证券时报多媒体数字报

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-146

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

对外投资公告（一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资基本情况

公司拟出资不超过46500万元与北京四季兴海置业有限公司（以下简称：“四季兴海”）在中关村互联网金融产业园（以下简称“园区”）合作开发建设大唐高鸿科研产业发展基地，地址位于北京海淀区东冉北街9号，待条件成熟后，最终以公司全资子公司取得其土地面积约10000平方米及建筑面积共约24955.33平方米作为大唐高鸿科研产业发展基地。为确保项目的顺利实施，四季兴海股东以其所持该公司32%股权质押给公司。

本次出资的部分资金来源待具体确定后履行其审批程序实施此项目。

2、 董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会第七届第三十七次会议审议通过了《关于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》

董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。

二、 交易对手方介绍

企业名称： 北京四季兴海置业有限公司

企业住所：北京市海淀区烟树园2号楼1门A-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何辉

注册资本：7800万元

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房、建筑材料、装饰材料；设计、制作广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权控制关系：山东胜利投资股份有限公司持有其20%股权，自然人何辉持有其43%股权，自然人雷杰持有其31%股权，自然人韩勇持有其6%股权。

以上自然人、法人和公司无关联关系。

实际控制人：何辉

财务指标：2013年12月31日总资产为19723.2万元，净资产为4578.63万元，2013年度营业收入0万元，净利润为-588.5万元。

三、交易标的介绍

1.交易标的具体情况介绍

公司拟出资不超过46500万元与北京四季兴海置业有限公司在中关村互联网金融产业园（以下简称“园区”）合作开发建设大唐高鸿科研产业发展基地，地址位于北京市海淀区东冉北街9号，最终拟以全资子公司持有园区东北角四栋房屋，土地面积约10000平方米，建筑面积共约24955.33平方米，作为大唐高鸿科研产业发展基地，其中地上13,793.70平方米，地下一层6,798.23平方米，地下二层4,363.40平房米。

为确保项目的顺利实施，四季兴海股东以其所持该公司32%股权质押给公司。

2.交易价格的确定

本项目交易中，前期预计投资金额以评估机构提供的咨询意见为依据，待项目建设完成后，公司将对其评估以确定最终交易价格。

四、尚未签订相关协议

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

公司为解决科研场地紧张，办公地点分散的现状，保障公司更有效的组织生产经营，优化资产结构，经过调查研究，决定投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目。

2.存在的风险

目前公司拟投资的大唐高鸿科研产业发展基地所处地块已拆迁完毕，尚未开工建设，土地上尚无任何建筑物。鉴于北京市地区房地产价格不断上涨的趋势，公司拟通过取得其股权质押，并分期投资的方式降低交易风险，确保大唐高鸿科研产业发展基地项目的顺利完成， 具体如下：

公司投资将分多期付款，直到最终取得相应房地产权属证书为止，才支付完毕全部价款。在此期间，为保障大唐高鸿的权益，经过初步协商四季兴海的自然人股东同意将所持四季兴海的等价值股权（即32%股权）质押给公司。

3.对公司的影响

有利于解决科研场地紧张，办公地点分散的现状，保障公司更有效的组织生产经营，优化资产结构，整体提高公司科研实力，提升办公效率。

六、其他

本次出资的部分资金来源待具体确定后履行其审批程序实施此项目并即时披露。

七、备查文件

1. 公司第七届第三十七次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-147

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第三十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第三十七次会议于2014年12月5日发出会议通知，于2014年12月11日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

公司拟出资不超过46500万元与北京四季兴海置业有限公司（以下简称：“四季兴海”）在中关村互联网金融产业园（以下简称“园区”）合作开发建设大唐高鸿科研产业发展基地，地址位于北京海淀区东冉北街9号，待条件成熟后，最终以公司全资子公司取得其土地面积约10000平方米及建筑面积共约24955.33平方米作为大唐高鸿科研产业发展基地。为确保项目的顺利实施，四季兴海股东以其所持该公司32%股权质押给公司。

本次出资的部分资金来源待具体确定后履行其审批程序实施此项目。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（一）》（公告编号：2014-146）。

2、审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司拟出资不超过50万元人民币在香港设立全资子公司主要负责公司对外进出口贸易。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（二）》（公告编号：2014-147）。

3、审议通过《关于公司控股子公司增资扩股公司参股公司的议案》

同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司（以下简称“大唐投资”）参与增资扩股公司参股子公司大唐高新创业投资有限公司（以下简称“高新创投”），公司放弃优先认购权。

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2014）第1343号资产评估报告，并结合高新创投实际情况，最终每份出资额作价为1.085元。

大唐投资拟以2930万元对高新创投增资扩股，其中2700万元计入注册资本，230万元计入资本公积；南京庆亚贸易有限公司（以下简称：“南京庆亚”）和江苏嘉睿创业投资有限公司（以下简称：“江苏嘉睿”）分别以977万元对其增资扩股，其中900万元计入注册资本，77万元计入资本公积。增资完成后，高新创投注册资本为1.45亿元。

股权结构增资前后情况为：

公司直接和通过大唐投资间接持有高新创投31%股权，仍属于公司的参股公司。

本次交易涉及关联交易，关联方董事付景林、郑金良回避表决。独立董事发表如下独立意见：

公司控股子公司通过增资扩股公司参股子公司大唐高新创业投资有限公司，能够进一步加强公司的投资能力，扩展业务领域和投资规模，提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，加快大唐高鸿“十二五”发展规划的战略目标的实现。

本次交易事项已经第七届第三十七次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决，会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，定价依据合理，不存在损害中小股东利益行为，我们同意此投资事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易暨对外投资公告》（公告编号：2014-148）。

4、审议通过《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司确认本次1.5亿元募集资金投资途径，公司拟对浙江高鸿电子技术有限公司增资2000万元以推进实施大唐高鸿电子信息产业园建设，剩余1.3亿元募集资金仍由公司对此项目直接投入。增资完成后浙江高鸿注册资本为6000万元，公司以2000万元直接持有其33.33%股权，公司通过下属子公司间接持有其66.67%股权。公司直接间接持有其100%股权。

独立董事发表如下独立意见：

通过对子公司增资的方式来使用募集资金，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

审议本次事项之前，已经取得我们的同意，作为独立董事，我们同意此次使用募集资金的方式。

监事会发表如下意见：

本次此次明确1.5亿元募集资金的投资途径符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司对本次部分募集资金投资方式确认的安排。

保荐机构发表如下意见：

（1）本次对募集资金投资方式的明确已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

（2）本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。

此事项尚需提交临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于明确大唐高鸿电子信息产业园募集资金项目投资方式的公告》（公告编号：2014-149）。

5、审议通过《关于公司向关联方销售采购商品的议案》

同意：5票，反对：0票，弃权：0票。同意公司向关联方采购销售如下商品：

本次交易涉及关联交易，关联方董事付景林、郑金良回避表决。独立董事发表如下独立意见：

公司与关联方发生的销售和采购商品的交易，经我们核查属于公司经营发展的需要，交易价格符合市场化原则，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

此事项经公司董事会审议，董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事通过了该项议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2014-150）。

6、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司下属公司北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称：“高阳捷迅”），江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）拟向商业银行申请授信额度。具体如下：

（1）高阳捷迅拟向工行地安门支行申请不超过5,000万元综合授信额度。

（2）高阳捷迅拟向北京银行广安支行申请不超过4,000万元综合授信额度。

（3）高阳捷迅拟向招商银行清华园支行申请不超过3,000万元综合授信额度。

（4）高鸿鼎恒拟向光大银行南京分行中山东路支行申请不超过10,000万元综合授信额度。

此事项尚需提交临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司为下属公司北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称：“高阳捷迅”），江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）拟向商业银行申请的授信额度提供担保，具体如下：

（1）拟为高阳捷迅向工行地安门支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保。

（2）拟为高阳捷迅向北京银行广安支行申请不超过4,000万元综合授信额度提供担保。

（3）拟为高阳捷迅向招商银行清华园支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保。

（4）拟为高鸿鼎恒向光大银行南京分行中山东路支行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保。

此事项尚需提交临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2014-151）。

8、审议通过《关于修订<内幕交易防控考核制度>的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意对《内幕交易防控考核制度》做出的修订。

修订情况如下：

（1）对内幕信息知情人的定义，原为：公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的单位及个人；现修订为：“公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。”

（2）考核权责

原内容为：“公司成立以董事长为组长、董事为成员的领导小组，以加强公司内幕交易防控工作业绩评价考核工作的组织领导。 领导小组下设办公室，由董事会秘书负责，董事会办公室具体负责公司内幕信息知情人的备案、建立档案及检查等相关工作；人力资源部负责考核的核实、上报及落实。”

现修改为：“公司成立以董事长为组长、董事为成员的领导小组，以加强公司内幕交易防控工作业绩评价考核工作的组织领导。 领导小组下设办公室，由董事会秘书负责，董事会办公室具体负责公司内幕信息知情人的备案、建立档案及检查等相关工作， 内幕信息知情人登记备案材料至少保存10年；负责上市公司与董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人签订保密协议和禁止内幕交易告知书；并在2个交易日将内幕交易自查及处罚结果报送贵州证监局。”

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕交易防控考核制度》。

9、审议通过《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

同意将以下议案提交临时股东大会审议。

（1）关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案

（2）关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案

（3）关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-152）。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-147

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟出资不超过50万人民币在香港设立全资子公司“大唐高鸿（香港）有限公司”（暂定名，最终以登记注册部门核准的名称为准，以下简称“香港子公司”），主要负责公司对外进出口贸易。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会第七届第三十七次会议审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，同意公司投资不超过50万人民币在香港设立全资子公司，全部以现金出资。

董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后既已生效，无须提交公司股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：大唐高鸿（香港）有限公司（最终以登记注册部门核准的名称为准）；

2、公司组织形式：有限公司；

3、注册资本：50万人民币（拟定）；

4、出资方式：全部以自有货币出资，高鸿股份持有100%股权；

5、经营范围：进出口贸易等（拟申请）。

三、尚未签订相关协议

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资目的

加快公司产品国际化进程，推动大唐高鸿自研产品业务的发展，方便公司自研产品的对外出口，增强公司国际影响力。

2. 存在的风险及对策

（1）法律风险

大唐高鸿在香港设立子公司，国家没有相关法律法规的限制，也不受到香港特别行政区相关政策的限制，大唐高鸿将委托香港当地中介机构协助进行新公司的设立工作，按照当地法律法规开展相关工作。

（2）管控风险

大唐高鸿在香港设立子公司后，在具体管控方面，将按照大唐高鸿内部控制要求，并按照国际惯例，对香港子公司实施管控，安排专人负责新公司业务的处理，并适时委托专业中介机构等负责公司相关业务的开展。保证新公司运行的高效性与合规性。

3. 对公司的影响

香港子公司的成立，能够有效解决物流问题、资金结算问题等问题，提高公司资金使用效率及公司信誉，加强公司与国际客户和供应商的往来，增加对外出口业务量，提高公司的国际形象与影响力。

五、备查文件

1. 公司第七届第三十七次董事会决议

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-148

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关联交易暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司（以下简称“大唐投资”）参与增资扩股公司参股子公司大唐高新创业投资有限公司（以下简称“高新创投”），公司放弃优先认购权。

大唐投资拟以2930万元对高新创投增资扩股，其中2700万元计入注册资本，230万元计入资本公积，南京庆亚贸易有限公司（以下简称：“南京庆亚”）和江苏嘉睿创业投资有限公司（以下简称：“江苏嘉睿”）分别以977万元对其增资扩股，其中900万元计入注册资本，77万元计入资本公积。增资完成后，高新创投注册资本为1.45亿元。

2.高新创投控股股东为大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”），大唐控股的控股股东和公司控股股东同为电信科学技术研究，本事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.董事会审议投资议案表决情况

公司第七届第三十七次董事会审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股公司参股公司的议案》，公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司（以下简称“大唐投资”）参与增资扩股公司参股子公司大唐高新创业投资有限公司（以下简称“高新创投”），公司放弃优先认购权。

同意大唐投资拟以2930万元对高新创投增资扩股，其中2700万元计入注册资本，230万元计入资本公积，南京庆亚贸易有限公司（以下简称：“南京庆亚”）和江苏嘉睿创业投资有限公司（以下简称：“江苏嘉睿”）分别以977万元对其增资扩股，其中900万元计入注册资本，77万元计入资本公积。增资完成后，高新创投注册资本为1.45亿元。

关联董事付景林、郑金良先生回避表决，非关联董事表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资无需提交公司股东大会批准。

二、各交易方介绍

1. 大唐投资管理（北京）有限公司

企业名称：大唐投资管理（北京）有限公司

企业住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼1501室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：付景林

注册资本：5000 万元

经营范围：投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权控制关系：公司持有其67.64%股权，为其控股股东。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2. 南京庆亚贸易有限公司

企业名称：南京庆亚贸易有限公司

住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹秉蛟

注册资本：3000万元

主营业务：主要从事计算机、数码电子类产品的销售

产权关系：控股股东即实际控制人为自然人曹秉蛟。

与公司无关联关系。

3. 江苏嘉睿创业投资有限公司

企业名称：江苏嘉睿创业投资有限公司

企业住所：常州钟楼开发区星港苑1号楼321室

企业类型： 有限公司

法定代表人：刘康

注册资本：3000万元

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权控制关系：上海亨利达投资发展有限公司持有其50%股权，为其控股股东。

实际控制人：自然人刘双林。

截至2014年11月30日，江苏嘉睿创业投资有限公司持有公司6,945，000股份，江苏嘉睿法定代表人刘康持有公司6,063,000股份，两者合计持有13,008,000股份，占公司目前总股本比例为2.20%。与公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

标的名称： 大唐高新创业投资有限公司

注册地址：北京市朝阳区建外大街4号院2号楼2201房

注册资本：10000 万元

法定代表人：曾一龙

税务登记证号码：110105556861797

历史沿革：公司于2010年参股设立高新创投，高新创投为公司型私募创业投资基金。

财务指标：大唐高新创业投资有限公司2013年度的营业收入：0元，净利润：941,814.17元，2013年12月31日的净资产：102,768,432.08元。

本次交易前后股权变动情况：

四、高新创投原股东暨关联方情况

1、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）

企业名称：大唐电信科技产业控股有限公司

法定代表人：真才基

企业性质：有限责任公司

注册资本： 570000万人民币

注册地：学院路40号一区

税务登记证号码：110108710934625

经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：控股股东为电信科学技术研究院

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

历史沿革：大唐控股注册成立于2007 年3 月12 日，经国务院国资委批准出资1 亿元人民币在国家工商局注册成立。大唐控股作为大唐电信集团产业结构调整、资源优化配置和推动相关产业发展的重要平台，从07 年成立到现在，已经整合集成电路设计与制造、特种通信及无线移动通信产业于控股下，业务发展迅速，市场竞争力得到明显提高，在TD 市场处于领导地位。

大唐控股2013年度营业收入：2,959,809,779.45 元，净利润：34,010,990.40元，2014年三季度末净资产：16,733,821,472.60元。

公司及大唐控股的控股股东均为电信科学技术研究院，根据《股票上市规则》大唐控股为公司关联法人。

2. 大唐电信科技股份有限公司（以下简称：“大唐电信”）

企业名称：大唐电信科技股份有限公司

法定代表人：曹斌

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册资本：88,210.8472万元

注册地： 北京市海淀区永嘉北路6号

税务登记证号码：110108633709976

经营范围：许可经营项目：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务、第二类基础电信业务中的网络托管业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3除外）；医用光学器具（6822-1除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类：软件。物业管理。 一般经营项目： 制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；安装机械设备、电气设备、空调设备；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

股东：控股股东为电信科学技术研究院

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

历史沿革： 大唐电信科技股份有限公司是根据原邮电部[1998]326 号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A 股并上市的批复》，经国家经贸委国经贸企改（1998）543 号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准，由电信科学技术研究院作为主要发起人，联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司（以下简称"ITTI"）、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院（又名"中京邮电通信设计院"）等共13 家发起人共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。

截至2013年12月31日，大唐电信科技股份有限公司股份总数为741,707,313股，其中无限售条件股份为450,863,667股，占股份总数的60.79%。

大唐电信2013年度营业收入：7,915,172,624.99元，净利润：155,615,858.74元，截至2013年12月31日总资产：11,149,449,980.05元，净资产：2,308,303,812.99元。

截至2014年9月30日，净资产为3,679,094,138.26元。

公司及大唐电信的控股股东均为电信科学技术研究院，根据《股票上市规则》大唐电信为公司关联法人。

五、定价政策及依据

根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2014）第1343号资产评估报告，以2014年9月30日为评估基准日，采用资产基础法，评估结论为：

大唐高新创业投资有限公司的评估基准日净资产账面价值为10,124.02万元，评估价值为11,542.30万元，增值额为1,418.28万元，增值率为14.01%。

同时考虑到该评估报告中未体现的未来业绩报酬的25%分给委托管理方的部分，以评估价在相关规定范围内合理下调确定。

为本次交易事项出具资产评估报告的北京中企华资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格证书。

最终确定大唐投资拟以2930万元对高新创投增资扩股，其中2700万元计入注册资本，230万元计入资本公积，南京庆亚和江苏嘉睿分别以977万元对其增资扩股，其中900万元计入注册资本，77万元计入资本公积。增资完成后，高新创投注册资本为1.45亿元。

增资扩股后各股东持股情况为：

六、尚未签订相关协议

七、本次交易无其他安排

八、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

增资扩股高新创投，促进我公司围绕现有产业实施产业并购，提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，加快大唐高鸿“十二五”发展规划的战略目标的实现。

2、存在风险及应对措施

投资过程之中可能遇到的风险主要是被投资企业的管理参与，咨询和监控，以控制投资风险。

公司将通过大唐投资采取以下策略规避和化解风险：在风险识别、风险评价基础上，建立优化的管理框架和组织制度，有效地实施各种风险控制手段，妥善规避风险，避免损失，把风险控制贯穿实施在投资运行的每一个流程和环节。

3、对公司的影响

可以为公司带来良好的投资回报，通过此项目为公司寻找与其业务相关的优质项目资源，有利于公司的整体实力和综合竞争力大幅增强，有利于公司长远发展和公司价值的提升。

九、当年年初至披露日关联交易情况

1.日常关联交易情况

2014年3月日，第七届董事会第二十五次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》同意公司拟向关联方电信科学技术研究院、大唐电信科技股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司销售IT类产品，向关联方大唐电信科技股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司采购企业相关产品。2014年拟向关联方销售产品9,700万元，采购企业信息化相关产品10,500万元。

截至目前，公司日常关联交易总额为11,022.80万元。

2.其他关联交易情况

公司第七届董事会第二十四次会议审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》，大唐控股将通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。

公司第七届董事会第二十五次会议审议了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司2014年度在大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）存款每日余额不超过5亿元，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司2014年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过10亿元综合授信，授信期限自股东大会通过之日起至2015年5月31日，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

公司第七届董事会第二十五次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼11层、10层为公司及下属公司的办公场所。租赁面积为2199.2㎡，租期一年，租金及物业能源费用为3,901,160.88元。公司下属公司大唐高鸿中网科技有限公司（原名：高鸿恒昌科技有限公司）向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路40号研八楼二层作为办公用房。租赁面积为630㎡，租期两年，租金及物业能源费用为1,057,770元。公司下属北京大唐高鸿数据网络技术有限公司北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房，租赁面积为410㎡，租期一年，租金及物业能源费用为299，300元。

公司第七届第二十五次董事会审议通过了《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》，公司出资200万元，收购大唐投资股东酷游星空持有的181.8181万元出资额，同时增资3300万元，其中3000万元计入实收资本，300万元计入资本公积，收购并增资后持有其63.63%股权。

公司第七届第二十六次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，公司通过非公开发行股份的方式向高阳捷迅除公司外其他10位股东，包括电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成，购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权.

十、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司控股子公司通过增资扩股公司参股子公司大唐高新创业投资有限公司，能够进一步加强公司的投资能力，扩展业务领域和投资规模，提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，加快大唐高鸿“十二五”发展规划的战略目标的实现。

本次交易事项已经第七届第三十七次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决，会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，定价依据合理，不存在损害中小股东利益行为，我们同意此投资事项。

十一、备查文件

1、第七届第三十七次董事会议决议

2、独立董事发表的独立意见

3、资产评估报告

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-149

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于明确大唐高鸿电子信息产业园募集资金项目投资方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、明确大唐高鸿电子信息产业园募集资金项目投资方式的概述

公司第七届第三十五次董事会和2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案》，同意公司在浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园，计划总投资额29,151万元，其中公司拟变更1.5亿元2012年募集资金项目之一的企业信息化系列产品研发升级与产业化项目资金用途投资此项目，剩余14,151万元公司将以自有资金投入。

鉴于公司在义乌已经设有子公司浙江高鸿电子技术有限公司（以下简称：“浙江高鸿”），现明确1.5亿元募集资金的投资方式如下：

公司对浙江高鸿增资2000万元，以保证浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目的顺利推进，剩余1.3亿元，仍由公司直接投资。

本次事项已经公司第七届第三十七次董事会审议通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交临时股东大会审议。

二、明确投资方式的具体原因及原项目的投资进展

（一）原项目投资计划和实际投资情况

公司拟在浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园，计划总投资额29,151万元，其中公司拟变更1.5亿元2012年募集资金项目之一的企业信息化系列产品研发升级与产业化项目募集资金用途投资此项目，剩余14,151万元公司将以自有资金投入。

本次计划总投资额29,151万元，不包含公司前期支付的土地费用2,548.23万元（含契税）。除土地费用外目前尚未开始投入。

（二）明确投资方式的具体原因

浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目原计划为公司对其直接投资实施，考虑到公司前期已在浙江义乌设立了子公司浙江高鸿且已经取得该项目的土地使用权，为争取地方政策性支持，特明确使用募集资金对其增资2000万元用以推进大唐高鸿电子信息产业园项目的实施。

此项目的原计划其他事项不变。具体详见公司2014年10月21日发布的《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》（公告编号：2014-125）

三、投资标的情况

企业名称：浙江高鸿电子技术有限公司

企业住所： 义乌市苏溪镇苏福路126号

企业类型：有限责任公司

法定代表人： 胡旦宁

注册资本：4000万

经营范围： 计算机软硬件（不含电子出版物）、计算机系统集成开发销售；计算机及配件、办公设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、仪表仪器、家用电器、工艺品、箱包的批发、零售；电脑维修、计算机局域网涉及安装服务；物联网设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）制造、销售（限分支机构经营）。

产权控制关系：

宁波高鸿恒昌电子科技有限公司持有其100%股权，公司通过全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司合计持有宁波高鸿恒昌电子科技有限公司100%股权。

公司间接持有浙江高鸿100%股权。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

财务指标：

2013年12月31日，公司总资产90,605,615.55元，净资产41,313,442.94元，2013年1-12月公司营业收入0.00元，营业利润-2,604,763.95元，净利润-2,608,721.20元。

2014年09月30日，公司总资产 101,294,604.73 元，净资产 38,494,738.21 元，2014年1-9月公司营业收入 2,188,316.24 元，营业利润 -2,818,704.73元，净利润 -2,818,704.73 元。

四、本次出资情况介绍

1.公司以部分募集资金对浙江高鸿增资，公司出资2000万元，增资完成后浙江高鸿注册资本为6000万元，公司以2000万元直接持有其33.33%股权，公司通过下属子公司间接持有其66.67%股权。

详细见下表：

2.原股东宁波高鸿恒昌电子科技有限公司情况

企业名称： 宁波高鸿恒昌电子科技有限公司

企业住所： 宁波市海曙区药行街31号（11-15）

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 王小冉

注册资本： 4000万元

经营范围：电子产品的研究、开发，计算机软件开发，计算机、软件及辅助设备、电子产品、电器、办公设备、通讯设备的批发、零售；计算机维修服务。

产权控制关系：

公司通过全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司合计持有宁波高鸿恒昌电子科技有限公司100%股权即公司间接持有其100%股权。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

财务指标：

2013年12月31日，公司总资产86,886,839.17元，净资产35,019,831.28元，2013年1-12月公司营业收入0.00元，营业利润-2,785,252.81元，净利润-2,796,894.47元。

2014年09月30日，公司总资产 97,537,227.85 元，净资产 32,162,526.05 元，2014年1-9月公司营业收入 2,188,316.24 元，营业利润 -2,853,195.35 元，净利润 -2,857,305.23 元。

五、本次交易的必要性及对公司的影响

本次对外投资符合公司“十二五”信息服务业务的未来规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。

投资过程之中可能遇到的风险主要是浙江高鸿在运营管理方面的风险。公司将采取建立统一管理体系，降低财务费用的策略规避和化解风险。

本次增资，将使浙江高鸿公司获得快速发展的良机，更多的市场机会，促使信息服务业务快速推进，进而促进公司整体业务发展，提高公司综合竞争力。

六、尚未签署相关协议

七、独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见

独立董事发表意见：

公司已经第七届第三十五次董事会审议通过了《关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案》，并经2014年第六次临时股东大会对此事项审议批准。现根据实际情况确定募集资金的使用方式：

通过对子公司增资的方式来使用募集资金，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

审议本次事项之前，已经取得我们的同意，作为独立董事，我们同意此次使用募集资金的方式。

监事会发表意见：

本次此次明确1.5亿元募集资金的投资途径符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司对本次部分募集资金投资方式确认的安排。

保荐机构发表意见：

1、本次对募集资金投资方式的明确项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。

八、备查文件

1.第七届第三十七次董事会决议

2.独立董事意见

3.第七届第二十次监事会决议

4.《国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—150

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）拟向电信科学技术第十研究所（以下简称：“第十研究所”）、电信科学技术研究院销售商品、提供劳务共1051.11万元，拟向大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐软件”）、电信科学技术研究院采购商品共321.67万元。合计预计发生关联交易1372.78万元。

2. 电信科学技术第十研究所、大唐软件技术股份有限公司均为公司控股股东电信科学技术研究院的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3.高鸿股份第七届董事会第三十七次会议审议了《关于公司向关联方销售采购商品的议案》，期间两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，其他非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

此关联交易金额合计为1372.78万元，董事会通过审议后既已生效，无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.名称：电信科学技术第十研究所

企业注册地址：雁塔西路6号

住所：雁塔西路6号

法定代表人：才洪恩

注册资本： 5930万元人民币

税务登记证号：610113220633555

主营业务：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让；租赁服务；物业管理服务。（以上不含国家专项审批）

股东： 电信科学技术研究院

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员。

历史沿革：电信科学技术第十研究所成立于1969年，原为电信总局五二七厂，现隶属于电信科学技术研究院。2000年12月依据国务院关于科技体制改革方案的精神，电信科学技术研究院及其所属各单位整体转制为中央直属全民所有制企业，是电信科学技术研究院的全资二级企业，2001年根据国家工商局[2001]第95号文件更名为电信科学技术第十研究所。

财务指标：2013年营业收入373,693,813.75元；2013年净利润23,558,103.30元；2014年第三季度末净资产375,370,906.90元。

电信科学技术研究院为公司控股股东，电信科学技术第十研究所是电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》电信科学技术第十研究所视为公司关联法人。

2.名称： 大唐软件技术股份有限公司

企业注册地址： 北京市海淀区学院路40号

住所：北京市海淀区学院路40号

法定代表人：王鹏飞

注册资本： 10972.008 万元

税务登记证号：110108722619948

主营业务：工程勘察设计；专业承包。 技术开发、技术服务、技术推广；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（未取得行政许可的项目除外） 领取本执照后，应到市规划委、住房城乡建设部门取得行政许可。

历史沿革：大唐软件技术股份有限公司成立于2001年，是大唐电信科技股份有限公司的控股子公司。

主要股东：大唐电信科技股份有限公司。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

财务指标：2013年期末，营业收入1,770,717,066.33元，归属于上市公司股东的净利润33,808,743.28元，2014年第三季度末净资产23,800万元。

3. 名称： 电信科学技术研究院

企业注册地址： 北京市海淀区学院路40号一区

住所：北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人： 真才基

注册资本： 771882.037082万人民币

税务登记证号： 110108400011016

历史沿革：电信科学技术研究院原隶属于信息产业部，是信息产业部所属从事电信技术研究的研究机构。电信科学技术研究院是根据国务院国办发【2000】38号《国务院办公厅转发科技部等部门关于深化科研机构管理体制改革实施意见的通知》和科学技术部、财政部、国家税务总局、国家工商行政管理局等部门联合下发的国科发政字【2000】300号《关于印发建设部等11个部门（单位）所属134个科研机构转制方案的通知》，由信息产业部电信科学技术研究院整体改制设立的中央直属大型科技企业，于2001年1月20日在国家工商行政管理总局登记注册，取得注册号为1000001003497的企业法人营业执照。

主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东： 国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有电信院100%的股权，为电信科学技术研究院的实际控制人。

财务指标：2013年电信院合并营业收入：1,833,559.07万元，净利润：35,622.42万元，2014年第三季度末净资产2,143,015.78万元。

三、关联交易标的基本情况

公司向关联方销售3C类产品、采购企业信息化产品，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况、不涉及债权、债务转移。

四、交易的定价政策和定价依据

本次交易价格根据市场价格确定，关联销售符合市场化原则。有利于公司正常经营，不存在损害中小股东利益行为。

五、本次关联交易尚未签订协议

六、本次关联交易不涉及其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响

公司通过向关联方采购企业信息化相关产品,有助于公司企业信息化产品进行整合，保证公司企业信息化业务顺利拓展。公司向关联方销售3C类产品，有利于提升公司3C类产品销售业务盈利能力。

此次关联交易有利于增强公司的整体实力和综合竞争力，有利于公司长远发展，但并不会因此影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。

八、2014年1月1日至本公告日公司控股股东电信科学技术研究院及控股子公司同公司及公司控股子公司关联交易情况

1.日常关联交易情况

2014年3月日，第七届董事会第二十五次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》同意公司拟向关联方电信科学技术研究院、大唐电信科技股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司销售IT类产品，向关联方大唐电信科技股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司采购企业相关产品。2014年拟向关联方销售产品9,700万元，采购企业信息化相关产品10,500万元。

截至目前，公司日常关联交易总额为11,022.80万元。

2.其他关联交易情况

公司第七届董事会第二十四次会议审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》，大唐控股将通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。

公司第七届董事会第二十五次会议审议了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司2014年度在大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）存款每日余额不超过5亿元，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司2014年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过10亿元综合授信，授信期限自股东大会通过之日起至2015年5月31日，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

公司第七届董事会第二十五次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼11层、10层为公司及下属公司的办公场所。租赁面积为2199.2㎡，租期一年，租金及物业能源费用为3,901,160.88元。公司下属公司大唐高鸿中网科技有限公司（原名：高鸿恒昌科技有限公司）向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路40号研八楼二层作为办公用房。租赁面积为630㎡，租期两年，租金及物业能源费用为1,057,770元。公司下属北京大唐高鸿数据网络技术有限公司北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房，租赁面积为410㎡，租期一年，租金及物业能源费用为299，300元。

公司第七届第二十五次董事会审议通过了《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》，公司出资200万元，收购大唐投资股东酷游星空持有的181.8181万元出资额，同时增资3300万元，其中3000万元计入实收资本，300万元计入资本公积，收购并增资后持有其63.63%股权。

公司第七届第二十六次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，公司通过非公开发行股份的方式向高阳捷迅除公司外其他10位股东，包括电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成，购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权

八、独立董事事前认可和独立意见

本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

公司与关联方发生的销售和采购商品的交易，经我们核查属于公司经营发展的需要，交易价格符合市场化原则，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

此次事项经公司董事会审议，董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事通过了该项议案。

九、备查文件

1、第七届第三十七次董事会会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—151

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司拟为下属公司北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称：“高阳捷迅”），江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）拟向商业银行申请的授信额度提供担保，具体如下：

1.拟为高阳捷迅向工行地安门支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保。

2.拟为高阳捷迅向北京银行广安支行申请不超过4,000万元综合授信额度提供担保。

3.拟为高阳捷迅向招商银行清华园支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保。

4.拟为高鸿鼎恒向光大银行南京分行中山东路支行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项经公司第七届第三十七次董事会审议通过，同意：7票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

本次担保事项为对全资子公司、控股子公司的担保。

二、被担保人基本情况

1. 北京高阳捷迅信息技术有限公司

北京高阳捷迅信息技术有限公司成立于2005年6月24日，注册地址：北京市海淀区农大南路88号1号楼二层208-219室，法定代表人：曾东卫，注册资本:1352.8125万元，主营互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品。公司持有其100%股权。

高阳捷迅2013年12月31日的资产总额为480,731,534.01元，净资产为214,623,545.16元，2013年1-12月的营业收入为222,087,745.29元，营业利润为57,291,244.16元，净利润为50,669,566.49元。

高阳捷迅2014年9月30日的资产总额为546,790,154.04元，净资产为248,582,738.55 元，2014年1-9月的营业收入为153,147,033.71 元，营业利润为39,341,146.32元，净利润为33,959,193.39元。（2014年第三季度数据未经审计）

2. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司成立于2013年5月14日，注册地址：南京市玄武区中央路302号，法定代表人:王芊，注册资本:30,000万元，主营电子产品销售业务，公司持有58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有41.77%股权。

高鸿鼎恒2013年12月31日的资产总额为811,303,855.03 元，净资产为196,704,810.06元，2013年1-12月的营业收入为1,304,770,482.29元，营业利润为29,443,848.83元，净利润为22,015,810.06元。

高鸿鼎恒2014年9月30日的资产总额为 857,904,501.62元，净资产为 354,141,187.00 元，2014年1-9月的营业收入为 1,720,281,549.95 元，营业利润为 42,747,479.50 元，净利润为 32,125,376.94 元（2014年第三季度数据未经审计）。

三、尚未签订担保协议

四、董事会意见

为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为下属公司向商业银行申请的综合授信提供担保。高阳捷迅为公司全资子公司；高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具反担保函。

董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

五、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至公告日，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币余额共计52908.38万元，占最近一期经审计净资产的22.64%。本次担保为对公司全资子公司、控股子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

1. 第七届第三十七次董事会决议；

2. 被担保人2013年经审计的财务报表；

3. 被担保人营业执照复印件；

4.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他少数股东提供的反担保函。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—152

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开2014年第七次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2014年第七次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本公司董事会第七届第三十七次会议决定，提请召开公司2014年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年12月29日14时；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月26日下午15:00 至2014年12月29日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

5. 召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6. 会议出席对象：

(1) 截至2014年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》

2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

4.《关于补选监事会成员的议案》

议案披露情况见2014年12月12日公司发布的公告。

监事的选举采取累计投票的方式。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2014年12月26日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360851；投票简称：高鸿投票

(3) 在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4) 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月26日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：卢新新

联系电话：010-62303100-8029 010-62301907

传真电话：010-62301900

2. 会议费用：参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事会

2014年12月11日

附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹授权委托(    )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

   (法人股东加盖单位印章)

   法人股东法定代表人签名

   委托日期： 年 月 日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—153

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2014年12月05日发出通知，于12月11日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

经与会监事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选监事会成员的议案》。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司原监事会主席郭光莉女士提出辞职申请，根据《公司章程》规定，现需要补选一名监事。

鉴于郭光莉女士在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，郭光莉女士需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事改选程序。

根据股东方推荐，本次拟补选的第七届股东代表监事候选人为：孟汉峰。

监事会提请召开临时股东大会选举上述监事候选人。

二、审议通过《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

同意公司确认本次1.5亿元募集资金投资途径，公司拟对浙江高鸿电子技术有限公司增资2000万元以推进实施大唐高鸿电子信息产业园建设，剩余1.3亿元募集资金仍由公司对此项目直接投入。

针对此次事项发表如下意见：

本次此次明确1.5亿元募集资金的投资途径符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司对本次部分募集资金投资方式确认的安排。

此事项尚需提交临时股东大会审议。

附件监事候选人简历：

孟汉峰，曾任公司终端产品部总经理，全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理。2011年1月12日起任公司副总经理兼任全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理，2012年3月19日辞去公司副总经理职务。2012年3月至2014年1月任大唐电信科技产业控股有限公司人力资源部副总经理。2014年1月至2014年11月任公司副总经理职务兼任公司党总支书记职务，2014年11月至今任公司党总支书记职务。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2014年12月11日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—154

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月11日收到公司监事会主席郭光莉女士的书面辞职报告，郭光莉女士因工作调整原因辞去其担任的公司监事会主席及公司监事职务。

根据公司规定，公司同意其辞去其担任的公司监事会主席及监事职务，其辞职报告自送达监事会之日起生效。 辞职后郭光莉女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，郭光莉女士未持有公司股票。

鉴于郭光莉女士在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，郭光莉女士需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事改选程序。

公司及监事会对郭光莉女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2014年12月11日

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

独立董事对公司关联交易发表的

独立意见

独立董事针对《关于公司控股子公司增资扩股公司参股公司的议案》发表如下独立意见：

公司控股子公司通过增资扩股公司参股子公司大唐高新创业投资有限公司，能够进一步加强公司的投资能力，扩展业务领域和投资规模，提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，加快大唐高鸿“十二五”发展规划的战略目标的实现。

本次交易事项已经第七届第三十七次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决，会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，定价依据合理，不存在损害中小股东利益行为，我们同意此投资事项。

独立董事：

吕廷杰 刘剑文 孙琪 张晓岚 姜志明

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

独立董事关于明确募集资金使用方式的独立意见

公司已经第七届第三十五次董事会审议通过了《关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案》，并经2014年第六次临时股东大会对此事项审议批准。现根据实际情况确定募集资金的使用方式：

通过对子公司增资的方式来使用募集资金，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

审议本次事项之前，已经取得我们的同意，作为独立董事，我们同意此次使用募集资金的方式。

独立董事：

吕廷杰 刘剑文 孙琪 张晓岚 姜志明

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

独立董事关于向关联方销售采购商品的独立意见

公司与关联方发生的销售和采购商品的交易，经我们核查属于公司经营发展的需要，交易价格符合市场化原则，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

此次事项经公司董事会审议，董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事通过了该项议案。

独立董事：

吕廷杰 刘剑文 孙琪 张晓岚 姜志明