证券时报多媒体数字报

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-067

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于非公开发行股票募集资金管理的

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月28日刊登了《非公开发行股票预案》。目前公司非公开发行股票资料已报中国证监会审核，根据相关要求，现就本次非公开发行股票募集资金管理补充公告如下：

  1．公司承诺将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。

  2．公司的董事、监事和高级管理人员承诺勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不参与、协助或纵容上市公司违规改变补充流动资金用途。

  3．公司已建立《募集资金管理制度》，公司将严格按照规定存储和使用募集资金，并不断完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

  4．公司承诺本次募集资金补充流动资金严格用于与主营业务相关的生产经营、研发及营销使用，不得进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得违规改变补充流动资金用途。若公司未履行承诺，保荐机构有权要求存储募集资金的商业银行暂停从募集资金专项账户支取资金并将及时向深圳证券交易所书面报告。

  5．公司承诺一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或达到本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及时以传真或电话等方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  6．公司承诺真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。公司会计部门对募集资金补充流动资金的具体使用情况设立台账，详细记录支出情况；内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。董事会每半年度全面核查补充流动资金具体使用情况，并向保荐机构进行说明，同时出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

  7．公司独立董事密切关注募集资金实际使用情况与承诺使用用途是否存在差异。经1/2以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司承诺应当积极配合，并承担必要的费用。

  8．保荐机构严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责。保荐机构至少每个季度对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。公司承诺，保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料，公司全力做好保荐机构核查的配合工作。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十一日

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-066

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于非公开发行股票募集资金

  需求情况的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  风险提示：

  由于未来市场需求等存在不确定性，本公告中相关数据的测算不能代表公司对未来经营、业绩的预测和承诺，仅为公司根据现有状况和自身发展需求对未来的预判，敬请投资者注意投资风险。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月28日刊登了《非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行股票3,600万股，募集资金总额为30,960万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。目前公司非公开发行股票资料已报中国证监会审核，根据相关要求，现就本次非公开发行股票募集资金需求情况补充公告如下：

  公司主营业务产品为各类电子连接器，目前已广泛应用于智能家电、通讯、电脑、汽车、LED等领域，随着智能家居的兴起及家电行业的智能化、平板电脑和智能手机等消费类电子产品迅速普及、可穿戴设备以及汽车市场的蓬勃发展，将有力推动电子连接器行业稳定增长。

  公司拟通过本次非公开发行募集资金壮大资金实力，补充流动资金。本次募集资金具体用途为以下两个方面：现有产品产能充分释放后对营运资金的需求，以及研究开发投入对营运资金的需求。

  一、现有产品产能充分释放后对营运资金的需求测算

  公司在巩固传统业务家电连接器优势的基础上，重点加大轻薄化和智能化系列产品的投入，特别是跟进信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化的发展方向，进一步提升精密高端连接器产品产能和市场份额，目前在电脑、智能家居、LED、智能设备等领域的高精密连接器和线束组及FPC产品等新兴应用领域优势显著，并已成为公司新的增长点。

  在电脑与智能家居方面，随着IT技术、网络技术、控制技术向传统家电产业不断渗透，智能化产品在智能家居系统中的地位逐渐提高，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性，都为连接器产品在智能化家电提供切入点。智能化产品意味着单机连接器需求的上升，同时对高速传输要求的提高，公司主营的高速传输产品将保持快速增长势头。

  在LED领域，背光源和照明应用是LED发展两大动力。目前背光源涉及产品类型极为广泛，市场规模基数庞大，背光源领域仍为LED提供了稳健的市场基础。同时，LED照明近年将呈现非常快速的增长，随着渗透率的大幅提升，预计2014年全球LED照明产品出货量将增长68%。公司主营的LED精密支架产品为LED封装产业配套，属于产业链上游，具有较高的技术含量，目前主要由日韩和台湾企业所垄断，公司是国内少数能够生产高端LED支架并进入台湾市场的企业之一，本地化规模配套，将大大促进公司LED连接器业务的发展。

  在汽车连接器及线束领域，随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面的要求越来越高，汽车的整车电气性能越来越受到人们的关注，汽车附加功能的如车内音响、车载电视、电子导航、ESP系统等功能，单车对于连接器的需求将会明显提升，必然带来连接器及线束应用数量的增长，成为新的配套热点。公司目前已成功为国际品牌提供整车线束产品开发和配套服务，可分享到行业的快速成长，前景广阔。

  FPC产品在手机、笔记本电脑、显示器、数码相机、汽车、医疗器械、航天、军事等领域或产品上得到广泛的应用，近年来也逐渐向柔性屏幕、可穿戴设备等新兴领域拓展。手机轻薄化趋势意味着更高的内部空间效率要求，内部组件的多模块化使得这种轻薄化趋势成为可能，原有组件传感器模块、显示屏模块、电池模块、摄像模块等多个功能模组的连接通过FPC来实现。可穿戴智能设备通常具有轻巧、便携、可弯折等特点，代表着未来消费电子的发展趋势，应用领域广阔，一旦在某个领域生产条件成熟就有可能引发对旧有产品的大规模替代。公司FPC产品目前主要应用于智能手机领域，特别是在高端摄像模组优势显著，将极大受益于行业的快速发展。

  根据公司对各个业务领域所处细分行业的深入研究及公司未来的发展规划，以公司2011～2013年度各业务板块历史收入复合增长率为参照，同时根据新购置设备导致的产品产能的预期增长，公司预计2014年度、2015年度主营业务收入新增额分别为60,549.91万元和60,323.39万元，基于对公司未来发展战略、经营模式、业务规模的考量，公司选取2013年度的平均营运资金周转率3.07（该指标与同行业可比上市公司2013年平均营运资金周转率2.77基本相当）作为2014-2015年期间营运资金需求的测算参数。

  根据前述预计的未来两年的营运资金周转率及预计年度销售收入的增长情况，预计2014-2015年新增营运资金的需求合计为42,128.32万元。

  二、研究开发投入对营运资金的需求测算

  在研发方面，公司现有研发支出主要用于电脑、汽车、LED、智能设备等领域的高精密连接器和线束组及FPC产品，2011～2013年平均研发投入占销售收入比例为2.28%，结合目前新产品研发进度，以及对未来研发投入资金的预测，预计2014～2015年将新增研发支出为2,755.91万元。

  综上，2014～2015年期间，公司新增的营运资金需求合计为42,128.32万元。

  公司过去几年保持了较快的发展速度，与此同时公司资产负债率呈现逐年上升趋势。随着业务规模的不断扩大，公司未来有望继续保持快速成长，对资金需求量也越来越大，采用加大财务杠杆增加负债的方式来满足业务扩张的需要，这必然加大财务风险累积，而且也受资金规模和资产负债率的限制，通过实施必要的股权融资，壮大公司资金实力，改变资本规模偏小的局面，增强公司的偿债能力，是规避公司投资、经营风险、快速提升公司竞争力、实现跨越式发展的重要步骤，也为公司各项业务的持续发展提供资金保障。

  依据以上情况，公司在考虑银行融资的同时，启动了本次再融资事项，拟通过非公开发行股票募集资金总额为30,960万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金，可在一定程度上满足公司在现有业务结构下未来发展的流动资金需求，并减少财务费用支出，提高盈利能力和业绩水平。

  公司通过本次非公开发行募集资金，不仅有利于不断优化资本结构，降低偿债风险，改善财务状况，有效缓解公司流动资金压力，还可有助于进一步提升资本实力，增大债务性融资规模，满足公司业务规模扩张以及市场同业整合对营运资金的持续需求，抓住行业发展和整合的机遇，持续做大做强公司主营业务，满足公司持续扩张的需要，促进公司持续快速发展。

  由于未来市场存在不确定性，相关数据的测算公司仅是公司根据现有状况和自身发展需求对未来的预判，不能代表公司对未来经营、业绩的承诺，也不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司

  董事会

  二○一四年十二月十一日