证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  2011年湖北能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）公司债券（以下简称"11鄂能债"、"本期债券"）本次本息兑付的债权登记日为2014年12月18日，凡在2014年12月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次兑付的本金和利息。

  湖北能源"11鄂能债"的债券摘牌日为2014年12月12日（于2014年12月12日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。

  本公司于2011年12月19日发行的 11鄂能债至2014年12月18日将期满 3年，将于2014年12月19日支付本金及2013年12月19至2014年12月18日期间的利息58.30元(含税)/手（每手面值 1,000 元）。 根据湖北能源"11鄂能债"《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次兑付本息的相关事项公布如下：

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称：2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券

  2、债券简称：11鄂能债

  3、债券代码：112054

  4、发行总额：人民币16亿元

  5、债券期限：3年

  6、债券利率：本期债券票面利率为5.83%

  7、票面金额：人民币100元

  8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

  9、起息日：2011年12月19日,本期债券存续期限内每年12月19日为该计息年度的起息日。

  10、付息日：本期债券的付息日为2012年至2014年每年的12月19日

  11、兑付日：2014年12月19日

  12、担保情况：本期债券为无担保债券

  13、信用级别：经中诚信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级由AA+调整为AAA，本期债券的信用等级由AA+调整为AAA

  14、上市时间和地点：本期债券于2012年1月19日在深圳证券交易所上市交易

  15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  二、本期债券兑付方案

  按照《2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券票面利率公告》，"11鄂能债"的票面利率为5.83%，每手"11鄂能债"（面值1,000元）兑付为人民币：1,058.30元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付为：1,046.64元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手兑付为：1,052.47元。

  三、本期债券兑付债权登记日及兑付日

  1、债权登记日：2014 年 12 月 18 日。

  2、债券本息兑付日：2014 年 12 月 19 日。

  四、摘牌安排

  湖北能源本期债券（"11鄂能债"）将于 2014 年 12月12日摘牌。

  五、兑付对象

  本次兑付对象为截至债权登记日2014年12月18日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体"11鄂能债"持有人（界定标准请参见本公告的"特别提示"）。

  六、兑付方法

  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

  在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

  根据本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

  七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

  3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

  八、咨询联系方式

  咨询机构：湖北能源集团股份有限公司证券法律部

  地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街96号

  邮编：430062

  联系人：葛敬明

  电话：027-86621108

  传真：027-86621109

  九、相关机构

  1、保荐人/联席主承销商/债券受托管理人

  名称：广发证券股份有限公司

  住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

  法定代表人：孙树明

  联系人：肖尧、占志鹏

  电话：020-87555888

  传真：020-87554504

  邮政编码：510075

  2、联席主承销商

  名称：长江证券承销保荐有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼

  办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦16楼

  法定代表人：杨泽柱

  联系人：施伟、王芳

  电话：027-85481899

  传真：027-85481890

  邮政编码：430015

  3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  地址：深圳市深南中路1093号中信大厦22楼

  联系人：梁一霞

  联系电话：0755-25938019

  传 真：0755-25987133

  邮政编码：518031

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月10日