股权登记手续，该等股份上市日期为2013年12月11日，限售期12个月，公司总股本增加至607,048,558股。

二、非公开发行股份完成至今股本变动情况

1、实施2013年度资本公积金转增股本方案

公司于2014年7月2日实施完成2013年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增4股，公司总股本由607,048,558股增加至849,867,981股。上述6名发行对象持有的公司有限售条件流通股数量由109,855,453股增加至153,797,634股。

2、实施股权激励计划

2014年10月20日公司完成股权激励计划的限制性股票授予登记工作，公司将限制性股票12,396,000股授予符合授予条件的激励对象共计55人，该等股份上市日期为2014年10月22日，公司总股本增加至862,263,981股。

因此，截至本公告日，上述非公开发行股份募集配套资金的6名发行对象合计持有公司153,797,634股有限售条件流通股，占公司总股本的17.84%。

三、申请解除限售股东履行承诺情况

本次非公开发行股份募集配套资金的6名发行对象承诺：本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。即本次非公开发行股份的可上市流通日期为2014年12月11日。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且该等股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对其提供担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年12月11日。

2、本次解除限售股份数量为153,797,634股，占公司股份总数的17.84%。

3、本次解除股份限售股东共6名，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

其中太平洋资产管理有限责任公司的股份由其三个资产管理账户管理，具体情况如下：

五、股本结构变动情况表

六、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了非公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对鸿达兴业本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、公司限售股份上市流通申请书。

2、华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十日